即將上市(暗盤(pán)交易時(shí)段:今日16:15-18:30)
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我們?yōu)榭偛课混逗贾?，深植於浙江省及長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，且信譽(yù)良好的綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商。重組前，本集團(tuán)的住宅及非住宅物業(yè)（包括公共物業(yè)及其他物業(yè)（如中國(guó)政府機(jī)關(guān)辦公樓、工業(yè)園區(qū)、醫(yī)院及學(xué)校），但不包括純商業(yè)物業(yè)（如商業(yè)樓宇與寫(xiě)字樓及服務(wù)式公寓））的物業(yè)管理業(yè)務(wù)由眾安集團(tuán)進(jìn)行，純商業(yè)物業(yè)（包括服務(wù)式公寓）的物業(yè)管理業(yè)務(wù)由中國(guó)新城市集團(tuán)進(jìn)行?，F(xiàn)時(shí)組成本集團(tuán)的附屬公司自1998年起向馀下集團(tuán)提供物業(yè)管理服務(wù)已超過(guò)23年。於2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，由馀下集團(tuán)及其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司發(fā)展的物業(yè)所產(chǎn)生的整體收入合共約為人民幣140.6百萬(wàn)元、人民幣182.4百萬(wàn)元、人民幣229.7百萬(wàn)元、人民幣102.6百萬(wàn)元及人民幣119.4百萬(wàn)元，占我們於各自期間總收入約78.0%、79.0%、77.5%、77.1%及78.4%，而獨(dú)立第三方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)的物業(yè)約為人民幣人民幣39.7百萬(wàn)元、人民幣48.3百萬(wàn)元、人民幣66.0百萬(wàn)元、人民幣30.4百萬(wàn)元及人民幣33.0百萬(wàn)元，約占我們於各自期間總收入的22.0%、21.0%、22.5%、22.9%及21.6%。截至2019年、2020年、2021年12月31日及2022年6月30日，由馀下集團(tuán)開(kāi)發(fā)的物業(yè)的在管建筑面積約為5.9百萬(wàn)平方米、6.0百萬(wàn)平方米、6.6百萬(wàn)平方米及6.6百萬(wàn)平方米，占截至各個(gè)日期在管總建筑物面積約62.0%、55.3%、55.7%及56.3%；及由獨(dú)立第三方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)的物業(yè)的在管總建筑面積約為3.6百萬(wàn)平方米、4.8百萬(wàn)平方米、5.2百萬(wàn)平方米及5.2百萬(wàn)平方米，占我們截至各個(gè)日期在管的總建筑面積約38.0%、44.7%及44.3%及43.7%。
自1998年成立以來(lái)，通過(guò)逾23年的經(jīng)營(yíng)，我們已從杭州的一家地方物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商成長(zhǎng)為一家業(yè)務(wù)版圖主要覆蓋浙江省的綜合地區(qū)性物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商。截至2022年6月30日，我們亦已於長(zhǎng)江三角洲地區(qū)建立聲譽(yù)卓著的品牌知名度，并透過(guò)於長(zhǎng)江三角洲地區(qū)以外的城市（包括廣州、南昌、青島、武漢及昆明）建立戰(zhàn)略分布。長(zhǎng)江三角州地區(qū)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)之一，城市化率及人均年可支配收入高於中國(guó)國(guó)家水平且該地區(qū)於城市數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施方面處?kù)秶?guó)家級(jí)領(lǐng)先水平，因此，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)一直是并將繼續(xù)作為我們發(fā)展的重點(diǎn)。
於往績(jī)記錄期，我們的所有在管總建筑面積均位於長(zhǎng)江三角洲地區(qū)中的浙江省及安徽省。截至2022年6月30日，我們合共有116個(gè)合約項(xiàng)目，總合約建筑面積約為17.1百萬(wàn)平方米，涵蓋中國(guó)17個(gè)城市及七個(gè)省份；以及合共管理79個(gè)項(xiàng)目，在管總建筑面積約為11.8百萬(wàn)平方米，涵蓋中國(guó)八個(gè)城市及三個(gè)省份。截至最後實(shí)際可行日期，我們的三條主要業(yè)務(wù)線主要覆蓋長(zhǎng)江三角洲地區(qū)及中國(guó)的合共八個(gè)省份，包括浙江省、安徽省、江西省、山東省、江蘇省、湖北省、云南省及廣東省。
於往績(jī)記錄期，我們分別於截至2019年12月31日及截至2022年6月30日於二線城市及其他城市的在管項(xiàng)目總數(shù)由59個(gè)增加至79個(gè)，以及在管建筑面積由9.5百萬(wàn)平方米增加至11.8百萬(wàn)平方米，主要由於(i)馀下集團(tuán)的擴(kuò)張；及(ii)我們不斷努力獲得更多由獨(dú)立第三方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)的物業(yè)項(xiàng)目。展望未來(lái)，我們擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約55.0%或約81.4百萬(wàn)港元用於收購(gòu)或投資專(zhuān)注於中國(guó)住宅或非住宅物業(yè)的其他中小型物業(yè)管理公司，以進(jìn)一步擴(kuò)大我們的業(yè)務(wù)，使我們的物業(yè)組合多元化，并進(jìn)一步鞏固我們的市場(chǎng)地位。然而，我們可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)收購(gòu)或投資其他專(zhuān)注於中國(guó)住宅或非住宅物業(yè)的中小型物業(yè)管理公司的計(jì)劃。有關(guān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步討論，請(qǐng)叁閱本招股章程「風(fēng)險(xiǎn)因素─與我們的業(yè)務(wù)及所處行業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)─我們未來(lái)的收購(gòu)未必會(huì)成功或落實(shí)，而我們?cè)趯⑺召?gòu)業(yè)務(wù)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行整合方面或會(huì)面臨困難」。
根據(jù)中指院之?dāng)?shù)據(jù)，截至2021年12月31日，就在管建筑面積而言，本集團(tuán)於中國(guó)的市場(chǎng)份額約為0.04%，就物業(yè)管理綜合實(shí)力*而言，我們自2016年被納入中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單中且我們的排名由2016年的第82位上升至2022年的第42位，反映我們的上行物業(yè)管理能力。此外，總部位於浙江省杭州市及長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的2022年中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，截至2021年12月31日，我們?cè)诠芙ㄖ娣e分別排名第八、第十一及第29位。
我們提供服務(wù)組合，并致力通過(guò)三條主要業(yè)務(wù)線（即(i)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、物業(yè)業(yè)主、住戶(hù)及租戶(hù)提供物業(yè)管理服務(wù)，主要包括保安服務(wù)、清潔服務(wù)、園藝及景觀服務(wù)、維修及維護(hù)服務(wù)及／或停車(chē)場(chǎng)管理服務(wù)；(ii)提供主要面向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的增值服務(wù)，主要包括樓盤(pán)銷(xiāo)售辦事處管理服務(wù)、前期規(guī)劃及設(shè)計(jì)諮詢(xún)服務(wù)及交付前的檢查服務(wù)；及(iii)向物業(yè)業(yè)主及住戶(hù)提供社區(qū)增值服務(wù)，主要包括公共區(qū)域管理服務(wù)、裝修廢物處理服務(wù)及車(chē)輛停車(chē)位銷(xiāo)售代理服務(wù)）形成物業(yè)管理價(jià)值鏈上的綜合服務(wù)。
馀下集團(tuán)近年來(lái)的擴(kuò)張為我們的持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。截至2022年6月30日，我們合共管理馀下集團(tuán)開(kāi)發(fā)的39個(gè)物業(yè)項(xiàng)目，在管總建筑面積約6.6百萬(wàn)平方米，分別約占我們同日在管項(xiàng)目及建筑面積總數(shù)49.4%及56.3%。截至2022年6月30日，馀下集團(tuán)或合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司開(kāi)發(fā)的已訂約但未交付項(xiàng)目的總建筑面積約為5.4百萬(wàn)平方米，一般預(yù)期將於未來(lái)一至三年內(nèi)向我們交付作管理。於2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月，我們的物業(yè)管理服務(wù)收入中分別有約72.5%及73.3%來(lái)自馀下集團(tuán)開(kāi)發(fā)的物業(yè)項(xiàng)目。我們相信，我們與馀下集團(tuán)的長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系將持續(xù)向前發(fā)展并使我們繼續(xù)受益於其多元化的物業(yè)組合及豐富的土地儲(chǔ)備，這將使我們能擴(kuò)大我們的物業(yè)組合、業(yè)務(wù)規(guī)模及地理覆蓋范圍。
我們致力了解客戶(hù)需求，對(duì)服務(wù)精益求精，打造「眾安」品牌的全方位服務(wù)體系。我們?cè)陂_(kāi)展業(yè)務(wù)及制訂發(fā)展計(jì)劃時(shí)，秉承「追求卓越品質(zhì)，創(chuàng)造幸福生活」的宗旨及「服務(wù)至誠(chéng)，管理規(guī)范，精益求精，進(jìn)取創(chuàng)新」致力於提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的方針，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為，服務(wù)質(zhì)素是提高客戶(hù)滿意度和鞏固具聲譽(yù)的品牌知名度的關(guān)鍵。因此，我們於往績(jī)記錄期經(jīng)歷持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
我們的收入由2019年的人民幣180.3百萬(wàn)元增加至2021年的人民幣295.7百萬(wàn)元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為28.1%，并由截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣133.0百萬(wàn)元增加約14.6%至截至2022年6月30日止六個(gè)月的人民幣152.4百萬(wàn)元。我們的毛利由2019年的人民幣59.0百萬(wàn)元增加至2021年的人民幣111.1百萬(wàn)元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為37.2%，并由截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣49.1百萬(wàn)元增加約16.1%至截至2022年6月30日止六個(gè)月的人民幣57.0百萬(wàn)元。我們的凈利潤(rùn)由2019年的人民幣28.7百萬(wàn)元增加至2021年的人民幣41.8百萬(wàn)元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為20.7%，并由截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣19.0百萬(wàn)元增加約9.5%至截至2022年6月30日止六個(gè)月的人民幣20.8百萬(wàn)元。我們?cè)诠芪飿I(yè)的總建筑面積由截至2019年12月31日的約9.5百萬(wàn)平方米增加至截至2020年12月31日的10.8百萬(wàn)平方米，并進(jìn)一步增加至截至2021年12月31日的11.8百萬(wàn)平方米，復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.7%。截至2022年6月30日，在管物業(yè)的總建筑面積保持穩(wěn)定，約為11.8百萬(wàn)平方米。
資料來(lái)源: 眾安智慧生活 (02271) 招股書(shū) [公開(kāi)發(fā)售日期 : 2023/06/30) |
| 上市市場(chǎng) | 主版 |
| 行業(yè) | 物業(yè)服務(wù)及管理 |
| 背景 | 其他 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | [00672] 眾安集團(tuán)有限公司 (73.44%) |
| 公司董事 | 施中安 (主席兼執(zhí)行董事)
丁曙春 (行政總裁兼執(zhí)行董事)
孫志華 (聯(lián)席行政總裁)
徐建穎 (執(zhí)行董事)
丁磊 (執(zhí)行董事)
趙巖 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
鐘創(chuàng)新 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
梁信軍 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書(shū) | 林才賀 |
| 往來(lái)銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
蕭山農(nóng)商銀行 |
| 律師 | 競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所有限法律責(zé)任合夥 |
| 核數(shù)師 | 安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 注冊(cè)辦事處 | 香港灣仔港灣道二十六號(hào)華潤(rùn)大廈四十樓四零零九室 |
| 股份過(guò)戶(hù)登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話： (852) 2980-1333] |
| 股份過(guò)戶(hù)登記處電話 | (852) 2980-1333 |
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