即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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我們是中國領(lǐng)先的隱形矯治解決方案提供商。根據(jù)灼識諮詢報告，中國的隱形矯治解決方案市場高度集中，按2020年的達成案例計量，前兩大市場叁與者的市場占有率總計為82.4%。據(jù)同一份資料顯示，我們於同年的市場份額為約41.0%。
我們於中國隱形矯治市場扮演重要角色，而該市場是整個正畸市場的一個子市場。我們通過時代天使隱形矯治系統(tǒng)在整個隱形矯治過程中助力牙科醫(yī)生，其由關(guān)聯(lián)的三部分組成：
?數(shù)字化輔助案例評估支持及矯治方案設(shè)計服務(wù)。我們?yōu)樗械难揽漆t(yī)生（包括正畸醫(yī)生和全科牙醫(yī)）提供數(shù)字化輔助案例評估支持及矯治方案設(shè)計服務(wù)。憑藉口腔掃描儀及我們的數(shù)字化輔助案例評估支持，牙科醫(yī)生可在牙科掃描後幾分鐘內(nèi)幫助患者了解矯治結(jié)束後他們牙齒的外觀。在牙科醫(yī)生下達訂單并通過我們的云服務(wù)平臺iOrtho開啟治療案例後，我們的口腔醫(yī)學(xué)團隊將幫助牙科醫(yī)生設(shè)計、審閱和修改矯治方案。
?隱形矯治器。隱形矯治器指用於治療錯頜畸形的可移動、透明塑料材質(zhì)牙套。在矯治方案獲牙科醫(yī)生批準後，我們會根據(jù)特定的矯治方案制造量身定制的隱形矯治器。通過將計算出的力施加到牙齒并將它們移動到最佳位置，我們的隱形矯治器有助於更舒適地治療錯頜畸形并減少治療時間和門診就診次數(shù)。
?云服務(wù)平臺。我們的云服務(wù)平臺iOrtho使牙科醫(yī)生可在整個治療過程中進行多項工作，包括(1)向我們下達訂單；(2)在我們醫(yī)學(xué)設(shè)計師的幫助下，在線審閱、修改并最終確定患者的矯治方案；及(3)審查、編輯和管理患者的醫(yī)療記錄。我們主要通過iOrtho與牙科醫(yī)生就提供數(shù)字化輔助案例評估支持及矯治方案設(shè)計服務(wù)進行溝通和互動。
我們目前銷售四種隱形矯治器，包括時代天使標(biāo)準版、時代天使冠軍版、時代天使兒童版以及COMFOS。多元化的隱形矯治器協(xié)同我們的醫(yī)學(xué)及技術(shù)服務(wù)，可使牙科醫(yī)生有效治療越來越多具有不同復(fù)雜程度的錯頜畸形案例，以及服務(wù)越來越多不同年齡段及具有不同消費能力的患者。我們的達成案例由2018年的約77,700例增至2019年的約120,100例，并進一步增至2020年的約137,600例。
憑藉對數(shù)字化正畸（指在錯頜畸形治療中應(yīng)用計算機科學(xué)及技術(shù)）的醫(yī)學(xué)原理及實踐的深刻理解，我們能夠充分滿足專業(yè)水平各異的中國牙科醫(yī)生（尤其是大量的全科牙醫(yī)）的不同需求。更多詳情，請叁閱「業(yè)務(wù)─我們的時代天使隱形矯治系統(tǒng)」及「業(yè)務(wù)─我們的技術(shù)及數(shù)據(jù)平臺」，而有關(guān)我們在此方面的研發(fā)力量之詳情，請叁閱「業(yè)務(wù)─研發(fā)」。於業(yè)績紀錄期，我們服務(wù)的牙科醫(yī)生數(shù)量由2018年的約11,500位增至2019年的約15,800位，并進一步增至2020年的約19,900位。
我們已充分準備好把握住中國巨大的市場機遇。根據(jù)灼識諮詢報告，作為全球第二大市場的中國整體隱形矯治市場，其零售銷售收入預(yù)期將由2020年的15億美元增至2030年的119億美元，復(fù)合年增長率為23.1%。此外，以零售銷售收入計，中國的隱形矯治市場在整個正畸市場中的市場份額從2015年的5.9%增到2020年的19.0%，預(yù)計到2030年將達到40.2%。根據(jù)相同資料來源，隨著越來越多的傳統(tǒng)正畸案例可通過隱形矯治器治療，我們有望把握住中國正畸市場的整體潛力，預(yù)期中國正畸市場按零售銷售收入計於2030年將達到296億美元，2020年至2030年的復(fù)合年增長率為14.2%。另一方面，中國的隱形矯治市場仍處於起步階段。於2020年，中國的錯頜畸形病例數(shù)約為1,040百萬例；然而，於2020年，在中國經(jīng)治療的3.1百萬例錯頜畸形病例中，僅11.0%采用隱形矯治器治療，此表明中國隱形矯治市場滲透率極低。憑藉我們的市場領(lǐng)先地位及對中國數(shù)字化正畸市場的深入了解，我們認為，我們已充分準備好把握住巨大市場的上升潛力。此外，我們準備擴展至全球隱形矯治市場，按零售銷售收入計，預(yù)期該市場於2030年將達到462億美元。
我們在數(shù)字化正畸領(lǐng)域的能力，源於我們在臨床口腔醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、材料科學(xué)、計算機科學(xué)及智能制造科技（包括3D打印以及自動化制造）等一系列相關(guān)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒌目茖W(xué)研究成果的綜合應(yīng)用。作為時代天使隱形矯治系統(tǒng)的核心，我們自研及可靠的技術(shù)及數(shù)據(jù)平臺，即masterForce、masterControl及masterEngine對我們在數(shù)字化正畸領(lǐng)域不斷取得突破的能力至關(guān)重要，而其已形成進入壁壘，并支持我們實現(xiàn)長期增長。此外，我們利用3D打印及自動化生產(chǎn)線等智能制造技術(shù)通過「規(guī)模定制」模式制造與特定矯治方案相關(guān)的所有隱形矯治器。
於業(yè)績紀錄期，我們?nèi)〉么蠓鲩L。我們主要通過提供隱形矯治解決方案產(chǎn)生收入。我們基於對(1)數(shù)字化輔助支持及矯治方案設(shè)計服務(wù)，及(2)我們與客戶訂立合約的隱形矯治器的承諾，確認隱形矯治解決方案的收入。我們不會就使用iOrtho而向客戶單獨收取費用。我們的收入由2018年的人民幣488.5百萬元增至2019年的人民幣645.9百萬元，并進一步增至2020年的人民幣816.5百萬元。我們的凈利潤由2018年的人民幣58.2百萬元增至2019年的人民幣67.7百萬元，并進一步增至2020年的人民幣150.9百萬元。於2018年、2019年及2020年，我們的經(jīng)調(diào)整EBITDA（非國際財務(wù)報告準則計量）分別為人民幣129.1百萬元、人民幣174.6百萬元及人民幣296.6百萬元。於2018年、2019年及2020年，我們的經(jīng)調(diào)整凈利潤（非國際財務(wù)報告準則計量）分別為人民幣92.1百萬元、人民幣130.0百萬元及人民幣227.2百萬元。
資料來源: 時代天使 (06699) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2021/06/03) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業(yè) | 保健護理服務(wù) |
| 背景 | 其他 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 馮岱 (51.27%)
李華敏 (11.93%) |
| 公司董事 | 馮岱 (主席兼非執(zhí)行董事)
黃琨 (總裁兼執(zhí)行董事)
胡杰章 (首席執(zhí)行官兼首席技術(shù)官兼執(zhí)行董事)
宋鑫 (首席運營官兼首席商務(wù)官兼執(zhí)行董事)
董莉 (執(zhí)行董事)
韓小京 (獨立非執(zhí)行董事)
石子 (獨立非執(zhí)行董事)
周浩 (獨立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 李亮賢 |
| 往來銀行 | 中國銀行
中國民生銀行
中信銀行
中國招商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 威爾遜·桑西尼·古奇·羅沙迪律師事務(wù)所 |
| 核數(shù)師 | 羅兵咸永道會計師事務(wù)所 |
| 注冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話： (852) 2980-1333] |
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