盤前市場動向
1. 6月11日(週三)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.20%，標普500指數(shù)期貨跌0.16%，納指期貨跌0.21%。
2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.03%，英國富時100指數(shù)漲0.08%，法國CAC40指數(shù)漲0.03%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.01%。
3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.35%，報65.86美元/桶。布倫特原油漲1.17%，報67.65美元/桶。
市場消息
關(guān)稅衝擊下首份CPI答卷：華爾街預計5月核心通脹或創(chuàng)一年來最大環(huán)比漲幅。5月消費者價格指數(shù)(CPI)預計將顯示價格漲幅較4月略有加快。這份定於週三發(fā)佈的通脹報告出爐之際，投資者正密切關(guān)注特朗普總統(tǒng)加徵關(guān)稅是否影響消費者支付的跡象。數(shù)據(jù)顯示，5月整體通脹率預計將從4月的2.3%微升至2.4%，後者是2021年2月以來最低年化漲幅。環(huán)比價格預計上漲0.2%，與4月漲幅持平。剔除波動較大的食品和能源成本後，5月核心CPI同比預計上漲2.9%，略高於4月的2.8%;核心CPI環(huán)比漲幅預計為0.3%，高於4月的0.2%。該報告反映的時間段恰逢特朗普"解放日"關(guān)稅宣言衝擊市場和企業(yè)的約一個月後。雖然多項報復性關(guān)稅已被暫停，但針對多數(shù)國家10%的基礎(chǔ)關(guān)稅仍然有效。富國銀行經(jīng)濟學家Sarah
House表示：“5月CPI報告將成為檢驗關(guān)稅上調(diào)向消費者傳導速度和程度的重要試金石。”高盛經(jīng)濟學家Jan
Hatzius指出："未來關(guān)稅可能會給月度通脹帶來更大推動，我們預計未來幾個月核心CPI環(huán)比漲幅將在0.35%左右。"他觀察到多數(shù)核心商品類別出現(xiàn)"急劇加速"，但對核心服務通脹的影響至少在短期內(nèi)有限。
中美原則上達成協(xié)議框架。據(jù)報道，商務部國際貿(mào)易談判代表兼副部長李成鋼在倫敦談到中美經(jīng)貿(mào)磋商機制首次會議時表示，中美雙方進行了專業(yè)、理性、深入、坦誠的溝通。雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識以及日內(nèi)瓦會談共識達成了框架。
三大“雷”未除，標普500能再創(chuàng)巔峯？在強於預期的5月非農(nóng)就業(yè)報告以及對美中貿(mào)易談判的樂觀情緒推動下，標普500指數(shù)連續(xù)兩週上漲，攀升至2月以來的最高水平，距離創(chuàng)紀錄收盤點位僅一步之遙。隨著投資者為美股在經(jīng)歷4月拋售後出現(xiàn)的歷史性快速反彈而歡呼，標普500指數(shù)似乎越來越有可能在近期挑戰(zhàn)其歷史最高點。然而，一些市場策略師警告稱，投資者不應因此沾沾自喜，因為標普500指數(shù)的歷史高點可能成為下一個需要關(guān)注的關(guān)鍵阻力位。Nationwide投資管理集團首席市場策略師馬克·哈克特表示，從技術(shù)分析角度看，市場從4月低點反彈相對容易，主要是因為之前的跌幅又急又陡，所以在反彈至當前位置的過程中，實際上並未遇到阻力。問題在於，我們現(xiàn)在要依賴市場基本面來推動下一步上漲。哈克特指出，但導致4月股市暴跌的根本風險依然存在。估值偏高、持續(xù)的貿(mào)易不確定性以及企業(yè)盈利預期下調(diào)，仍是困擾股市的關(guān)鍵因素。他表示，即使標普500指數(shù)在短期內(nèi)創(chuàng)出新高，在沒有"明確的宏觀催化劑"的情況下，要維持這種上漲勢頭也可能面臨挑戰(zhàn)。
小摩CEO：美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)恐將惡化，7-10月或迎衝擊波。摩根大通董事長兼首席執(zhí)行官傑米·戴蒙表示，認為美國勞動力市場等關(guān)鍵經(jīng)濟指標“很可能即將出現(xiàn)惡化”。他在摩根士丹利美國金融會議上指出，當前貿(mào)易格局與地緣政治正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革，“諸多變動因素正在相互作用”?！拔覀円呀?jīng)初步感受到影響，”戴蒙表示，“關(guān)稅政策正在顯現(xiàn)效果?！彼A測更顯著的衝擊可能出現(xiàn)在7月至10月期間，但補充道：“希望不會造成劇烈震盪，或許能實現(xiàn)相對溫和的軟著陸?！蹦壳斑@些影響尚未實質(zhì)化現(xiàn)，但戴蒙強調(diào)消費端表現(xiàn)與就業(yè)市場息息相關(guān)。他表示：“若通脹再度抬頭或出現(xiàn)滯脹，將引發(fā)市場恐慌?！?/p>
美聯(lián)儲降息預期生變!
市場真金白銀押注年內(nèi)僅降息一次，甚至開始接納“全年不降息”。越來越多華爾街交易員轉(zhuǎn)向押注美聯(lián)儲今年僅僅降息一次而不是今年長期存在在兩次降息這一預期，主要邏輯在於美國經(jīng)濟增長韌性和通脹頑固的跡象不斷出現(xiàn)。週三將公佈5月美國消費者物價數(shù)據(jù)(即5月CPI)，市場預測該數(shù)據(jù)將出現(xiàn)小幅回升，這可能強化美聯(lián)儲在評估關(guān)稅影響之際繼續(xù)觀望且暫不進一步寬鬆的立場。市場普遍預計美聯(lián)儲下週將按兵不動，而追蹤政策路徑的期貨和期權(quán)定價顯示，交易員們正削減未來幾個月累積的降息溢價。掉期交易員們目前普遍預計到年底美聯(lián)儲將僅僅降息約0.45個百分點，甚至有一部分交易員押注2025年“全年不降息”，這是自重返白宮的唐納德·特朗普領(lǐng)導的美國政府自4月初推出高額對等關(guān)稅以來，所計入的最小降幅預期。
個股消息
馬斯克“求和”?後悔發(fā)帖怒噴特朗普，特斯拉(TSLA.US) 盤前上漲。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在社交平臺上發(fā)文表示，對自己上週發(fā)佈的關(guān)於美國總統(tǒng)特朗普的帖子感到後悔，稱“內(nèi)容説得太過了”。另外，馬斯克還表示，特斯拉即將在美國德州奧斯汀交付首輛全自動駕駛汽車，同時推動Robotaxi服務試運營。據(jù)馬斯克介紹，首輛全自動駕駛的特斯拉汽車將於6月28日“從生產(chǎn)線駛向車主家中”。屆時車輛無需方向盤、踏板，由特斯拉最新的FSD(Full
Self-Driving)軟件全程自主操控。他還透露，特斯拉暫定於6月22日在奧斯汀啟動Robotaxi的試點服務。不過，出於安全考慮，具體的運營時間可能根據(jù)實際情況發(fā)生變化。截至發(fā)稿，特斯拉週三美股盤前漲近2%。
遊戲驛站(GME.US) 盤前走低，Q1營收不及預期。儘管連續(xù)第四個季度實現(xiàn)盈利，但由於消費者日益傾向於數(shù)字下載而非實體店購買，導致遊戲驛站第一季度營收未達預期。財報顯示，遊戲驛站第一季度營收同比下降17%，從上年同期的8.818億美元降至7.324億美元，分析師預期為7.5億美元。在一季度，包含新舊電子遊戲銷售的硬件及配件部門營收下降約32%。繼2024年關(guān)閉近600家美國門店後，公司宣佈今年還將關(guān)閉“大量”門店，顯示其零售業(yè)務雖經(jīng)改革嘗試仍持續(xù)低迷。通過成本削減措施，公司第一季度實現(xiàn)淨利潤4480萬美元(合每股9美分)，而上年同期為淨虧損3230萬美元(合每股11美分)，標誌著公司連續(xù)第四個季度保持盈利。經(jīng)調(diào)整後每股收益達17美分，遠超分析師預期的8美分。截至發(fā)稿，遊戲驛站週三美股盤前跌超4%。
谷歌(GOOGL.US) 啟動全公司範圍自願離職買斷方案，涉及搜索等核心業(yè)務部門。據(jù)報道，谷歌向多個業(yè)務部門員工提出自願離職買斷方案，涉及知識與信息部門、核心工程部門，以及營銷、研究和公關(guān)團隊。其中，知識與信息部門(K&I)涵蓋谷歌搜索、廣告和商業(yè)業(yè)務板塊。這是谷歌繼2023年裁員1.2萬人後，持續(xù)通過多輪調(diào)整縮減員工規(guī)模的最新舉措。目前尚未確認此輪買斷涉及的具體員工數(shù)量。據(jù)早些時候報道稱，谷歌已向搜索和廣告部門員工提供買斷方案。
重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預告
北京時間20:30 美國5月CPI
北京時間23:00 美國6月IPSOS主要消費者情緒指數(shù)PCSI
業(yè)績預告
週四早間：甲骨文(ORCL.US)
週四盤前：宜人智科(YRD.US) 、途牛(TOUR.US)
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經(jīng)