大和發(fā)表研究報告指,阿里-W(09988.HK) +2.700 (+2.316%) 沽空 $13.84億; 比率 13.840% 3月底止末財季云端業(yè)務(wù)EBITA利潤率持續(xù)波動,但上季CMR與云端收入仍優(yōu)於預(yù)期。隨著推理需求增長和領(lǐng)先的通義千問LLM系列發(fā)布,看好阿里云在未來幾年內(nèi)將繼續(xù)擴大市場份額。該行相信其對閃購的持續(xù)投資可能會在短期內(nèi)引起一些市場憂慮,惟長遠(yuǎn)將利好淘天集團和本地服務(wù)。
該行相信,股東回報仍是阿里的首要任務(wù)。該行下調(diào)集團2026至27財年的每股盈測介乎1%至2%,重申「買入」評級,目標(biāo)價由175元下調(diào)至170元。(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。)
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