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港股強(qiáng)勢未盡.阿里巴巴展望樂觀
環(huán)球股市及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有所回吐,但走勢上似乎對(duì)港股影響有限,恒指自接近23700點(diǎn)的高位回落,於10天線所在的22700點(diǎn)有明顯支持,意味短期內(nèi)接連破頂?shù)臋C(jī)會(huì)仍然相當(dāng)大,策略上,押注於較強(qiáng)勢及領(lǐng)先之股份,...
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港股強(qiáng)勢未盡.阿里巴巴展望樂觀
分析員 : 陳政深 (艾德金融董事, 艾德證券期貨有限公司)
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環(huán)球股市及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有所回吐,但走勢上似乎對(duì)港股影響有限,恒指自接近23700點(diǎn)的高位回落,於10天線所在的22700點(diǎn)有明顯支持,意味短期內(nèi)接連破頂?shù)臋C(jī)會(huì)仍然相當(dāng)大,策略上,押注於較強(qiáng)勢及領(lǐng)先之股份,仍是勝算較高之部署。

阿里巴巴(09988)股價(jià)在短短一個(gè)月內(nèi),由80元的橫行水平,升至三年高位的140.9元。事實(shí)上,集團(tuán)上周公布季績表,充分引證集團(tuán)的「用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)」戰(zhàn)略取得顯著進(jìn)展,核心業(yè)務(wù)增長重新加速,以及AI發(fā)展規(guī)劃清晰,令其走勢持續(xù)具有動(dòng)力。

截至去年12月底止季度,阿里巴巴季度收入同比增長8%,主要受淘天集團(tuán)及國際電商業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長所推動(dòng);整體經(jīng)調(diào)整EBITA同比上升4%,受惠於收入增長及運(yùn)營效率提升。市場普遍關(guān)注云+AI的進(jìn)展,非常吸睛,但另一核心業(yè)務(wù)電商的強(qiáng)勁表現(xiàn)絕對(duì)不容忽視。淘天集團(tuán)季收同比增長5%至1,360.91億人民幣,同時(shí)亦實(shí)現(xiàn)EBITA正增長。

本季度淘天的新買家和訂單量同比持續(xù)強(qiáng)勁增長,反映集團(tuán)加大對(duì)用戶增長的投入、提升用戶體驗(yàn)的措施已奏效。當(dāng)中,88VIP會(huì)員是購買力最高的忠實(shí)消費(fèi)群體,會(huì)員規(guī)模達(dá)約4900萬,持續(xù)同比雙位數(shù)增長。

其中令市場非常驚喜的是,電商核心利潤來源客戶管理收入(CMR)同比增長9%,反映集團(tuán)成功逐漸提高整體變現(xiàn)率。這趨勢符合阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘在去年的指引,未來數(shù)季的CMR增速會(huì)逐漸匹配GMV增速。集團(tuán)自去年9月1日起,開始對(duì)平臺(tái)交易收取基礎(chǔ)軟件服務(wù)費(fèi),本季度計(jì)及全季度影響,帶動(dòng)Take rate同比提升。另一變現(xiàn)策略是由AI驅(qū)動(dòng)的市場營銷工具「全站推廣」商家滲透率穩(wěn)步提升,長遠(yuǎn)有助CMR增長。管理層提到,淘天的中長期目標(biāo)是健康地穩(wěn)定市場份額,持續(xù)改善商家的運(yùn)營環(huán)境,提升其運(yùn)營效率,并在確保高質(zhì)量GMV增長的同時(shí),以平衡商家經(jīng)營成本的方式提升take rate。

值得留意的是,阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)(AIDC)持續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭,收入同比增長32%,主要由跨境業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)所帶動(dòng),而國際零售商業(yè)收入增長36%,主要受來自速賣通和Trendyol的收入增長所帶動(dòng)。據(jù)集團(tuán)表示,未來將持續(xù)對(duì)特定市場的投入,以推動(dòng)全球業(yè)務(wù)增長及運(yùn)營效率的提高,并預(yù)期在下一個(gè)財(cái)年海外電商業(yè)務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)單季度整體盈利。

除此之外,集團(tuán)亦持續(xù)通過戰(zhàn)略性出售非核心資產(chǎn)、股份回購及以優(yōu)惠利率延長債務(wù)期限,積極改善資產(chǎn)負(fù)債表,當(dāng)中包括涉資達(dá)123億港元的高鑫零售全部權(quán)益,以及約74億人民幣的銀泰全部權(quán)益,目前相關(guān)交易已通過反壟斷法的審批。而季內(nèi)集團(tuán)亦以13億美元的總價(jià)回購總計(jì)1.19億股普通股,相當(dāng)於1,500萬股美國存托股份。

走勢方面,阿里在高位似有阻力,美港股市均見急回,主要與美國總統(tǒng)特朗普簽署備忘錄限制美國基金投資范圍,引發(fā)市場對(duì)中美貿(mào)易緊張局勢加劇的憂慮。雖然部分投資者歸因集團(tuán)加大資本開支於AI發(fā)展上,但觀乎美股七雄,其針對(duì)AI的資本開支增加消息,往往在驚嚇市場之後成為股價(jià)催化劑,阿里是次回吐在10天線左右已見支持,反映只是借勢整固,市場既對(duì)其業(yè)務(wù)已重新估值,後市應(yīng)仍在中長線的上升空間。


(本人為證監(jiān)會(huì)注冊(cè)持牌人士,并無持有相關(guān)股份權(quán)益) 
 
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更新日期為: 2023年1月6日