即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，我們是中國前五大奶牛牧場運營商之一，於2021年，就原料奶的銷量、銷售額及產(chǎn)量而言，我們在中國所有奶牛牧場運營商中分別排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。我們?yōu)槎嘣南掠稳橹破分圃焐炭蛻羧禾峁﹥?yōu)質(zhì)原料奶。我們擁有多元化客戶群，覆蓋全國及地區(qū)領(lǐng)先的乳制品制造商（包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業(yè)、佳寶及卡士）及新興乳制品品牌（如元氣森林及簡愛），且我們不依賴控股股東作為下游客戶。我們因能夠大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)及可溯源的原料奶而受客戶認(rèn)可，這使我們的客戶能夠推廣其滿足終端客戶需求的各種高端乳制品。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，我們生產(chǎn)了約565,400噸、582,800噸、638,800噸、298,300噸及359,200噸的原料奶。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，我們是中國第一家設(shè)計、建設(shè)及運營規(guī)?；皹?biāo)準(zhǔn)化萬頭奶牛牧場的奶牛牧場運營商。憑藉傳承自母公司佳發(fā)集團(tuán)自1997年以來在印度尼西亞開展相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗獲得的專業(yè)技術(shù)及專業(yè)知識，我們於2009年開始在中國運營自己的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。截至最後實際可行日期，我們在中國擁有及經(jīng)營十個奶牛牧場，總占地面積約為14,657畝。截至2022年6月30日，我們的奶牛總存欄量為111,424頭，其中57,383頭為成母牛。
我們已實現(xiàn)并一直保持高運營效率及產(chǎn)品質(zhì)量（我們實現(xiàn)的平均產(chǎn)奶量證明了這一點）。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按每頭成母牛的平均產(chǎn)奶量（奶牛牧場產(chǎn)出及效率的關(guān)鍵指標(biāo)）計，我們自2015年至2021年已連續(xù)七年位居中國第一。於2021年，我們每頭成母牛的年平均產(chǎn)奶量達(dá)到12.7噸／年，就每頭成母牛的年平均產(chǎn)奶量而言，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平8.7噸／年及中國前五大奶牛牧場運營商的平均水平11.5噸／年。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就單個奶牛牧場排名而言，我們於2019年、2020年及2021年分別擁有6個、7個及5個奶牛牧場，按每頭成母牛的年平均產(chǎn)奶量計，位列中國十大萬頭規(guī)模化奶牛牧場之中。根據(jù)脂肪含量、蛋白質(zhì)含量、菌落總數(shù)及體細(xì)胞數(shù)等各種主要質(zhì)量指標(biāo)，我們的原料奶質(zhì)量一直超越市場標(biāo)準(zhǔn)。
我們建立了一種綜合及協(xié)同的業(yè)務(wù)模式。受中國不斷增長的牛肉需求推動，我們自2018年起在中國拓展肉牛業(yè)務(wù)，利用既定的標(biāo)準(zhǔn)操作程序及奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的經(jīng)驗建立肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。我們通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)及資源優(yōu)化（如共享土地及我們的技術(shù)專家團(tuán)隊），進(jìn)一步提高我們?nèi)馀５漠a(chǎn)出并實現(xiàn)成本效益。截至2022年6月30日，我們在中國擁有及經(jīng)營兩個大規(guī)模肉牛飼養(yǎng)場，飼養(yǎng)28,152頭肉牛，其中26,566頭為荷斯坦肉牛。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至2021年12月31日，就肉牛的數(shù)量而言，我們是中國第十一大肉牛飼養(yǎng)場企業(yè)，市場份額為0.03%。
我們致力於建立一個可持續(xù)發(fā)展企業(yè)，并盡量減少我們運營對環(huán)境的影響。我們采取了一系列全面有效的措施來識別、評估、管理及降低與環(huán)境、社會及管治（「ESG」）相關(guān)問題的風(fēng)險。我們的牧場配備了廢物回收及處理設(shè)施以及擁有減少溫室氣體及空氣污染物排放的技術(shù)。我們亦旨在通過提高我們的運營效率及產(chǎn)奶量降低所生產(chǎn)的每噸原料奶的平均溫室氣體排放量。我們亦非常重視畜群福利，并堅信，快樂的奶牛及肉?？缮a(chǎn)更多的牛奶及更高質(zhì)量的牛肉。
我們於往績記錄期間實現(xiàn)了快速增長。近年來，中國牛奶消費量的增加及新興乳制品品牌的出現(xiàn)推動了市場對優(yōu)質(zhì)乳制品及優(yōu)質(zhì)原料奶供應(yīng)的需求。此外，中國對牛肉的需求增加推動了對肉牛的需求。我們持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入由2019年的351.5百萬美元增至2021年的521.9百萬美元，年復(fù)合增長率為21.9%，且由截至2021年6月30日止六個月的241.2百萬美元增加15.4%至截至2022年6月30日止六個月的278.3百萬美元。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，我們持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的E B I T D A（非《國際財務(wù)報告準(zhǔn)則》計量指標(biāo)）為104.4百萬美元、130.4百萬美元、149.9百萬美元、99.2百萬美元及57.8百萬美元。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，我們持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的純利為74.6百萬美元、99.1百萬美元、104.6百萬美元、80.0百萬美元及29.8百萬美元。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，我們的經(jīng)調(diào)整純利（非《國際財務(wù)報告準(zhǔn)則》計量指標(biāo)）分別為75.5百萬美元、104.0百萬美元、120.6百萬美元、85.9百萬美元及41.3百萬美元。請叁閱「財務(wù)資料─非《國際財務(wù)報告準(zhǔn)則》財務(wù)計量指標(biāo)」。
此次上市將構(gòu)成從佳發(fā)分拆，佳發(fā)於新交所主板上市。佳發(fā)是佳發(fā)集團(tuán)的控股公司，而佳發(fā)集團(tuán)是一家泛亞洲工業(yè)化農(nóng)業(yè)食品集團(tuán)，在印度尼西亞、越南、印度、緬甸及孟加拉國均有業(yè)務(wù)。
資料來源: 澳亞集團(tuán) (02425) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2022/12/16) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業(yè) | 乳制品 |
| 背景 | 其他 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | Hall Martin John and Rive Naomi Julia (44.03%)
Meiji Holdings Co., Ltd. (22.19%)
Kolonas Rachel Anastasia (8.87%) |
| 公司董事 | 陳榮南 (執(zhí)行主席兼執(zhí)行董事)
Edgar Dowse COLLINS (行政總裁兼執(zhí)行董事)
楊庫 (首席運營官兼執(zhí)行董事)
Gabriella Santosa (非執(zhí)行董事)
高麗娜 (非執(zhí)行董事)
Tamotsu MATSUI (非執(zhí)行董事)
張泮 (獨立非執(zhí)行董事)
李勝利 (獨立非執(zhí)行董事)
辛定華 (獨立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 何詠雅 |
| 往來銀行 | 星展銀行有限公司
馬來亞銀行
中國建設(shè)銀行股份有限公司
大華銀行有限公司
星展銀行（中國）有限公司
中信銀行股份有限公司
印度尼西亞曼底利銀行有限責(zé)任公司 |
| 律師 | 環(huán)球律師事務(wù)所 |
| 核數(shù)師 | 安永會計師事務(wù)所 |
| 注冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心四十六樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網(wǎng)址 | http://www.austasiadairy.com |
| 電郵地址 | [email protected] |
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