嗶哩嗶哩-W(09626.HK) +6.100 (+4.348%) 沽空 $2.70億; 比率 24.390% 公布，向獲合理相信屬合資格機(jī)構(gòu)買家者發(fā)售本金總額為5億美元，并於2030年到期的可換股優(yōu)先票據(jù)，視乎市況及其他因素而定。公司擬授予票據(jù)發(fā)售的初始買方增購本金金額最多7,500萬美元的票據(jù)的期權(quán)，并可在自票據(jù)首次發(fā)行之日(包括當(dāng)天)起的30天內(nèi)行使該期權(quán)。公司計(jì)劃將擬票據(jù)發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用於增強(qiáng)其內(nèi)容生態(tài)以促進(jìn)用戶增長、加速IP資產(chǎn)創(chuàng)造及釋放其內(nèi)在潛力。公司亦計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用於提高其整體變現(xiàn)效率、撥付同步購回、為日後不時(shí)根據(jù)其股份購回計(jì)劃進(jìn)行的購回提供資金以及其他一般企業(yè)用途。相關(guān)內(nèi)容《業(yè)績》嗶哩嗶哩(09626.HK)首季經(jīng)調(diào)整凈利潤3.62億人民幣在票據(jù)發(fā)售的同時(shí)，公司今日宣布進(jìn)行單獨(dú)向美國證交會(huì)登記的包銷發(fā)售，據(jù)此，公司若干Z類普通股擬自非聯(lián)屬人士第三方處借入及由高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及摩根士丹利亞洲有限公司，各自代表其本身及/或其各自的聯(lián)屬人士個(gè)別行事以該方式發(fā)行。票據(jù)發(fā)售及同時(shí)進(jìn)行對(duì)沖發(fā)售的交割屬互為條件。此外，公司擬根據(jù)其現(xiàn)有股份購回計(jì)劃，以發(fā)售價(jià)購買同時(shí)進(jìn)行對(duì)沖發(fā)售提呈發(fā)售的金額預(yù)計(jì)最高為1億美元的若干Z類普通股。公司將票據(jù)的部分所得款項(xiàng)用於同步購回。發(fā)行票據(jù)為主要交易，而同步購回預(yù)計(jì)將主要促使可換股套利投資者建立初步淡倉，從而使其參與票據(jù)發(fā)售。預(yù)期同步購回將對(duì)減輕通常在宣布發(fā)售可換股優(yōu)先票據(jù)後對(duì)股價(jià)產(chǎn)生的負(fù)面影響及票據(jù)轉(zhuǎn)換後普通股股東的部分潛在攤薄影響有附帶影響。(sl/a)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-23 16:25。)相關(guān)內(nèi)容《大行》中金列出恒生科指成份股調(diào)整及權(quán)重變動(dòng)與被動(dòng)資金變化預(yù)測(表)