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漢思求變收購(gòu)城巴　開(kāi)展新增長(zhǎng)引擎
最近五年環(huán)球經(jīng)濟(jì)面對(duì)不少意料之外的沖擊，包括新冠疫情、貿(mào)易磨擦加劇，以及地緣政治局勢(shì)緊張等，對(duì)物流、航運(yùn)、貿(mào)易及能源等行業(yè)發(fā)展持續(xù)帶來(lái)挑戰(zhàn)，不斷求變顯然是以上行業(yè)公司突圍而出的有效策略。在港上市逾廿七...
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漢思求變收購(gòu)城巴　開(kāi)展新增長(zhǎng)引擎
分析員 : 聶振邦 (獨(dú)立評(píng)股人)
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漢思集團(tuán)控股  -0.005 (1.667%) 
最近五年環(huán)球經(jīng)濟(jì)面對(duì)不少意料之外的沖擊，包括新冠疫情、貿(mào)易磨擦加劇，以及地緣政治局勢(shì)緊張等，對(duì)物流、航運(yùn)、貿(mào)易及能源等行業(yè)發(fā)展持續(xù)帶來(lái)挑戰(zhàn)，不斷求變顯然是以上行業(yè)公司突圍而出的有效策略。在港上市逾廿七載的漢思集團(tuán) (0554) 深明個(gè)中經(jīng)營(yíng)之道，今年5月宣布以代價(jià)超過(guò)27億港元收購(gòu)城巴母公司BTHL約54.44%股權(quán)，股權(quán)由15.56%大幅增至70%，將BTHL變成附屬公司。考慮到城巴業(yè)務(wù)版圖近年迅速拓展，配合疫後全面復(fù)蘇有望迎來(lái)驕人業(yè)績(jī)。

近年積極擴(kuò)張路線版圖
目前城巴經(jīng)營(yíng)路線超過(guò)300條，車(chē)隊(duì)巴士數(shù)目超過(guò)1,700架，每日載客量超過(guò)110萬(wàn)人次，是香港第二大公共巴士服務(wù)供應(yīng)商。自新創(chuàng)建2020年離場(chǎng)，由善水資本牽頭的財(cái)團(tuán)入主後，城巴出現(xiàn)了大刀闊斧的改革。業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)上，城巴過(guò)往以港島為核心，巴士路線都是往返港島為主，自2021年起，城巴先後中標(biāo)新界皇后山、新界屯門(mén)及新界十四鄉(xiāng)等新發(fā)展區(qū)的巴士路線，擺脫過(guò)往發(fā)展空間局限於港島的困局。運(yùn)營(yíng)管理上，城巴亦在2023年完成城巴及新巴兩個(gè)專(zhuān)營(yíng)權(quán)的合并，在班次及車(chē)輛調(diào)度上得到更大彈性，解決了多年來(lái)資源重疊的問(wèn)題，業(yè)務(wù)效能大幅提升。

城巴增權(quán)業(yè)務(wù)入賬可冀
因應(yīng)地域市場(chǎng)上的原有優(yōu)勢(shì)，城巴亦受惠訪港旅客帶來(lái)的商機(jī)。近年，城巴已先後開(kāi)拓H1和H2等多條為旅客而設(shè)的路線，并特設(shè)「懷舊之旅、文化之旅和夜賞香港」等不同主題，為傳統(tǒng)的巴士業(yè)務(wù)注入新元素。由於漢思對(duì)城巴的收購(gòu)於2024年7月31日才正式完成，所以收購(gòu)城巴股權(quán)帶來(lái)的收益，於集團(tuán)的2024財(cái)政年度之下半年才能并表入帳。考慮到8月暑期、9月中秋、10月國(guó)慶，以及12月圣誕均為旅客來(lái)港熱門(mén)檔期，意味著上述的觀光巴士路線於財(cái)年下半年的財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)會(huì)優(yōu)於上半年，令集團(tuán)全年業(yè)務(wù)表現(xiàn)加倍期待。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手拓展氫能業(yè)務(wù)
新能源發(fā)展方面，城巴與另一間巴士公司采取不同路線，在電動(dòng)巴士的基礎(chǔ)上，積極發(fā)掘其他能源的機(jī)遇，引入香港首部雙層氫能巴士。目前，城巴已停止采購(gòu)燃油巴士，未來(lái)將以7:3比例由氫能及純電巴士替代燃油巴士，并在2045年早於特區(qū)政府承諾5年達(dá)成碳中和目標(biāo)。

為配合城巴的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，漢思亦積極開(kāi)拓氫能業(yè)務(wù)，與大灣區(qū)氫能企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來(lái)能夠以?xún)?yōu)惠價(jià)格采購(gòu)氫氣，尋求為城巴的氫能巴士提供充足氣源，力求使氫燃料成本不高於燃油。同時(shí)，漢思正在於國(guó)內(nèi)外氫能供應(yīng)鏈中從制氫、儲(chǔ)存運(yùn)輸、加注等多個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)開(kāi)發(fā)商及設(shè)備制造商合作，探討找到適合香港自然及社會(huì)環(huán)境的技術(shù)和設(shè)備，以適應(yīng)氫能在香港的推廣和普及應(yīng)用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。

隨著上述各利好因素逐漸反映至業(yè)績(jī)上，股價(jià)明顯大有釋放空間。若以市場(chǎng)公認(rèn)較保守的市賬率作分析，以2024年11月11日收?qǐng)?bào)0.239元計(jì)算，市賬率僅0.89倍，少於1.00倍就基本面而言現(xiàn)價(jià)偏低。此外，參考截至2019至2023年12月底，以及截至2024年6月底之每股市賬率的平均值為1.1倍，高於現(xiàn)時(shí)的0.89倍，反映現(xiàn)價(jià)的確偏低；亦意味著每股合理值不少於0.310，較0.239元之潛在升幅近三成，現(xiàn)價(jià)進(jìn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大；謹(jǐn)慎者則可於0.210至0.220元之間再部署進(jìn)場(chǎng)。


筆者確認(rèn)本人及其有聯(lián)系者均沒(méi)有出現(xiàn)以下兩種情況，其一是在執(zhí)筆前三十天內(nèi)曾交易上述分析股票；其二在文章發(fā)出後三個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)交易上述的股票。此外，筆者現(xiàn)時(shí)也并未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日