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濱海投資銷氣量增13%，增值服務(wù)成新引擎，未來三年派息持續(xù)提升
濱海投資(2886)剛公布截至2024年度全年業(yè)績(jī)。2024年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處於緩慢復(fù)蘇階段，終端用氣需求放緩，疊加暖冬影響，管銷氣量增長(zhǎng)不及預(yù)期。然而，公司在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，采取靈...
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濱海投資銷氣量增13%，增值服務(wù)成新引擎，未來三年派息持續(xù)提升
分析員 : 張智威  (聯(lián)席董事, 信誠(chéng)證券有限公司)
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濱海投資(2886)剛公布截至2024年度全年業(yè)績(jī)。2024年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處於緩慢復(fù)蘇階段，終端用氣需求放緩，疊加暖冬影響，管銷氣量增長(zhǎng)不及預(yù)期。然而，公司在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，采取靈活的經(jīng)營(yíng)方針，制定多元化發(fā)展策略，著力提升發(fā)展品質(zhì)。2024全年，集團(tuán)收入61.98億港元，實(shí)現(xiàn)毛利5.69億港元，公司擁有人應(yīng)占溢利約2.00億港元，每股基本盈利約14.6港仙，每股股息擬派7.6港仙，派息比率提高至52%。據(jù)了解，公司計(jì)劃在2025-2027年每年以不低於10%的比例提高每股派息額，體現(xiàn)了公司對(duì)股東回報(bào)的重視，這對(duì)投資者來說無疑是一大喜訊。

值得留意的是，業(yè)績(jī)當(dāng)中的營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)反映了濱海業(yè)務(wù)未來的增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年濱海投資的總銷氣量突破25.15億立方米，同比增長(zhǎng)13%，增速高於全國(guó)表觀消費(fèi)量8%的水平。其中管道燃?xì)怃N量達(dá)17.14億立方米，同比增長(zhǎng)6.5%；管輸氣銷量達(dá)8.01億立方米，同比增長(zhǎng)32%。工商業(yè)用戶占比提升至81%，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。此外，新增燃?xì)夤こ淌┕づc安裝用戶約7萬戶，累計(jì)用戶數(shù)達(dá)244萬戶，展現(xiàn)了公司在市場(chǎng)拓展和運(yùn)營(yíng)效率方面的卓越能力。

集團(tuán)業(yè)務(wù)有四個(gè)利好因素投資者可以關(guān)注：
1. 氣源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。濱海投資通過多元化氣源采購策略，與多個(gè)新氣源商簽訂購氣合同，包括北京燃?xì)饧瘓F(tuán)（天津）天然氣銷售有限公司、河北建投新能供應(yīng)鏈管理有限公司等，降低成本并提升供氣穩(wěn)定性，形成更具競(jìng)爭(zhēng)力氣源組合。特別是在華北地區(qū)，公司燃?xì)夤芫W(wǎng)與京津冀周邊四大LNG接收站實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，完成建設(shè)氣源資源池，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力支撐。今年集團(tuán)亦會(huì)繼續(xù)靈活采購氣源，預(yù)期氣體采購成本將再下降約6分人民幣，對(duì)提升毛差有莫大裨益。
2. 終端市場(chǎng)拓展。公司在終端市場(chǎng)開拓方面成效顯著，成功簽訂多個(gè)大項(xiàng)目，如新天鋼冷軋板業(yè)燃?xì)夤?yīng)項(xiàng)目、昆侖津熱燃?xì)庠隽宽?xiàng)目及華能電廠天然氣增量項(xiàng)目等。這些項(xiàng)目的成功拓展不僅擴(kuò)大了銷氣量規(guī)模，還提升了公司在天然氣市場(chǎng)的品牌地位和影響力。今年3月又簽訂了云海一期燃?xì)夤?yīng)項(xiàng)目和北方玻璃正式通氣，將令集團(tuán)銷氣增長(zhǎng)保持動(dòng)力。
3. 增值服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。濱海投資積極發(fā)展增值服務(wù)業(yè)務(wù)，推出自主品牌“泰悅佳”，提供一站式智慧家居解決方案，涵蓋廚電、燃?xì)獍卜喇a(chǎn)品等。2024年增值服務(wù)業(yè)務(wù)毛利同比增長(zhǎng)10%至5,467萬港元，近四年復(fù)合增長(zhǎng)高達(dá)率達(dá)42%，絕對(duì)不容忽視。隨著集團(tuán)燃?xì)饩呤燮放魄袚Q即將完成，加上國(guó)內(nèi)用戶對(duì)燃?xì)獍踩枨筇嵘?ldquo;泰悅佳”品牌有望成為公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)引擎。
4. 政策支持與市場(chǎng)需求。2024年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5%，天然氣表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)8%，達(dá)到4,260.5億立方米。國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需趨於平衡，價(jià)格波動(dòng)收窄，國(guó)內(nèi)方面自產(chǎn)氣及陸上管道氣進(jìn)口增加，海外LNG進(jìn)口伴隨長(zhǎng)協(xié)將大量涌岸，天然氣供需總體寬松，價(jià)格將同比下降。國(guó)家政策持續(xù)支持清潔能源發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)天然氣需求將達(dá)到4,485億立方米，同比增長(zhǎng)6.2%。從天然氣需求保持增長(zhǎng)，供應(yīng)大幅增加導(dǎo)致成本下降情況來看，為濱海投資業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供了有利市場(chǎng)環(huán)境。

未來業(yè)務(wù)展望方面，公司繼續(xù)依托其上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化采購策略，提升成本管理效益，并積極拓展終端客戶群。隨著新項(xiàng)目投產(chǎn)和氣價(jià)成本下降，公司未來盈利有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性穩(wěn)定增長(zhǎng)。宏觀局勢(shì)，在國(guó)家“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、守正創(chuàng)新、先立後破”的政策導(dǎo)向下，集團(tuán)投資將實(shí)施更加積極穩(wěn)健的業(yè)務(wù)發(fā)展和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)策略，為集團(tuán)穩(wěn)步增長(zhǎng)提供有利支持。

集團(tuán)股價(jià)在業(yè)績(jī)公布後，一直穩(wěn)定在1.1元水平，可見投資者對(duì)集團(tuán)後市相當(dāng)有信心，每到低位皆有支持。隨著接駁業(yè)務(wù)對(duì)集團(tuán)影響見底，加上銷氣及增值業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)，後市有望反覆向上挑戰(zhàn)去年年中高位$1.46位置。 
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更新日期為: 2023年1月6日