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銷氣量毛差雙提升　濱海投資價值遠被低估
今年3月18日國務(wù)院國資委召開擴大會議時提出，央企要堅持先立後破，深入推進能源革命，其中內(nèi)容指向加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，確保能源供應(yīng)安全穩(wěn)定。得到國家提出對產(chǎn)供儲銷四大范疇優(yōu)化關(guān)注，今年憧憬有相關(guān)...
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銷氣量毛差雙提升　濱海投資價值遠被低估
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
相關(guān)股票：
中國石油化工股份  0.000 (0.000%) 
濱海投資  0.000 (0.000%) 
今年3月18日國務(wù)院國資委召開擴大會議時提出，央企要堅持先立後破，深入推進能源革命，其中內(nèi)容指向加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，確保能源供應(yīng)安全穩(wěn)定。得到國家提出對產(chǎn)供儲銷四大范疇優(yōu)化關(guān)注，今年憧憬有相關(guān)國策出臺，將利好天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。筆者留意主要從事銷售管道燃氣、提供工程施工及天然氣管道安裝服務(wù)及天然氣管輸服務(wù)的濱海投資 (2886)，兩大股東分別是天津泰達和中石化 (0386)，兩者同是國企，可望進一步推動濱海投資高質(zhì)量發(fā)展。

具挑戰(zhàn)環(huán)境下收入和盈利仍見增長
筆者參考濱海投資於上周公布之2023全年業(yè)績，相信已為今年業(yè)績提升打好基礎(chǔ)，收入及市場主要關(guān)注的盈利部分同見增長，截至2023年底收入約64.07億港元，創(chuàng)歷史新高，較2022年約61.03億元增長近5.0%；毛利和經(jīng)營溢利分別約7.49億和5.00億元，增長近3.0%和超過2.5%，誠然去年為內(nèi)地疫後復(fù)常首年，工商業(yè)活動需時復(fù)蘇，天然氣需求有待提升，在充滿挑戰(zhàn)的營商環(huán)境下，收入、毛利和經(jīng)營溢利均見增長，實屬難得。

總銷氣量創(chuàng)新高并同比上升近一成
自2022年3月至今美國聯(lián)儲局加息多達11次，合共5.25厘，LIBOR的替代品SOFR (擔保隔夜融資利率) 持續(xù)上漲，導(dǎo)致公司美元銀團貸款融資成本增加，濱海投資的股東應(yīng)占溢利表現(xiàn)因而受到影響?？紤]到美國最近一次議息後，聯(lián)儲局官員預(yù)期今年美國會減息三次，相信集團的融資成本壓力將逐漸減少，今年溢利可望回升。事實上，去年集團發(fā)展勢態(tài)良好，總銷氣量創(chuàng)新高，突破 22 億立方米，同比上升9.4%，工商業(yè)戶銷氣量占比超過85%，客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯。此外，集團增值業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長，毛利上升44.0%，逐漸成長為新的利潤增長點。

與兩大國企股東全面深化戰(zhàn)略合作
而本文開首指出兩大國企股東可望今年助力濱海投資，實有跡可尋，皆因早於2023年中已跟濱海投資繼續(xù)簽署《關(guān)於進一步支持濱海投資完善產(chǎn)業(yè)鏈條的框架協(xié)議》，年內(nèi)積極兌現(xiàn)承諾，全面深化戰(zhàn)略合作。泰達支持集團在綜合能源、分散式能源建設(shè)及運營等方面的優(yōu)勢，中石化則支持集團優(yōu)化氣體采購成本，提升盈利能力；集團也與中石化旗下的長城燃氣就南方集團訂立股權(quán)合作意向協(xié)議，加強在南方區(qū)域市場發(fā)展。在兩大股東積極推動集團發(fā)展同時，集團亦在打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈方面取得積極進展。

集團已跟北京市燃氣集團旗下的北京燃氣集團 (天津) 天然氣銷售有限公司訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及終端銷售協(xié)議，以擴充及優(yōu)化集團上游氣源結(jié)構(gòu)，強化終端市場的協(xié)作；再加上中石化氣源調(diào)度支持，順利實現(xiàn)秦皇島耀華玻璃項目日用氣量30萬方的增量達產(chǎn)。在國家持續(xù)推動天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，濱海投資今年會持續(xù)擴大經(jīng)營規(guī)模，并積極響應(yīng)國家清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略。濱海投資去年12月上旬在第八屆智通財經(jīng)資本市場年會上榮獲「最佳中小市值公司」和「最佳ESG公司」兩項殊榮，充份反映市場對集團為環(huán)保付出及投資價值的高度肯定，今年價值在股價上釋放值得憧憬。


筆者確認本人及其有聯(lián)系者均沒有出現(xiàn)以下兩種情況，其一是在執(zhí)筆前三十天內(nèi)曾交易上述分析股票；其二在文章發(fā)出後三個營業(yè)日內(nèi)交易上述的股票。此外，筆者現(xiàn)時也并未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日