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復(fù)星國際聚焦主業(yè)成效顯現(xiàn)，爭取未來百億產(chǎn)業(yè)運(yùn)營利潤
復(fù)星國際（00656.HK）2024年總收入達(dá)1,921.4億元人民幣(下同)，其中四大核心子公司—豫園股份、復(fù)星醫(yī)藥、復(fù)星葡萄牙保險及復(fù)星旅文—貢獻(xiàn)1,346.5億元，占集團(tuán)...
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復(fù)星國際聚焦主業(yè)成效顯現(xiàn)，爭取未來百億產(chǎn)業(yè)運(yùn)營利潤
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 華贏東方 (亞洲) 控股有限公司)
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復(fù)星國際  -0.080 (1.758%) 
復(fù)星國際（00656.HK）2024年總收入達(dá)1,921.4億元人民幣(下同)，其中四大核心子公司—豫園股份、復(fù)星醫(yī)藥、復(fù)星葡萄牙保險及復(fù)星旅文—貢獻(xiàn)1,346.5億元，占集團(tuán)總收入的70.1%，顯示出資產(chǎn)組合的穩(wěn)健性。

年內(nèi)，復(fù)星國際產(chǎn)業(yè)運(yùn)營利潤為49億元，顯示主業(yè)的盈利能力仍然穩(wěn)固。盡管合并報表上顯示虧損43.5億元，但主要是因阿里巴巴低價回購菜鳥股權(quán)導(dǎo)致的公允價值調(diào)整，屬於非現(xiàn)金賬面損失。若剔除一次性影響後，歸母凈利潤約為7.5億元，反映出實(shí)際經(jīng)營仍然盈利。此外，集團(tuán)在菜鳥的投資累計出資15億元，回籠44億元，內(nèi)部回報率IRR達(dá)34%，顯示出這一投資的成功退出。

在核心業(yè)務(wù)方面，復(fù)星國際持續(xù)聚焦主業(yè)，并展現(xiàn)出清晰的戰(zhàn)略方向。在健康板塊上，復(fù)星增持復(fù)星凱瑞至100%，強(qiáng)化CAR-T產(chǎn)品的布局，其首款產(chǎn)品奕凱達(dá)已惠及超過800名患者，并納入多項(xiàng)保險計劃，商業(yè)化進(jìn)展順利。復(fù)星創(chuàng)新生物藥平臺—復(fù)宏漢霖，被董事長郭廣昌評為復(fù)星未來的「珠穆朗瑪峰」，認(rèn)為復(fù)宏漢霖有可能在未來出現(xiàn)百億美元銷售的產(chǎn)品。2024年復(fù)宏漢霖凈利潤同比大增50.3%，海外產(chǎn)品銷售收入較上年度大幅增長30.76%，前景亮麗，其自主研發(fā)的全球首個抗PD-1單抗?jié)h斯?fàn)?，獲得歐盟批準(zhǔn)上市，觸達(dá)國家和地區(qū)增至30多個。

在旅游文化方面，復(fù)星旅文連續(xù)保持盈利，Club Med錄得營業(yè)額約161.5億元，再創(chuàng)歷史新高，三亞亞特蘭蒂斯全年營業(yè)額保持高位。三亞的「超級地中?！鬼?xiàng)目也引入了AI主題度假區(qū)，有望提升游客體驗(yàn)和營收。復(fù)星旅文的太倉阿爾卑斯二期也即將動工，該度假區(qū)由太倉市政府平臺打造，復(fù)星旅文運(yùn)營管理，展現(xiàn)了復(fù)星在輕資產(chǎn)運(yùn)營的堅定步伐。

在富足板塊，復(fù)星保德信人壽的總保費(fèi)收入大幅增長至2024年的92.51億元，復(fù)星聯(lián)合健康保險的保費(fèi)收入也穩(wěn)步提升，并且兩家公司都實(shí)現(xiàn)了盈利。復(fù)星葡萄牙保險在復(fù)星支持下，國際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。2024年實(shí)現(xiàn)海外收入達(dá)18.4億歐元，國際業(yè)務(wù)占比提升至29.8%。

資源與能源方面，海南礦業(yè)也加速全球資源布局，獲得阿曼4個區(qū)塊的油田權(quán)益，并啟動了莫桑比克兩個在產(chǎn)鋯鈦礦的并購，切入前景廣闊的小金屬及稀土行業(yè)。

復(fù)星在過去三年累計完成非戰(zhàn)略、非核心資產(chǎn)退出約人民幣750億元等值。2024年，合并報表層面資產(chǎn)退出簽約約人民幣300億元等值，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表。

復(fù)星國際的戰(zhàn)略清晰，財務(wù)健康，在投資建議方面，復(fù)星國際作為一個被低估的綜合型企業(yè)，適合中長線布局。雖然短期股價可能受市場情緒影響，但基本面依然穩(wěn)健，建議投資者在低位吸納。催化劑包括復(fù)宏漢霖的PD-1產(chǎn)品海外放量、超級地中海項(xiàng)目的進(jìn)展，以及保險業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，值得投資者關(guān)注核心業(yè)務(wù)的增長并逢低布局。


(本人并沒持有以上股票) 
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更新日期為: 2023年1月6日