<匯港通訊> 中金公司發(fā)報(bào)告指,維持中聯(lián)重科(01157)H股目標(biāo)價(jià)7.58港元,亦維持A股目標(biāo)價(jià)9.36元人民幣,二者均維持「跑贏行業(yè)」評級。
中金維持對該公司2025和2026年每股盈利預(yù)測0.58和0.73元人民幣(下同)。另外,2025年工程機(jī)械國內(nèi)收入可望實(shí)現(xiàn)正增長。
該公司今年首季業(yè)績超中金預(yù)期,收入121.17億元,同比增長2.9%,歸母淨(jìng)利潤14.1億元,同比增長54%。主要由於公司資產(chǎn)處置收益。海外收入增長帶動毛利率改善。公司毛利率同比增0.2個(gè)百分點(diǎn)至28.7%,主要由於公司海外佔(zhàn)比提升帶動毛利率增長。根據(jù)公司公開業(yè)績會交流,第一季度公司海外收入同比增15.17%,其中出口的增速約20%。公司經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)改善。研發(fā)費(fèi)用率同比增0.4個(gè)百分點(diǎn)至6%。 (JJ)
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