耀才證券研究部總監(jiān)植耀輝稱，有看本欄之讀者，對半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展應(yīng)該也有一定理解，皆因筆者經(jīng)常也會在介紹一些行業(yè)資訊。不過由於涉及技術(shù)相當(dāng)復(fù)雜，所以亦非三言兩語可以完全解釋得到。當(dāng)中又以ASML生產(chǎn)之光刻機最為人感興趣?！禖NBC》近日便走訪了ASML(ASML.US) 位於加州之生產(chǎn)基地，除了有公司高管訪問外，亦簡單介紹光刻機之操作原理以及生產(chǎn)HIGH-NA EUV整部機器之難度，有興趣之朋友不妨上網(wǎng)觀看有關(guān)訪問。而更特別的是部分媒體將該視頻利用AI技術(shù)將訪問內(nèi)容變成全廣東話版本，相關(guān)配音與受訪者之口型更相當(dāng)一致，難怪有看過該片段之朋友表示，相比光刻機之「黑科技」，AI配音似乎更「得人驚」。
至於港股方面，雖然特朗普關(guān)稅大招被法院禁止令港股及A股昨日齊造好，不過截至昨日(29日)為止，恒指亦只是維持窄幅上落(23,167至23,571點)，意味走勢未見突破，何況對於後市去向現(xiàn)時有多一重考量，就是A股表現(xiàn)。A股昨日中止五連跌，不過年初至今上綜指及深成指表現(xiàn)相對港股其實頗落後，前者僅累升0.35%，後者回報則為負2.8%。一日A股未能打破悶局，恒指恐怕亦只會繼續(xù)於現(xiàn)水現(xiàn)，亦即23,000至24,000點上落。
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最後當(dāng)然要談?wù)凬vidia(NVDA.US) 首財季業(yè)績表現(xiàn)。該公司再次不負眾望交出亮麗成績表，季度收入按年增加69%至440.6億美元，當(dāng)中涵蓋AI芯片及相關(guān)硬件之?dāng)?shù)據(jù)中心部門收入增幅更達到73%。有關(guān)其他細項因篇幅所限不贅，反而想從今次業(yè)績中分享一些對行業(yè)以至Nvidia未來發(fā)展之看法。先是年初時Deepseek的出現(xiàn)一度令投資者擔(dān)心算力需求會大幅減少，不過經(jīng)過今次季績，相關(guān)憂慮應(yīng)該可以完全剔除，亦證明當(dāng)日筆者「沒有人會嫌算力多」的看法成立，未來在主權(quán)AI及機械人產(chǎn)業(yè)的帶動下，有望繼續(xù)成為Nvidia增長催化劑；其次則是無所可避免的政策風(fēng)險。事實上，若不是H20芯片被禁止售予中國，Nvidia上季以至本季展望將更有驚喜，而特朗普政府未來會否有更多管控機會亦相當(dāng)高。即使如此，由於現(xiàn)時AI發(fā)展空間仍未見盡頭，意味其發(fā)展仍充滿想像空間，因此Nvidia及TSM(TSM.US) 將繼續(xù)是筆者美股之核心持股。
(筆者持有Nvidia及臺積電股份)(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)
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