即將上市(暗盤交易時(shí)段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| |
按2021年收益計(jì)，我們是中國(guó)最大的傳統(tǒng)美容服務(wù)提供商和第四大的非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)提供商，分別佔(zhàn)市場(chǎng)份額的0.2%及0.6%。我們的多元化服務(wù)涵蓋傳統(tǒng)美容服務(wù)、醫(yī)療美容服務(wù)（包括(i)非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)，如能量?jī)x器服務(wù)與注射服務(wù)及(ii)外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)）以及亞健康評(píng)估及干預(yù)服務(wù)，這些服務(wù)均從每位客戶的個(gè)人需求出發(fā)，以滿足其追求健康與美麗的願(yuàn)望。有關(guān)服務(wù)行業(yè)近年來(lái)受到越來(lái)越多的監(jiān)管監(jiān)察，包括有關(guān)虛假?gòu)V告、虛假功效宣稱、回扣及回傭的法律法規(guī)。我們於中國(guó)美麗與健康管理服務(wù)行業(yè)經(jīng)營(yíng)多個(gè)連鎖品牌，包括我們於1993年建立的旗艦品牌美麗田園及三個(gè)其他品牌，即貝黎詩(shī)、研源及秀可兒。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，受惠於中國(guó)人口的人均可支配收入增加及更注重外觀的意識(shí)，中國(guó)傳統(tǒng)美容服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已於2021年達(dá)到人民幣4,032億元，並預(yù)計(jì)以5.3%的年複合增長(zhǎng)率增加至2030年的人民幣6,402億元。根據(jù)相同資料來(lái)源，非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模已於2021年達(dá)到人民幣977億元，且預(yù)測(cè)將於2030年達(dá)到人民幣4,157億元，2021年至2030年的年複合增長(zhǎng)率為17.5%。
我們?cè)谒虚T店為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。在專有內(nèi)部培訓(xùn)系統(tǒng)、數(shù)字平臺(tái)及供應(yīng)鏈管理的支持下，我們能夠及時(shí)追蹤及監(jiān)控我們的服務(wù)表現(xiàn)。我們的顧客到店次數(shù)由2019年的819,382次增長(zhǎng)至2021年的1,054,952次，年複合增長(zhǎng)率為13.5%。在首次光顧後，許多顧客會(huì)成為會(huì)員，而我們視不斷擴(kuò)大的活躍會(huì)員群為成功的根基。於2021年，直營(yíng)店的活躍會(huì)員（定義為相關(guān)期間內(nèi)使用服務(wù)至少一次的會(huì)員）為77,356名，較2020年上升12.5%?；钴S會(huì)員一年可購(gòu)買服務(wù)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)不同類型的服務(wù)，且可成為我們不同服務(wù)的活躍會(huì)員。於2021年，活躍會(huì)員每年平均到店10.8次及消費(fèi)人民幣20,832元，而於2020年則到店10.2次及平均消費(fèi)人民幣20,151元。截至2022年6月30日止六個(gè)月，我們的直營(yíng)店服務(wù)60,956名活躍會(huì)員，他們平均到店5.9次及消費(fèi)約人民幣10,736元。
我們相信，下列優(yōu)勢(shì)讓我們?nèi)〉贸晒?，並使我們從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出，包括：
?遍布全國(guó)的門店網(wǎng)絡(luò)、多元化的品牌組合及由全國(guó)門店網(wǎng)絡(luò)支持的不斷演進(jìn)商業(yè)模式。作為中國(guó)美麗與健康管理服務(wù)行業(yè)的國(guó)內(nèi)連鎖品牌之一，我們?yōu)榭蛻籼峁﹤鹘y(tǒng)美容服務(wù)近三十年。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至2022年6月30日，以傳統(tǒng)美容服務(wù)市場(chǎng)直營(yíng)店覆蓋城市數(shù)量計(jì)算，我們已經(jīng)建立了中國(guó)最廣泛的門店網(wǎng)絡(luò)。此外，我們自2011年起以秀可兒品牌提供醫(yī)療美容服務(wù)，並自2018年起以研源品牌提供亞健康評(píng)估及干預(yù)服務(wù)。截至2022年6月30日，我們整體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)涵蓋352家門店，包括177家直營(yíng)店及175家加盟店。於我們直接擁有的177家門店中，84家門店位於一線城市及73家門店位於新一線城市。截至2022年6月30日，我們擁有154家直營(yíng)店及175家加盟店以美麗田園及貝黎詩(shī)品牌提供傳統(tǒng)美容服務(wù)，18家直營(yíng)店以秀可兒品牌提供醫(yī)療美容服務(wù)，以及五家門店以研源品牌提供亞健康評(píng)估及干預(yù)服務(wù)。
?由數(shù)字化平臺(tái)支持的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。我們應(yīng)用數(shù)字化工具為客戶提供個(gè)性化服務(wù)並提高營(yíng)運(yùn)效率。截至最後可行日期，我們已開發(fā)37個(gè)專有信息管理體系。我們的綜合服務(wù)平臺(tái)能夠整合及處理門店網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)系統(tǒng)中積累的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。我們亦應(yīng)用數(shù)據(jù)探勘及數(shù)據(jù)分析以獲得具有價(jià)值的深刻理解，掌握客戶的交易模式、消費(fèi)習(xí)慣及終身客戶價(jià)值。有關(guān)技術(shù)賦能的提升使我們能根據(jù)客戶需求定制服務(wù)，以保持客戶粘性及識(shí)別綜合銷售的機(jī)會(huì)。此外，我們是最早採(cǎi)納移動(dòng)評(píng)論系統(tǒng)的公司之一，讓顧客能夠?qū)崟r(shí)對(duì)我們的服務(wù)進(jìn)行評(píng)論及發(fā)表意見。再者，我們的數(shù)字化客戶關(guān)係管理（「客戶關(guān)係管理」）系統(tǒng)全面、方便、快捷，能就客戶查詢、預(yù)約、投訴以至售後服務(wù)評(píng)價(jià)提供快速反饋機(jī)制。
?經(jīng)驗(yàn)豐富的服務(wù)人員。我們門店的服務(wù)人員對(duì)我們的服務(wù)質(zhì)量及競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。截至2022年6月30日，我們於全國(guó)擁有共1,898名服務(wù)人員（包括註冊(cè)醫(yī)生、經(jīng)培訓(xùn)的美療師、護(hù)士及店長(zhǎng)）。我們已在上海市及武漢市建立兩所美麗田園培訓(xùn)中心，為我們的服務(wù)人員提供崗前培訓(xùn)及在職培訓(xùn)。自成立以來(lái)，我們的美麗田園培訓(xùn)中心已向我們的服務(wù)人員提供逾13,000節(jié)課程。
此外，我們過往的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亦歸因於戰(zhàn)略性收購(gòu)、我們富有遠(yuǎn)見且經(jīng)驗(yàn)豐富的管理層及強(qiáng)大的股東支持。於2019年、2020年及2021年，我們的業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。我們的總收益由2019年的人民幣1,404.8百萬(wàn)元上升7.0%至2020年的人民幣1,503.3百萬(wàn)元，並進(jìn)一步上升18.5%至2021年的人民幣1,780.7百萬(wàn)元。我們於2019年、2020年及2021年分別錄得淨(jìng)利潤(rùn)人民幣147.4百萬(wàn)元、人民幣152.2百萬(wàn)元及人民幣208.3百萬(wàn)元，2019年至2021年的年複合增長(zhǎng)率為18.9%。由於2022年COVID-19疫情反覆（「疫情反覆」）（尤其是上海市實(shí)施嚴(yán)格封城措施）的不利影響，收益由截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣836.8百萬(wàn)元下降12.3%至截至2022年6月30日止六個(gè)月的人民幣734.3百萬(wàn)元；我們的淨(jìng)利潤(rùn)由截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣105.1百萬(wàn)元減少至截至2022年6月30日止六個(gè)月的人民幣19.8百萬(wàn)元。撇除以股份支付的報(bào)酬開支及上市開支的影響，截至2021年及2022 年6 月30 日止六個(gè)月的經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)（非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為人民幣108.0百萬(wàn)元及人民幣50.6 百萬(wàn)元。
資料來(lái)源: 美麗田園醫(yī)療健康 (02373) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2022/12/30) |
| 上市市場(chǎng) | 主版 |
| 行業(yè) | 保健護(hù)理服務(wù) |
| 背景 | 其他 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 李方雨 (17.90%)
李陽(yáng) (15.94%)
連松泳 (14.85%)
天津言釗企業(yè)管理有限公司 (13.90%)
Naturade Beauty Technology Company Limited (7.21%)
匯聚信託有限公司 (5.49%) |
| 公司董事 | 李陽(yáng) (主席兼執(zhí)行董事)
連松泳 (副主席兼首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事)
耿嘉琦 (非執(zhí)行董事)
李方雨 (非執(zhí)行董事)
胡騰鶴 (非執(zhí)行董事)
范銘超 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
江華 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
劉騰 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 郭兆瑩
周敏 |
| 往來(lái)銀行 | |
| 律師 | 美邁斯律師事務(wù)所 |
| 核數(shù)師 | 羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 註冊(cè)辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道三十三號(hào)利園一期十九樓一九零一室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網(wǎng)址 | http://www.beautyfarm.com.cn |
| 電郵地址 | [email protected] |
| 電話號(hào)碼 | (86 21) 6095-3299 |
| 傳真號(hào)碼 | |