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滿貫股價(jià)「硬凈」投資者有信心 自有品牌和東南亞布局相得益彰
本港零售市道持續(xù)欠佳,政府公布的2024上半年零售業(yè)銷貨額臨時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,2024上半年中藥同比下跌達(dá)15.9%,跌幅僅低於新鮮蔬果的17.5%,上半年表現(xiàn)第二差。作為一直信譽(yù)良好的香港大健康品牌全...
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滿貫股價(jià)「硬凈」投資者有信心 自有品牌和東南亞布局相得益彰
分析員 : 聶振邦 (獨(dú)立評(píng)股人)
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滿貫集團(tuán)  +0.010 (2.500%) 
本港零售市道持續(xù)欠佳,政府公布的2024上半年零售業(yè)銷貨額臨時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,2024上半年中藥同比下跌達(dá)15.9%,跌幅僅低於新鮮蔬果的17.5%,上半年表現(xiàn)第二差。作為一直信譽(yù)良好的香港大健康品牌全渠道營(yíng)銷管理商的滿貫集團(tuán) (3390),於去年疫後首年的「填補(bǔ)空白期」消費(fèi)高基數(shù)影響,2024上半年業(yè)績(jī)錄得倒退,市場(chǎng)顯然感到理解,於股價(jià)表現(xiàn)上,絕對(duì)與上述看法吻合。

放眼未來(lái)價(jià)值吸引
滿貫於7月24日收市後發(fā)盈警,當(dāng)日股價(jià)收?qǐng)?bào)3.80元,至8月30日收市後發(fā)布2024年中期業(yè)績(jī),緊接交易日 (9月2日) 上午一度高見3.78元,中午12:00報(bào)3.76元,較3.80元僅低四個(gè)價(jià)位,反映自7月下旬市場(chǎng)得悉滿貫中期業(yè)績(jī)會(huì)倒退後,卻未見沽壓,證明已持貨的投資者對(duì)滿貫業(yè)務(wù)前景依然充滿信心,亦間接道出普遍持貨者有著中長(zhǎng)線投資目標(biāo),放眼未來(lái),滿貫仍有著吸引的投資價(jià)值。誠(chéng)然中港零售表現(xiàn)欠佳,除了中成藥和保健產(chǎn)品,餐飲業(yè)和服裝業(yè)等同見經(jīng)營(yíng)受到考驗(yàn)。相對(duì)其他零售股,滿貫的股價(jià)表現(xiàn)卻是異?!赣矁簟?,不得不察。

積極開拓自有品牌
究其原因應(yīng)是滿貫具良好基本面和業(yè)務(wù)拓展根基,獲市場(chǎng)所認(rèn)同。集團(tuán)有兩大業(yè)務(wù)發(fā)展,前景均見樂觀,其一是積極開拓自有品牌,除代理品牌業(yè)務(wù)外,旗下受歡迎品牌包括「BG Pro博健專研」、「和漢匠心」及「金門強(qiáng)效」等,目前注冊(cè)已超過50個(gè)自家品牌產(chǎn)品商標(biāo),熱賣產(chǎn)品包括「和漢匠心日本多元益生菌」、「BG Pro博健專研免疫球蛋白丸」、「BG PRO博健專研頂級(jí)深海魚油」、及「金門強(qiáng)效一條根精油貼布」等。由於自有品牌令集團(tuán)銷售成本可控性增加,有助帶動(dòng)2024下半年毛利及毛利率得以優(yōu)化。

聚焦展東南亞市場(chǎng)
其二是國(guó)際化布局并拓展東南亞市場(chǎng),集團(tuán)現(xiàn)於日本、韓國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、印尼、柬埔寨、澳門、澳洲及法國(guó)都已建立采購(gòu)中心,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)產(chǎn)品組合多樣化及國(guó)際化。而東南亞業(yè)務(wù)早年已見成果,例如於2022年獲得馬來(lái)西亞的天津同仁堂制藥廠有限公司的獨(dú)家分銷權(quán),成功強(qiáng)化銷售網(wǎng)絡(luò)及增加顧客群?,F(xiàn)已與新加坡和馬來(lái)西亞的數(shù)間大型個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品連鎖店建立合作夥伴關(guān)系,亦在積極部署在其他已設(shè)立據(jù) 點(diǎn)的東南亞國(guó)家包括泰國(guó)、越南、印尼及柬埔寨等開展銷售業(yè)務(wù);管理層預(yù)計(jì)東南亞市場(chǎng)將成為集團(tuán)未來(lái)的另一主要盈利貢獻(xiàn)地區(qū)。

誠(chéng)然業(yè)務(wù)重心正在轉(zhuǎn)移,業(yè)績(jī)出現(xiàn)「陣痛」的幅度從上述股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看,市場(chǎng)已行動(dòng)證明可以接受。9月2日為績(jī)後首個(gè)交易日,恒指跌逾300點(diǎn),跌幅約1.80%;滿貫股價(jià)卻不跌反升,升幅超過1.00%,回到發(fā)盈警前的3.80元水平,可見市場(chǎng)認(rèn)為負(fù)面因素已反映至股價(jià)上,而因著看好上述兩大業(yè)務(wù)發(fā)展,投資者趁低吸納股份。另參考更新至8月31日的晨星評(píng)級(jí) (Morningstar Rating),予以公允價(jià)值 (Fair Price) 5.22元,較3.80元高出超過37.00%,足見市場(chǎng)也留意到現(xiàn)價(jià)明顯低估集團(tuán)的業(yè)務(wù)利好前景及升值潛力。


筆者確認(rèn)本人及其有聯(lián)系者均沒有出現(xiàn)以下兩種情況,其一是在執(zhí)筆前三十天內(nèi)曾交易上述分析股票;其二在文章發(fā)出後三個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)交易上述的股票。此外,筆者現(xiàn)時(shí)也并未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日