即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| |
我們?yōu)轭I先的高性能稀土永磁材料（「稀土永磁材料」）生產商。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年我們的高性能稀土永磁材料產量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。根據弗若斯特沙利文的資料，特別是，2020年我們使用晶界滲透（「晶界滲透」）技術生產4,111噸高性能稀土永磁材料，於晶界滲透稀土永磁材料市場排名世界第一，約占21.3%的市場份額。自成立以來，我們一直專注於用於全球新能源、節(jié)能環(huán)保領域高性能釹鐵硼稀土永磁材料（「釹鐵硼永磁材料」）的研發(fā)、生產及銷售。我們的產品廣泛用於新能源汽車（「新能源汽車」）及汽車零部件、永磁風力發(fā)電機（「永磁風力發(fā)電機」）、節(jié)能變頻空調（「節(jié)能變頻空調」）及其他行業(yè)。我們認為憑藉我們龐大的生產能力、優(yōu)質的產品供應、卓越的研發(fā)能力、專有技術，加上強大的產品交付能力，我們能夠有效地滿足包括身為各自行業(yè)全球領導者的客戶的需求，并與彼等建立合作關系。本公司曾於2015年12月至2018年1月期間於新三板掛牌。本公司A股自2018年9月起於深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市（股份代碼：300748）。我們尋求我們的H股於聯交所主板上市，與於深圳證券交易所的A股進行雙重第一上市。
我們認為，隨著世界對全球氣候變化的共識導致碳減排成為環(huán)境保護的關鍵方面，我們於蓬勃發(fā)展的行業(yè)中處於有利地位，可利用下游行業(yè)的強勁增長前景。為應對氣候變化，全球各國政府在推廣新能源及減少碳排放方面采取積極行動。特別是，中國計劃分別於2030年及2060年前實現碳達峰及碳中和。稀土永磁材料在減少碳排放方面突顯出固有優(yōu)勢。根據弗若斯特沙利文的資料，全球50%以上的電力消耗來自電機，而與傳統(tǒng)電機相比，稀土永磁材料電機可節(jié)省高達15%至20%的能源。此外，稀土永磁材料的應用使變頻家電、新能源汽車及汽車零部件以及3C智能電子產品實現更輕量小型化，符合消費者的偏好。根據弗若斯特沙利文的資料，稀土永磁材料（主要包括釹鐵硼永磁材料）的全球消耗量由2015年的約146,600噸增至2020年的209,500噸并預期將於2025年進一步增至305,200噸。
本公司分別於2009年及2010年開始研發(fā)及生產用於風力發(fā)電機的高性能釹鐵硼永磁材料，并自此將我們的業(yè)務擴展至近年來取得蓬勃發(fā)展且未來仍具有巨大增長潛力的新興行業(yè)。我們致力於通過生產和提供高性能釹鐵硼永磁材料，努力促成中國及世界各地實現碳達峰及碳中和，并以我們的使命「用稀土創(chuàng)造美好生活」為指引。我們秉承「客戶導向、價值共創(chuàng)」的核心價值觀，踐行「技術領先、質量可靠、交付準時、管理（服務）升級、資本助力、跨越發(fā)展」的經營理念。在我們具有深厚行業(yè)背景和豐富管理及運營經驗的管理團隊的領導下，我們成為多個碳減排領域的領先公司供應鏈體系中的關鍵供應商。根據弗若斯特沙利文的資料，我們力爭鞏固我們已建立的市場布局并成為稀土永磁材料市場排名第一的全球領導者。
我們根據客戶的采購訂單生產定制的高性能釹鐵硼永磁材料。我們的產能涵蓋整個高性能釹鐵硼永磁材料生產周期，包括研發(fā)、模具開發(fā)與制造、毛坯生產、制成品加工、表面處理、充磁、測試、磁組件生產及包裝，使我們能夠對整個工藝流程進行全面控制及管理。於往績記錄期間，預期下游行業(yè)將大幅增長，我們已戰(zhàn)略性地擴大產能。我們的高性能釹鐵硼永磁材料毛坯年產能由2018年的7,000噸增至2019年的8,800噸，并進一步增至2020年的12,800噸，2018年至2020年的復合年增長率為35.2%。
我們通過與主要稀土供應商建立長期穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作確保原材料供應。在我們的供應商中，按稀土年開采配額計，中國南方稀土是中國第二大稀土礦業(yè)集團，其2021年稀土年開采配額為42,450噸，約占同年全國開采配額的25.3%。其產出主要包括中重稀土。中國南方稀土是贛州稀土的附屬公司，而贛州稀土自2009年起成為本公司的股東，并於往績記錄期間躋身於我們的五大供應商之列。
我們擁有強大的生產優(yōu)化研發(fā)能力及全球領先的專有技術。我們優(yōu)化產品配方，通過降低高性能釹鐵硼永磁材料生產中添加的中重稀土幫助風電行業(yè)的客戶降低生產成本。另一方面，根據弗若斯特沙利文的資料，我們的晶界滲透技術為全球稀土永磁材料行業(yè)最先進技術之一，目前全球僅有不超過十家稀土永磁材料生產商應用，該技術可大幅減少生產用於新能源汽車、節(jié)能變頻空調及其他下游產品的高性能釹鐵硼永磁材料的中重稀土用量，從而降低原材料成本，同時維持在高工作溫度下的高性能。
晶界滲透技術廣泛應用於我們節(jié)能變頻空調行業(yè)及新能源汽車和汽車零部件行業(yè)的高性能釹鐵硼永磁材料成品的生產（因為相比其他行業(yè)高性能釹鐵硼永磁材料的生產，該等行業(yè)高性能釹鐵硼永磁材料的生產需要使用更多的中重稀土），亦應用於3C行業(yè)若干高性能釹鐵硼永磁材料成品的生產。於2020年，我們使用晶界滲透技術生產4,111噸高性能稀土永磁材料，根據弗若斯特沙利文的資料，於晶界滲透稀土永磁材料市場中排名世界第一，約占21.3%的市場份額。
於往績記錄期間，我們實現快速財務增長以及高水平凈資產收益率。我們的收入由2018年的人民幣1,282.0百萬元增至2019年的人民幣1,630.1百萬元，并在2020年進一步增至人民幣2,288.7百萬元，2018年至2020年的復合年增長率為33.6%。於2020年，我們的加權凈資產收益率為17.1%。
資料來源: 金力永磁 (06680) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2021/12/31) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業(yè) | 多種金屬與礦石 |
| 背景 | H股 |
| 業(yè)務主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 江西瑞德創(chuàng)業(yè)投資有限公司 (全部股本: 29.86%); (H股股本: 8.86%)
贛州稀土集團有限公司 (全部股本: 5.07%)
中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 (全部股本: 2.51%); (H股股本: 15.05%)
CR & CNIC Investment Limited (全部股本: 0.84%); (H股股本: 5.02%) |
| 公司董事 | 蔡報貴 (主席兼總經理兼首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事)
呂鋒 (副主席兼執(zhí)行董事)
胡志濱 (非執(zhí)行董事)
李忻農 (非執(zhí)行董事)
李曉光 (非執(zhí)行董事)
梁敏輝 (非執(zhí)行董事)
徐風 (獨立非執(zhí)行董事)
曹穎 (獨立非執(zhí)行董事)
朱玉華 (獨立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 張瀟
賴訓瓏 |
| 往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司
中國招商銀行股份有限公司
中國進出口銀行 |
| 律師 | 競天公誠律師事務所
海問律師事務所 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 注冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.jlmag.com.cn |
| 電郵地址 | [email protected] |
| 電話號碼 | (86 797) 8068-059 |
| 傳真號碼 | (86 797) 8068-000 |