<匯港通訊> 摩根士丹利發(fā)報告指,維持聯想集團(00992)目標價11.4港元以及「增持」評級。
大摩對聯想2026-2027財年盈利預測大體保持不變。
大摩指,聯想公允價值變動及減損,導致2025財年(截至3月底)第四季度純利不及預期,經營利潤率僅低於大摩預計的4%,高出市場預計7%。短期內股價可能較弱,不過大摩依舊認爲該公司將受惠於高端AI和云端AI。
聯想ISG業(yè)務在2025財年第四財季是連續(xù)二個季度錄得盈利,大摩相信這一業(yè)務在接下來的季度中會持續(xù)盈利。大摩同時預計IDG業(yè)務在6月底止財季,會錄得按季增長。
AI服務器在2025財年第四財季占總服務器收入的5-10%,或為2.06億美元至4.12億美元。(JJ)
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