即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
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我們是中國知名的移動游戲開發(fā)商及發(fā)行商，旨在為中國內(nèi)地及海外玩家提供內(nèi)容引人入勝且游戲體驗獨特而無與倫比的移動游戲。我們的游戲特別受年齡30歲或以下的年輕一代歡迎。我們作為中國休閑游戲（尤其是放置類游戲）及Rogue-like RPG的領軍企業(yè)，已開發(fā)、發(fā)行并運營多款受歡迎的游戲。我們於往績記錄期間的增長主要受新游戲上線所推動。截至最後實際可行日期，我們運營六款移動游戲，且我們擁有10款移動游戲儲備。
我們的現(xiàn)有游戲
我們的標志性移動游戲（例如《最強蝸?！罚崿F(xiàn)高額流水，并在廣受行業(yè)認可的游戲排行榜上名列前茅。例如，《最強蝸?！缝?020年6月推出後首個月內(nèi)錄得流水超過人民幣400百萬元，2020年6月至12月的平均MAU為4.4百萬人?！蹲顝娢伵！芬嘣?020年中國iOS游戲暢銷榜上排名第二。此款游戲於2020年及截至2021年6月30日止六個月分別產(chǎn)生收入人民幣1,170.0百萬元及人民幣516.5百萬元，分別占該等期間總收入的95.3%及67.7%，因此是該等期間利潤凈額增長的主要驅動因素。請叁閱「風險因素─與我們的業(yè)務及行業(yè)有關的風險─我們的大部分收入源自少數(shù)游戲，而我們於2020年及2021年首六個月的收入較過往期間增長乃很大程度上依賴其中一款游戲。倘該等游戲未能持續(xù)取得成功并延長生命周期，且倘與具類似內(nèi)容的其他同類游戲競爭，則或會對我們的業(yè)務及經(jīng)營業(yè)績造成重大不利影響」及「風險因素─與我們的業(yè)務及行業(yè)有關的風險─我們未必能成功開發(fā)新游戲，且倘我們無法有效控制研發(fā)成本，則或會對我們的經(jīng)營業(yè)績造成重大不利影響」?！短釤襞c地下城》於2021年3月推出後首個月內(nèi)流水突破人民幣185百萬元，亦於推出後連續(xù)六日在中國iOS十大免費游戲排行榜登上榜首，并在中國iOS游戲暢銷榜上排名第四。我們出色的游戲發(fā)行及運營能力使我們能夠接觸廣泛而活躍的玩家群。截至2021年6月30日止六個月，我們所有游戲的平均MAU達3.1百萬人。中國移動游戲市場競爭激烈，少數(shù)主要市場叁與者主導市場，數(shù)以萬計的移動游戲公司相互競爭。根據(jù)弗若斯特沙利文，按收入計算，2020年中國移動游戲市場前五大市場叁與者合計持有72.5%的市場份額，而前兩大市場叁與者合計持有60.4%的市場份額。根據(jù)同一資料來源，按收入計算，我們於2020年占有0.4%市場份額，在中國所有市場叁與者中排名第20位。
按照行業(yè)慣例，我們通常會在正式推出游戲之前及前後以及發(fā)布大幅更新的新游戲版本時為游戲進行大量營銷及推廣活動。因此，游戲的流水、收入貢獻及關鍵運營指標（例如平均MAU及平均MPU）在推出或發(fā)布大幅更新的新版本後的首個月可能會相對較高，亦即游戲的關鍵運營指標可能會隨著就推出新游戲及發(fā)布新游戲版本進行相應的營銷及推廣活動而波動。例如，《最強蝸?！芳啊短釤襞c地下城》在各自推出日期後的首個月錄得最高的流水，而《不思議迷宮》（僅考慮我們發(fā)行此款游戲產(chǎn)生的流水）及《無盡大冒險》因發(fā)布大幅更新的新版本而分別在各自推出日期後的第6個月及第51個月錄得最高的每月流水。此外，隨著《最強蝸牛》進入成熟期，其於2021年首六個月的收入增速較2020年放緩。同樣地，此款游戲的平均MAU及平均MPU分別由2020年的4,417,000人及701,000人下降至截至2021年6月30日止六個月的1,481,000人及257,000人。該等變動代表著新游戲生命周期的自然發(fā)展。於往績記錄期間，我們的收入及利潤受到數(shù)量有限的標志性游戲的表現(xiàn)波動的重大影響。隨著我們於未來推出更多游戲，我們預期我們將減少對單一標志性游戲的依賴，從而能夠減少收入及利潤的波動。
根據(jù)弗若斯特沙利文，我們已實現(xiàn)以下卓越佳績：
?按休閑游戲及放置類游戲的流水計，我們於2020年在中國所有移動游戲公司中分別排名第三及第二，分別持有4.4%及16.7%的市場份額。
?按自主開發(fā)Rogue-like RPG的流水計，我們於2020年在中國所有移動游戲公司中排名第二，持有8.6%的市場份額。
?按自主開發(fā)游戲的平均流水計，我們於2020年在中國所有自主開發(fā)游戲流水合共超過人民幣10億元的移動游戲公司中排名第四。
?截至最後實際可行日期，運營中游戲的生命周期一般介乎60至96個月，遠長於放置類游戲及Rogue-like RPG的行業(yè)平均水平（分別為10個月及12個月）。
資料來源: 青瓷游戲 (06633) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2021/12/06) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業(yè) | 游戲軟件 |
| 背景 | 其他 |
| 業(yè)務主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 楊煦 (29.81%)
廈門吉比特網(wǎng)絡技術股份有限公司 (18.55%)
黃智強 (9.01%)
葉激艇 (7.43%)
[09988] 阿里巴巴集團控股有限公司 (5.34%) |
| 公司董事 | 楊煦 (主席兼總裁兼執(zhí)行董事)
黃智強 (首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事)
曾祥碩 (首席營運官兼執(zhí)行董事)
劉斯銘 (首席財務官兼執(zhí)行董事)
方煒瑾 (獨立非執(zhí)行董事)
林誠光 (獨立非執(zhí)行董事)
袁淵 (獨立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 朱承印
翁美儀 |
| 往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司
廈門國際銀行
興業(yè)銀行股份有限公司
招商永隆銀行有限公司 |
| 律師 | 佳利（香港）律師事務所 |
| 核數(shù)師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 注冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網(wǎng)址 | http://www.qcplay.com |
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