<匯港通訊> 招商證券國(guó)際發(fā)報(bào)告指,嗶哩嗶哩(09626)第一季受惠於降本增效,推動(dòng)利潤(rùn)率持續(xù)上行,收入亦超預(yù)期1%。同時(shí)又因AI創(chuàng)新,集團(tuán)盈利增長(zhǎng)前景強(qiáng)勁。因此上調(diào)盈利預(yù)期,預(yù)測(cè)第二季及今年全年收入同比增長(zhǎng)分別60%及13%,第二季經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)5.07億元人民幣。
然而,該行預(yù)計(jì)在今年下半年的高基數(shù)下,遊戲增長(zhǎng)或?qū)⒎啪?,故因SOTP估值,將集團(tuán)目標(biāo)價(jià)降5.7%,由209元降至197元,但仍看好集團(tuán)即將上線的新賽季及新遊的發(fā)布,因此維持「增持」評(píng)級(jí)。
(CW)
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