即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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我們是一家全球領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動的智能家居和商業(yè)及工業(yè)解決方案供應(yīng)商。通過智能家居業(yè)務(wù)，我們?yōu)橄M(fèi)者提供各類家用電器；通過商業(yè)及工業(yè)解決方案，我們?yōu)槠髽I(yè)客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機(jī)及電機(jī)、商用空調(diào)、工業(yè)機(jī)器人及供應(yīng)鏈服務(wù)。我們連續(xù)九年躋身《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，業(yè)務(wù)遍及200多個國家及地區(qū)，在全球設(shè)有33個研發(fā)中心、43個主要生產(chǎn)基地，并在全球擁有超過19萬名員工。於往績記錄期間，我們的大部分收入來自智能家居業(yè)務(wù)的家電銷售。
通過智能家居業(yè)務(wù)，我們提供的產(chǎn)品包括家用空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚電等在內(nèi)的各種家電。通過商業(yè)及工業(yè)解決方案，我們提供包括(i)新能源及工業(yè)技術(shù)分部的工業(yè)零部件（如壓縮機(jī)及電機(jī)）以及綠色新能源；(ii)智能建筑科技分部涵蓋商用空調(diào)、電梯、樓宇能源管理及樓控軟件的樓宇建筑整體解決方案；(iii)機(jī)器人與自動化分部的自動化解決方案，包括工業(yè)機(jī)器人、加工單元、全自動化系統(tǒng)及物流自動化系統(tǒng)；及(iv)其他業(yè)務(wù)，包括安得智聯(lián)提供的數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)、美云智數(shù)提供的工業(yè)軟件及數(shù)字化諮詢服務(wù)等。
我們的業(yè)務(wù)以技術(shù)驅(qū)動。憑藉33個研發(fā)中心及超過23,000名研發(fā)員工，我們在研發(fā)方面投入巨資，2021年至2023年產(chǎn)生的研發(fā)開支超過人民幣390億元。我們通過研發(fā)向客戶提供具有更先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品。在智能家居業(yè)務(wù)中，我們的大量家電產(chǎn)品均采用AI及其他智能化技術(shù)，例如依托物聯(lián)網(wǎng)及人工智能技術(shù)的「智能控制」功能。通過新能源及工業(yè)技術(shù)，我們提供技術(shù)先進(jìn)的工業(yè)零部件及一體化綠色新能源，以實(shí)現(xiàn)可再生能源的儲存及使用。在智能建筑科技方向，我們提供智能建筑生態(tài)系統(tǒng)提供以iBUILDING美的樓宇數(shù)字化平臺為核心的集成解決方案。該平臺可實(shí)現(xiàn)各種設(shè)備的數(shù)字化連接，并提供全面的數(shù)據(jù)分析和建議，以優(yōu)化樓宇監(jiān)察、控制和管理。此外，庫卡集團(tuán)憑藉先進(jìn)的算法，提供精密機(jī)器人與自動化解決方案，躋身全球前「四大」工業(yè)機(jī)器人制造商之列。我們的其他業(yè)務(wù)亦主要由技術(shù)驅(qū)動。例如，安得智聯(lián)提供端到端供應(yīng)鏈服務(wù)，利用數(shù)據(jù)洞察完善和管理綜合物流網(wǎng)絡(luò)，以及基於優(yōu)化算法的路線調(diào)度和履約系統(tǒng)。
我們的歷程
我們於1968年創(chuàng)立於中國順德，持續(xù)擁抱創(chuàng)新和變化。我們通過內(nèi)生發(fā)展，戰(zhàn)略收購以及合資合作的方式，從單一品類、單一國家的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型升級為多品類產(chǎn)品及服務(wù)、多產(chǎn)業(yè)和全球化運(yùn)營的科技集團(tuán)。有關(guān)我們歷程的詳情，請叁閱「業(yè)務(wù)─我們的關(guān)鍵里程碑」。
經(jīng)過這一段歷程，時至今日，我們在多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得了非凡的成就。其中的關(guān)鍵成就如下（各根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告）：
?按照2023年銷量及收入計(jì)，我們是全球最大的家電企業(yè)，按銷量計(jì)市場份額為7.9%。於2023年，按銷量計(jì)，我們在家用空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱以及廚電及其他家電領(lǐng)域均躋身全球前三名，市場份額分別為23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期，按零售額計(jì)，我們在這四個領(lǐng)域亦位列全球前三，市場份額分別為21.1%、12.5%、7.7%及4.6%，其中，我們在家用空調(diào)和廚電及其他家電領(lǐng)域位居第一。
?按照2023年產(chǎn)量計(jì)算，我們的家電壓縮機(jī)業(yè)務(wù)在全球市場排名第一，市場份額為30.3%。我們的家用空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)的產(chǎn)量也於同期全球市場排名第一，全球市場份額高達(dá)45.1%。
?按照2023年收入計(jì)，我們是中國內(nèi)地最大（市場份額14.3%）、全球前五（市場份額6.6%）的商用空調(diào)提供商。
?我們旗下的庫卡集團(tuán)是全球四大工業(yè)機(jī)器人企業(yè)之一，2023年重載機(jī)器人銷量和收入排名第二，市場份額分別為18.6%及17.9%。
展望未來，我們將持續(xù)圍繞「科技領(lǐng)先、用戶直達(dá)、數(shù)智驅(qū)動、全球突破」四大戰(zhàn)略主軸向前邁進(jìn)。我們的目標(biāo)是持續(xù)發(fā)展商業(yè)及工業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，將其打造為我們增長的重要引擎，同時堅(jiān)定地致力於智能家居業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展。
我們的業(yè)務(wù)
我們的業(yè)務(wù)主要分為智能家居業(yè)務(wù)和商業(yè)及工業(yè)解決方案兩大板塊。
智能家居業(yè)務(wù)
我們提供各式各樣的家電產(chǎn)品，包含空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚電及其他家電。我們應(yīng)用IoT和AI等技術(shù)提供互聯(lián)互通和一體化的智能家居業(yè)務(wù)，確保流暢和獨(dú)特的用戶體驗(yàn)。我們的IoT設(shè)備配備Wi-Fi及藍(lán)牙等無線通訊模塊，可讓其連接互聯(lián)網(wǎng)、與其他設(shè)備通訊，并通過我們向客戶提供的數(shù)字平臺進(jìn)行集中管理。在語音、語言、計(jì)算機(jī)視覺及嵌入式AI等領(lǐng)域的AI技術(shù)使我們的許多設(shè)備智能化，實(shí)現(xiàn)實(shí)時數(shù)據(jù)的收集和分析、自動調(diào)整溫度和濕度等操作叁數(shù)以及語音識別等其他功能，從而實(shí)現(xiàn)無縫控制和個性化體驗(yàn)。
我們已建立了完善的品牌榘陣，覆蓋高端市場、大眾市場及年輕群體市場。
我們的全球銷售及分銷網(wǎng)絡(luò)涵蓋線上線下渠道。依托「美云銷」平臺我們得以將線下分銷網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化。我們積極拓展線上營銷渠道，包括京東、天貓、拼多多等具有影響力的電商平臺及抖音等直播和短視頻平臺。截至2024年4月30日止四個月，我們中國內(nèi)地智能家居業(yè)務(wù)線上銷售占比達(dá)到總額超過50%。本.「用戶直達(dá)」的戰(zhàn)略，我們致力於加強(qiáng)與用戶的直接聯(lián)系和互動，從而更好地理解和響應(yīng)用戶的需求。
展望未來，受收入增加和消費(fèi)水平驅(qū)動，中國內(nèi)地主要家電類別的產(chǎn)品高端化趨勢越來越明顯。我們已準(zhǔn)備好把握此趨勢，升級產(chǎn)品組合，提升單價更高的高端和領(lǐng)先技術(shù)產(chǎn)品的占比。此外，我們致力於進(jìn)一步提高海外收入占比，重點(diǎn)聚焦自有品牌業(yè)務(wù)發(fā)展。
商業(yè)及工業(yè)解決方案
我們通過我們的商業(yè)及工業(yè)解決方案提供全方位產(chǎn)品及服務(wù)：新能源及工業(yè)技術(shù)、智能建筑科技、機(jī)器人與自動化以及其他業(yè)務(wù)。2021年至2023年間，我們的商業(yè)及工業(yè)解決方案的收入的CAGR高達(dá)15.4%，其收入占比由2021年的21.4%提高至2023年的26.2%。展望未來，我們相信商業(yè)及工業(yè)解決方案將成為我們增長的重要引擎。
新能源及工業(yè)技術(shù)
我們憑藉在家電及商用空調(diào)產(chǎn)品領(lǐng)域數(shù)十年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，提供技術(shù)先進(jìn)、可靠及環(huán)保的工業(yè)核心部件，包括壓縮機(jī)、電機(jī)及工業(yè)控制系統(tǒng)。按照產(chǎn)量計(jì)算，我們的家用空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)於2023年排名第一，全球市場份額高達(dá)45.1%。
同時，我們提供貫穿能源價值鏈的綠色能源解決方案，包括大型儲能、工商業(yè)儲能、家用儲能、智能電網(wǎng)、分布式光伏解決方案、新能源汽車零部件（包括熱管理系統(tǒng)）等產(chǎn)品，讓我們的各類全球客戶儲存和使用可再生能源。
智能建筑科技
憑藉我們商用空調(diào)、電梯、樓宇能源管理及樓控軟件等產(chǎn)品的組合，我們?yōu)榛A(chǔ)設(shè)施、公共場所、工業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)設(shè)施及其他場所提供智能綜合解決方案。我們賦能客戶將樓宇改造為高效、綠色的空間，優(yōu)化能源消耗，提升舒適度。
我們在商用空調(diào)領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的市場地位。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按照2023年收入計(jì)，美的商用空調(diào)業(yè)務(wù)位列中國內(nèi)地第一，市場份額為14.3%，為全球前五大商用空調(diào)提供商，市場份額為6.6%。憑藉在商用空調(diào)的市場領(lǐng)先地位，我們通過日益完善和更具競爭力的產(chǎn)品獲取客戶。我們已收購一家中國內(nèi)地領(lǐng)先的本土載貨電梯生產(chǎn)商菱王。我們還提供可實(shí)現(xiàn)樓宇控制自動化的軟件系統(tǒng)和可提高建筑能效的樓宇能源管理解決方案。
機(jī)器人與自動化
我們的機(jī)器人與自動化業(yè)務(wù)由庫卡集團(tuán)經(jīng)營，庫卡集團(tuán)的總部位於德國，為全球四大工業(yè)機(jī)器人制造商之一，擁有120多年的歷史。庫卡集團(tuán)提供涵蓋工業(yè)機(jī)器人、加工單元和全自動化系統(tǒng)的一站式自動化解決方案并通過其子公司瑞仕格提供物流自動化系統(tǒng)，可服務(wù)汽車、電子、金屬和塑料、消費(fèi)品、零售、電商和醫(yī)療等終端市場。
自我們於2017年收購庫卡集團(tuán)以來，其中國業(yè)務(wù)增長迅速，使庫卡中國成為庫卡集團(tuán)整體增長的重要貢獻(xiàn)者。庫卡中國對庫卡集團(tuán)整體業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)由2021年的17.3%增至2023年的19.6%，這一令人矚目的增長反映其在全球的強(qiáng)大市場地位、全面的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及先進(jìn)的機(jī)器人制造設(shè)施。
其他業(yè)務(wù)
我們的其他業(yè)務(wù)主要包括安得智聯(lián)、美云智數(shù)、美智光電及萬東醫(yī)療。
多年來，我們在供應(yīng)鏈和數(shù)字化運(yùn)營等領(lǐng)域建立了基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)能力，助力我們智能家居業(yè)務(wù)和商業(yè)及工業(yè)解決方案的成功。我們已利用該等能力來服務(wù)安得智聯(lián)等其他客戶。安得智聯(lián)是一家致力於為客戶提供端到端數(shù)字化智能供應(yīng)鏈服務(wù)的物流科技公司，協(xié)助企業(yè)推動渠道優(yōu)化和提升供應(yīng)鏈效率。安得智聯(lián)為家電、快消品、家居及其他行業(yè)的超過3,000名企業(yè)客戶提供服務(wù)。在數(shù)字化運(yùn)營領(lǐng)域，我們的子公司美云智數(shù)為智能制造和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)提供工業(yè)軟件和數(shù)字化諮詢服務(wù)，促進(jìn)客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，我們的子公司美智光電主要從事照明及前裝電器的研發(fā)、制造及銷售，致力於為客戶提供智能化綜合解決方案。
除內(nèi)部孵化外，我們在數(shù)個高增速市場通過戰(zhàn)略收購進(jìn)入新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，例如，我們於2021年收購中國內(nèi)地的醫(yī)療影像產(chǎn)品和服務(wù)提供商萬東醫(yī)療，進(jìn)軍醫(yī)療影像市場。
資料來源: 美的集團(tuán) (00300) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2024/09/09) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業(yè) | 家用電器 |
| 背景 | H股 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 何享健及關(guān)連人士 (全部股本: 28.83%)
HHLR Advisors, Ltd. (全部股本: 2.23%); (H股股本: 26.20%)
[01919] 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 (全部股本: 0.52%); (H股股本: 6.15%) |
| 公司董事 | 方洪波 (主席兼行政總裁兼執(zhí)行董事)
伏擁軍 (副總裁)
顧炎民 (副總裁兼執(zhí)行董事)
管金偉 (副總裁兼執(zhí)行董事)
王建國 (副總裁兼執(zhí)行董事)
張?zhí)?(執(zhí)行董事)
趙軍 (非執(zhí)行董事)
劉俏 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
邱鋰力 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
肖耿 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
許定波 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 黎少娟
高書 |
| 往來銀行 | 中國銀行
中國工商銀行股份有限公司
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
中國建設(shè)銀行 |
| 律師 | 世達(dá)國際律師事務(wù)所
嘉源律師事務(wù)所 |
| 核數(shù)師 | 羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所 |
| 注冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園 一期19樓1918室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網(wǎng)址 | http://www.midea.com.cn |
| 電郵地址 | [email protected] |
| 電話號碼 | (86 400) 889-9315 |
| 傳真號碼 | |