即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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我們是一家主要在「三北地區(qū)」經(jīng)營的跨省供熱服務(wù)供應(yīng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，以2022年在「三北地區(qū)」的總供熱服務(wù)面積計，我們位列前50，以總實際供熱服務(wù)面積計，市場份額約為0.5%，以2022年在山西省、甘肅省及內(nèi)蒙古自治區(qū)的總實際供熱服務(wù)面積計，我們排名第九，以總實際供熱服務(wù)面積計，市場份額約為2.4%。我們主要從事根據(jù)特許經(jīng)營權(quán)向居民及非居民供熱服務(wù)客戶提供供熱服務(wù)。於最後實際可行日期，我們的總實際供熱服務(wù)面積（按建筑面積計）約為41.9百萬平方米，占我們特許經(jīng)營協(xié)議項下約419.9百萬平方米的總特許經(jīng)營面積的約10.0%。除提供供熱服務(wù)（被視為公用事業(yè)業(yè)務(wù)）外，我們亦提供供熱相關(guān)(i)工程施工服務(wù)；及(ii)EMC服務(wù)。自2010年開始運營以來，我們已擁有超過十年的運營經(jīng)驗。
業(yè)務(wù)模式
於最後實際可行日期，我們持有五項已投入經(jīng)營的特許經(jīng)營權(quán)及一項在建特許經(jīng)營權(quán)，其中三項於山西省經(jīng)營，一項於甘肅省經(jīng)營，一項於內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)營及一項為河南省在建項目。根據(jù)特許經(jīng)營權(quán)，我們於特許經(jīng)營邊界范圍內(nèi)經(jīng)營供熱服務(wù)業(yè)務(wù)。作為特許經(jīng)營權(quán)受讓人，我們就供熱經(jīng)營作出長期投資，前提是我們擁有獨家權(quán)利可在固定期限內(nèi)經(jīng)營相關(guān)投資并從中獲益。
於往績記錄期間，我們提供供熱服務(wù)及工程施工服務(wù)的收入大部分來自特許經(jīng)營協(xié)議項下的項目，所有該等特許經(jīng)營協(xié)議均以BOT模式營運。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，提供供熱服務(wù)所得收入分別約為人民幣973.3百萬元、人民幣1,035.2百萬元及人民幣1,098.9百萬元，分別約占我們總收入的70.7%、80.2%及76.1%。
供熱服務(wù)
「三北地區(qū)」冬季的氣候十分寒冷，尤其是秦嶺─淮河以北地區(qū)。因此，我們提供的供熱服務(wù)受季節(jié)性影響。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，中國的總供熱服務(wù)面積（按建筑面積計）由2018年的88億平方米增加至2022年的112億平方米。該增長的主要驅(qū)動因素為城鎮(zhèn)化及中國人口增加帶動對供熱服務(wù)的需求增加以及秦嶺─淮河以南地區(qū)對供熱服務(wù)的需求增加。
於最後實際可行日期，我們的總特許經(jīng)營面積約為419.9百萬平方米，其中山西省291.0百萬平方米、甘肅省68.3百萬平方米、內(nèi)蒙古自治區(qū)28.0百萬平方米及河南省32.6百萬平方米。於同日，在我們的特許經(jīng)營面積范圍內(nèi)，我們的總實際供熱服務(wù)面積約為41.9百萬平方米，其中山西省25.2百萬平方米、甘肅省8.5百萬平方米及內(nèi)蒙古自治區(qū)8.2百萬平方米。於往績記錄期間，我們就特許經(jīng)營權(quán)項下的供熱服務(wù)維持廣大的客戶群。於2020年、2021年及2022年12月31日，我們分別擁有約265,800名、282,400名及303,900名供熱服務(wù)客戶。我們的供熱服務(wù)定價受監(jiān)管控制。
於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們於特許經(jīng)營權(quán)項下所有的供熱服務(wù)項目均倚賴四種熱源，包括(i)自熱電廠采購的熱能；(ii)燃煤鍋爐產(chǎn)熱；(iii)自熱電廠回收的馀熱；及(iv)地?zé)?。有關(guān)我們熱源組合的詳情，請叁閱本招股章程「業(yè)務(wù)─熱源」。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，我們自熱電廠采購的熱能分別約為18.6百萬吉焦、18.2百萬吉焦及19.2百萬吉焦，分別約占本集團所得總熱量的76.3%、78.3%及79.2%。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，我們自燃煤鍋爐獲得的熱能分別約為2.3百萬吉焦、2.1百萬吉焦及2.1百萬吉焦，分別約占本集團所得總熱量的9.4%、8.8%及8.7%。同年，我們自熱電廠回收的馀熱分別約為3.4百萬吉焦、2.8百萬吉焦及2.8百萬吉焦，分別約占本集團所得總熱量的13.8%、12.0%及11.3%；同年，我們自地下水開采的地?zé)岱謩e約為0.1百萬吉焦、0.2百萬吉焦及0.2百萬吉焦，分別約占本集團所得總熱量的0.5%、0.9%及0.8%。
工程施工服務(wù)
根據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議，我們須就提供供熱服務(wù)所需的供熱服務(wù)設(shè)施建設(shè)提供工程施工服務(wù)。根據(jù)相關(guān)特許經(jīng)營協(xié)議，供熱服務(wù)特許經(jīng)營權(quán)授予人與我們簽訂合同并授予我們獨家權(quán)利，以投資、建設(shè)或安排開發(fā)供熱服務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。於特許經(jīng)營協(xié)議屆滿後，我們投資（及在若干情況下，當(dāng)時在建）的所有供熱服務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及與并非我們投資的供熱服務(wù)相關(guān)資產(chǎn)有關(guān)的使用權(quán)應(yīng)移交予相關(guān)特許經(jīng)營權(quán)授予人（或在若干情況下，特許經(jīng)營權(quán)授予人指定的人士）。
EMC服務(wù)
於往績記錄期間，我們向用能公司提供節(jié)能服務(wù)以實現(xiàn)EMC項下的若干節(jié)能目標(biāo)。根據(jù)EMC，我們負責(zé)安裝若干設(shè)備及機械以實現(xiàn)節(jié)能目的，并負責(zé)經(jīng)營及管理馀熱回收設(shè)施。作為回報，我們有權(quán)獲得因提供節(jié)能服務(wù)而節(jié)約的能源所產(chǎn)生的利潤分成。
資料來源: 慧居科技 (02481) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2023/06/28) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業(yè) | 環(huán)保公用事業(yè) |
| 背景 | H股 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 江蘇雙良科技有限公司 (全部股本: 66.64%); (H股股本: 66.64%)
周曉萍 (全部股本: 5.19%); (H股股本: 5.19%) |
| 公司董事 | 李寶山 (董事長兼執(zhí)行董事)
羅偉 (副總經(jīng)理兼執(zhí)行董事兼董事會秘書)
劉志剛 (執(zhí)行董事)
馬福林 (非執(zhí)行董事)
繆文彬 (非執(zhí)行董事)
許麗潔 (非執(zhí)行董事)
張浩剛 (獨立非執(zhí)行董事)
謝曉東 (獨立非執(zhí)行董事)
朱青 (獨立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 馬克
陳焯墁 |
| 往來銀行 | 中國建設(shè)銀行
農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 律師 | 通力律師事務(wù)所 |
| 核數(shù)師 | 羅兵咸永道會計師事務(wù)所 |
| 注冊辦事處 | 香港金鐘金鐘道九十五號統(tǒng)一中心十七樓B室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網(wǎng)址 | http://www.hjkj.cn |
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