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小米次季業(yè)績(jī)超預(yù)期,千億研發(fā)或驅(qū)動(dòng)新一輪增長(zhǎng)
小米(1810.HK)發(fā)布最新業(yè)績(jī), 2023年上半年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)84億元(人民幣,下同),接近2022年全年經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)水平。二季度,小米實(shí)現(xiàn)總收入674億元,經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)51億元,同比大增147%...
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小米次季業(yè)績(jī)超預(yù)期,千億研發(fā)或驅(qū)動(dòng)新一輪增長(zhǎng)
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
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小米(1810.HK)發(fā)布最新業(yè)績(jī), 2023年上半年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)84億元(人民幣,下同),接近2022年全年經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)水平。二季度,小米實(shí)現(xiàn)總收入674億元,經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)51億元,同比大增147%,遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。小米各項(xiàng)業(yè)務(wù)綫表現(xiàn)卓越,保持行業(yè)領(lǐng)先地位,充分反映公司核心經(jīng)營(yíng)策略奏效,實(shí)現(xiàn)了規(guī)模與利潤(rùn)并重的顯著成果。
高端化戰(zhàn)略穩(wěn)固,拓展國(guó)際市場(chǎng)
2023年第二季度,全球智能手機(jī)市場(chǎng)需求低迷,據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示,全球智能手機(jī)出貨量同比下跌10.1%,連續(xù)第六個(gè)季度同比下滑。在這樣的逆勢(shì)中,小米卻取得令人矚目的成功,在全球智能手機(jī)出貨量排名穩(wěn)居第三,市占率達(dá)到12.9%,環(huán)比提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。
該季度小米智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入366億元,全球出貨量3,290萬(wàn)臺(tái)。智能手機(jī)業(yè)務(wù)毛利率達(dá)13.3%,創(chuàng)歷史新高。8月,小米旗艦摺疊機(jī)MIX Fold 3成功發(fā)布,連續(xù)多款高端手機(jī)的成功發(fā)售推動(dòng)小米在高端手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)中的積極變化。在中國(guó)大陸地區(qū),小米價(jià)格區(qū)間為4,000-6,000元的智能手機(jī)銷量市占率同比提升6.2個(gè)百分點(diǎn)至12.7%, 智能手機(jī)ASP同比增長(zhǎng)超24%。
小米憑藉高端化戰(zhàn)略的穩(wěn)固表現(xiàn),持續(xù)擴(kuò)張國(guó)際市場(chǎng)。2023年二季度,歐洲地區(qū)智能手機(jī)出貨量排名升至第二位,市占率達(dá)21.2%;中東地區(qū)智能手機(jī)出貨量排名亦上升至第二位,市占率達(dá)17.1%。該季度,小米智能手機(jī)出貨量在全球51個(gè)國(guó)家和地區(qū)排名前三,在全球智能手機(jī)市場(chǎng)中展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力,為公司的可持續(xù)增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
持續(xù)投入AI研發(fā),領(lǐng)先AIoT市場(chǎng)
小米在AIoT領(lǐng)域保持著領(lǐng)先地位,不斷投入資金和資源推動(dòng)科技研發(fā),拓展其他核心AIoT品類在豐富用戶場(chǎng)景中的互聯(lián)互通能力。截至2023年6月30日,小米的AIoT平臺(tái)已連接的IoT設(shè)備(不包括智能手機(jī)、平板及筆記本電腦)數(shù)達(dá)到6.55億,同比增長(zhǎng)24.2%。小米強(qiáng)大的AIoT平臺(tái)和豐富的連接設(shè)備數(shù)量為公司提供了巨大的商機(jī)和用戶基礎(chǔ)。通過(guò)不斷加大研發(fā)投入,小米不僅在產(chǎn)品層面取得了突破和創(chuàng)新,還在AI技術(shù)能力上實(shí)現(xiàn)了全面賦能,為用戶帶來(lái)更智能、便捷的體驗(yàn)。
公司堅(jiān)定以技術(shù)為基石,加大研發(fā)投入力度,2023年第二季度研發(fā)支出達(dá)到46億元,同比增長(zhǎng)21.0%。小米將深耕底層技術(shù),實(shí)現(xiàn)軟硬深度融合,全面賦能人工智能,并計(jì)劃在五年(2022-2026)投入超過(guò)1,000億元的研發(fā)資金,進(jìn)一步加強(qiáng)小米在AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。投資者應(yīng)關(guān)注公司長(zhǎng)期持續(xù)投入的技術(shù)領(lǐng)域,以把握小米未來(lái)增長(zhǎng)的機(jī)遇。
走勢(shì)上,小米過(guò)去兩天均呈「陽(yáng)燭」收市,并重上20天線,STC%K線升穿%D線,MACD熊差距收窄,可考慮12港元左右吸納,反彈阻力13.5港元,不跌穿11.2港元續(xù)持有。
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更新日期為: 2023年1月6日