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復星國際復蘇勢頭強勁 資金充裕助力產業(yè)堅韌成長
2022年全球疫情陰霾、美元加息、地緣局勢緊張等持續(xù)擾動經濟，很多上市企業(yè)的業(yè)績均受影響，因此在評估近期密集出爐的港股業(yè)績，不應單看利潤升跌多少，更應挑選一些能夠率先進入復蘇正軌的公司，復星國際(65...
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復星國際復蘇勢頭強勁 資金充裕助力產業(yè)堅韌成長
分析員 : 張智威  (聯(lián)席董事, 信誠證券有限公司)
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復星國際  -0.080 (1.758%) 
2022年全球疫情陰霾、美元加息、地緣局勢緊張等持續(xù)擾動經濟，很多上市企業(yè)的業(yè)績均受影響，因此在評估近期密集出爐的港股業(yè)績，不應單看利潤升跌多少，更應挑選一些能夠率先進入復蘇正軌的公司，復星國際(656)剛公布的業(yè)績顯示其各板塊業(yè)務已出現(xiàn)強勁反彈，市場預期2023年業(yè)績將呈明顯復蘇增長；加上近日國家政策明確提出「鼓勵支持民營經濟和民營企業(yè)發(fā)展壯大」，復星2023年開年即與八家國內銀行簽署120億元(人民幣，下同)的銀團貸款，在基本因素走強再配以國策支持下，復星國際值得看高一線。

面對年內疫情影響以及外部環(huán)境復雜多變，復星聚焦家庭消費主業(yè)，集團收入實現(xiàn)穩(wěn)健增長，總收入達到1,753.9億元，較2021年同期上升8.7%，集團旗下四大業(yè)務板塊收入均實現(xiàn)增長。雖然2022年疫情反覆及國際資本市場震蕩下行，令集團整體產業(yè)運營及產業(yè)投資受到影響，但大行包括高盛、大和資本、國泰君安等近日發(fā)表研究報告均建議「買入/增持」復星國際，認可公司堅定的業(yè)務聚焦戰(zhàn)略，并指出復星國際業(yè)績復蘇在望、資金流動性強。

隨著債務優(yōu)化和消費復蘇，復星國際旗下公司可把握疫情後的旅游、零售和醫(yī)療需求，料今年將錄得強勁的盈利改善。以復星快樂板塊為例，其主要旗艦－復星旅文去年收入大幅增長49%，達到137.8億元，主要得益於海外旅游業(yè)務率先復蘇。2023年開年以來，消費、文旅等業(yè)務均展現(xiàn)強勁復蘇，今年首兩個月，復星旅文旗下三亞亞特蘭蒂斯平均客房入住率達96.0%；Club Med麗江、桂林、安吉和千島湖等地的度假村也都實現(xiàn)超九成的超高入住率。復星另一快樂主要旗艦－豫園股份也展現(xiàn)強勁復蘇勢頭，其2022年消費產業(yè)銷售收入逆勢增長，達到386.3億元，同比增長16.7%；今年春節(jié)期間為期52天的豫園燈會吸引了創(chuàng)歷史新高的超400萬人次。

2022年集團科創(chuàng)投入104億元，同比增加17%。復星健康板塊下的多家企業(yè)，其亮麗的科創(chuàng)成果預期將成為復星增長的強力後勁。當中復宏漢霖自主研發(fā)的漢斯狀2022年3月上市，成為全球首個獲批一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗，上市9個月實現(xiàn)銷售收入超3億元。復星凱特的中國首款CAR-T細胞治療產品奕凱達，上市後已惠及近300位患者，納入超過70個省市的城市惠民保。集團持續(xù)推進復必泰疫苗其在港澳臺地區(qū)的接種及覆蓋范圍，自上市以來至2023年2月末，港澳臺地區(qū)已累計接種超3,100萬劑。復星醫(yī)藥與河南真實生物聯(lián)合開發(fā)的中國首款抗新冠病毒小分子口服藥阿茲夫定片，2022年已納入國家新冠診療方案，并納入醫(yī)保支付范圍。

去年復星全球運營能力得到進一步提升，其「全球組織+本地經營」的領先模式日益成熟，2022年11月，復星醫(yī)藥科特迪瓦園區(qū)項目啟動，，其中一期預計於2024年建成，將實現(xiàn)10億片規(guī)模的口服固體制劑的本地化生產及分裝。。2022年12月15日，復朗集團在紐約證券交易所上市， 2022年全年實現(xiàn)未經審計收入4.25億歐元，同比增長38%，其中旗艦品牌Lanvin收入同比增長67%，成為全球奢侈品行業(yè)增長速度最快的公司之一。

2022年，復星退出了一系列非核心資產，公司管理層指「瘦身健體」的最終目標是為了加快發(fā)展，把資源聚焦復星更有優(yōu)勢的產業(yè)。受益於復星在投融兩端積極推進現(xiàn)金流改善，截至報告期末，集團總債務占總資本比率為53.2%，較2022年中期下降3.6個百分點，現(xiàn)金及銀行結余及定期存款達到1,005.6億元，報告期內平均債務成本為4.7%，財務狀況穩(wěn)健，為戰(zhàn)略聚焦提供堅實支撐。

技術走勢上，股價已由高位7.87元作調整，預期市盈率只有約3.94倍，現(xiàn)階段具值摶空間，後市有望反彈回升，股票值得留意。


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更新日期為: 2023年1月6日