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順豐同城第三方即配定位稀有 盈利倍增可吼
今年內(nèi)地「外賣大戰(zhàn)」激烈，最近市場監(jiān)管總局等五部門也曾與京東、美團及餓了麼等外賣平臺約談，要求公平有序競爭，反映「戰(zhàn)況」已引起市場以至官方高度關注。目前行業(yè)競爭勝負難料，而從股價表現(xiàn)來看，亦稱得上是「...
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順豐同城第三方即配定位稀有 盈利倍增可吼
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 華贏東方 (亞洲) 控股有限公司)
相關股票：
美團－W  -2.700 (1.870%) 
京東集團－SW  -1.900 (1.455%) 
順豐同城  +0.780 (5.493%) 
今年內(nèi)地「外賣大戰(zhàn)」激烈，最近市場監(jiān)管總局等五部門也曾與京東、美團及餓了麼等外賣平臺約談，要求公平有序競爭，反映「戰(zhàn)況」已引起市場以至官方高度關注。目前行業(yè)競爭勝負難料，而從股價表現(xiàn)來看，亦稱得上是「未見贏家」，美團(03690.HK) 及京東(09618.HK) 自「大戰(zhàn)」以來股價持續(xù)向下。

反觀，作為中立第三方的即配平臺則見從中得益，以順豐同城 (09699.HK) 作為中國最大第三方即時配送服務商為例，其近期表現(xiàn)更見跑贏，事實上，其自2023年率先行業(yè)實現(xiàn)盈利後，凈利潤表現(xiàn)持續(xù)翻倍，加上可受惠即時零售趨勢，中長線前景樂觀。

「外賣大戰(zhàn)」源自京東於今年2月宣布入局外賣市場，推出巨額補貼，美團及餓了麼其後推出補貼「迎戰(zhàn)」。戰(zhàn)況激烈多少反映目前內(nèi)地各大平臺積極加大投入即時零售市場，同時利好即配行業(yè)成長。

以順豐同城(09699.HK)為例，公司早就隨各大電商或流量平臺捕捉到內(nèi)需的趨勢，服務由餐飲外賣，延伸到即時零售方面，其於非餐場景早有豐富經(jīng)驗，并已經(jīng)與商超便利、醫(yī)藥等行業(yè)領先客戶合作，可提供完善解決方案。從其最新五一數(shù)據(jù)同樣可見，公司與全場景商家密切協(xié)同，商超百貨單量按年高速增長177%，其中藥品、數(shù)碼、美妝、母嬰等品類訂單亦錄高雙位數(shù)增長。

關鍵客戶合作方面也位居行業(yè)前列，順豐同城與各行業(yè)頭部品牌客戶全渠道合作，當中便包括麥當勞、瑞幸咖啡、霸王茶姬、山姆會員店等。以至近年火熱的新茶飲市場當中的杰出玩家，公司亦憑藉其強大的運力底盤和精細化的商圈網(wǎng)絡運營能力，成為新茶飲、咖啡品牌的首選即配服務商之一，包括霸王茶姬、蜜雪冰城、古茗、瑞幸咖啡等，倚靠「駐店+商圈+全城」的彈性運力模式，保障線上訂單高效履約。

順豐同城(09699.HK)的中立開放第三方定位可對接多平臺，本身於行業(yè)就具備稀缺性；加上在流量多極化趨勢下，商家對可靠、一站式訂單管理及配送平臺有著強大需求。目前，公司與抖音、微信、阿里巴巴等平臺深度合作，支持商家一鍵接入外賣及新零售平臺全渠道配送。

對比其他同業(yè)，如達達正歷退市進程、閃送去年上市後業(yè)績不增反降，順豐同城(09699.HK)憑籍其全場景方案及服務上的競爭優(yōu)勢，加上推進運營數(shù)字化、AI決策智能化等更優(yōu)匹配及調(diào)動騎手運力、降本增效的措施，令其2021年上市後到2024年營收近乎翻倍，均足證其第三方定位於資本市場的稀缺性，商業(yè)模式運行有效及難被復制，難怪近一個月股價猛升。在內(nèi)地消費升級背景下，即使有平臺競爭白熱化在前，該股獨特性有望令其持續(xù)受惠，不得不察。

(本人并沒持有以上股票)
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更新日期為: 2023年1月6日