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美股經(jīng)濟風(fēng)險升溫，貿(mào)易問題將阻礙中國經(jīng)濟增長
上周三，聯(lián)儲局主席Powell表示，今年內(nèi)或以達(dá)成「物價穩(wěn)定」和「充分就業(yè)」的雙重目標(biāo)，并強調(diào)市場不應(yīng)期待聯(lián)儲局出手救市，投資者信心受挫。另外，市場關(guān)注的焦點股份「輝達(dá)」預(yù)告，由於受到中國出口限制影響...
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美股經(jīng)濟風(fēng)險升溫，貿(mào)易問題將阻礙中國經(jīng)濟增長
分析員 : KGI凱基 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
上周三，聯(lián)儲局主席Powell表示，今年內(nèi)或以達(dá)成「物價穩(wěn)定」和「充分就業(yè)」的雙重目標(biāo)，并強調(diào)市場不應(yīng)期待聯(lián)儲局出手救市，投資者信心受挫。另外，市場關(guān)注的焦點股份「輝達(dá)」預(yù)告，由於受到中國出口限制影響，第一季將認(rèn)列最多達(dá)55億美元的相關(guān)損失，使得股價當(dāng)日重挫近7%；超微亦預(yù)估受影響金額達(dá)8億美元。大型增長股與半導(dǎo)體領(lǐng)跌，拖累整體美股走勢。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國3月零售銷售月增1.4%，高於預(yù)期1.3%與前值0.2%，年增率為4.6%；核心零售月增0.5%，也優(yōu)於預(yù)期但低於上月的0.7%。成長主因為汽車、運動器材與電子商品在關(guān)稅實施前出現(xiàn)提前消費，汽車零售尤為強勁，月增5.3%、年增8.8%。盡管數(shù)據(jù)亮眼，但高低所得族群消費分化明顯，實質(zhì)可支配所得放緩，後續(xù)消費動能恐趨疲弱，僅服務(wù)支出可望支撐。加上WTO下修今年全球貿(mào)易預(yù)測至-0.2%，并警告美國加徵關(guān)稅恐?jǐn)U大至-1.5%，顯示中長期經(jīng)濟風(fēng)險升溫，建議市場操作仍以防御為主。

中國方面，今周有眾多經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布，首先今年首季中國的經(jīng)濟增長有較為良好的開局，按年增長錄5.4%，優(yōu)於市場預(yù)期的5.2%及高於年初時中央所定立的5%左右經(jīng)濟增長目標(biāo)。至於固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值及社會零售銷售數(shù)據(jù)等，最新數(shù)據(jù)均優(yōu)於市場預(yù)期。

首三個月固定資產(chǎn)投資按年增長較前月上升0.1個百分點至4.2%。結(jié)構(gòu)有短暫改變，國有控股增長較前值下降0.5個百分點至6.5%；而另一方面，民間投資反而加快至0.4%。惟民間投資增長依然處於低水平，其穩(wěn)定性仍有待觀察。

至於消費方面，3月份的零售銷售數(shù)據(jù)更有驚喜，按年增長5.9%，遠(yuǎn)高於市場預(yù)期的4.2%及前值的4%。當(dāng)中餐飲收入較前值提速1.3個百分點至5.6%;商品零售則較前值進(jìn)一步加快2個百分點至5.9%，為自2023年11月以來的最高增速。在商品單項當(dāng)中，家俱類按年增長大幅擴大至29.5%，更是在過去四年以來的最高增速，料當(dāng)中受到以舊換新補貼及近月房地產(chǎn)銷售情況改善所推動。

雖然首季的數(shù)據(jù)來看，經(jīng)濟增長及動力仍算不錯，但事實上仍未能反映環(huán)球貿(mào)易緊張局勢，在最新的中國出入口數(shù)據(jù)中，出口至美國占總額的13.5%；入口來源自美國占總額則占約6.7%。目前中美兩國的關(guān)稅亦互相加徵至過百以上水平。兩大貿(mào)易國的高稅率，將會顯著地減少兩地之間的商業(yè)來往，料4月起對美國出口將大幅下降。對等關(guān)稅實施，加稅後第一年中國整體出口預(yù)估將下降約10%，將影響名義GDP約2個百分點，將令中國完成今年增長目標(biāo)難度加大。預(yù)計政策將繼續(xù)加碼刺激房地產(chǎn)和消費的同時，降準(zhǔn)和創(chuàng)設(shè)穩(wěn)外貿(mào)等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具也將是可選項。


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更新日期為: 2023年1月6日