即將上市(暗盤(pán)交易時(shí)段:今日16:15-18:30)
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我們主要以訂閱方式為企業(yè)客戶（主要包括中小企業(yè)）提供一站式辦公I(xiàn)T服務(wù)。我們主要在快速增長(zhǎng)的辦公I(xiàn)T綜合解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其於企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)市場(chǎng)的滲透率由2017年的0.3%增長(zhǎng)至2021年的3.3%，並預(yù)期於2026年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至16.9%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就2021年收入而言，我們於企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)份額為0.6%。根據(jù)同一資料來(lái)源，於2021年，就收入、服務(wù)設(shè)備數(shù)量及再製造能力而言，我們位居中國(guó)辦公I(xiàn)T綜合解決方案行業(yè)首位，按收入計(jì)市場(chǎng)份額為19.6%。
於往績(jī)記錄期間，我們的收入主要產(chǎn)生自隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案、設(shè)備銷(xiāo)售及SaaS及其他服務(wù)。
? 隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案：我們主要通過(guò)隨用隨還訂閱模式提供辦公I(xiàn)T綜合解決方案。隨用隨還訂閱模式為一種靈活的安排，通過(guò)該方式，我們提供硬件並處理設(shè)備配置、設(shè)備 ╱ 工程師部署、運(yùn)維支持、性能優(yōu)化及設(shè)備管理服務(wù)（如設(shè)備的下單、訂閱管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查及批量付運(yùn)），均包括在一個(gè)服務(wù)包下，而客戶可以根據(jù)其不斷變化的需求靈活地訂閱或取消訂閱辦公I(xiàn)T服務(wù)。
? 設(shè)備銷(xiāo)售：除我們的隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案外，我們還為客戶提供購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的機(jī)會(huì)，以滿足若干客戶需求?？蛻艨梢苑制诟犊钯?gòu)買(mǎi)設(shè)備，設(shè)備所有權(quán)在設(shè)備交付予客戶時(shí)轉(zhuǎn)讓給客戶。此外，我們可通過(guò)我們的線上競(jìng)價(jià)平臺(tái)易拍機(jī)，以商業(yè)上有利的價(jià)格出售二手設(shè)備以優(yōu)化設(shè)備組合及補(bǔ)充收入來(lái)源。
? SaaS及其他服務(wù)：我們開(kāi)發(fā)SaaS產(chǎn)品以滿足客戶的多種數(shù)字化需求。我們的SaaS產(chǎn)品易盤(pán)點(diǎn)旨在幫助企業(yè)客戶從資產(chǎn)採(cǎi)購(gòu)及存儲(chǔ)到使用及處置方面對(duì)資產(chǎn)及庫(kù)存進(jìn)行管理，並收取年度訂閱費(fèi)。易盤(pán)點(diǎn)允許客戶可視化及簡(jiǎn)化資產(chǎn)及庫(kù)存操作，使客戶能透明地跟蹤及管理資產(chǎn)及庫(kù)存組合。
尤其是，我們專注於客戶的IT體驗(yàn)，提供辦公I(xiàn)T綜合解決方案，涵蓋(a)預(yù)安裝有操作系統(tǒng)、選定軟件（包括但不限於辦公套件、驅(qū)動(dòng)程序、殺毒程序、即時(shí)通訊）及 我 們 自 主 開(kāi) 發(fā) 的 辦 公 I T 管 理 工 具（ 如 打 印 機(jī) 自 動(dòng) 配 置 程 序 ）的 I T 設(shè) 備（ 如 臺(tái) 式 機(jī) 、 筆記本電腦及顯示器），及(b)託管IT服務(wù)，包括設(shè)備配置、設(shè)備 ╱ 工程師部署、運(yùn)維支持、性能優(yōu)化、數(shù)據(jù)遷移、備份及清除以及多種設(shè)備管理服務(wù)（如設(shè)備的下單、訂閱管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查及批量付運(yùn)），以滿足客戶在使用設(shè)備的各個(gè)階段的需求。我們亦開(kāi)發(fā)SaaS產(chǎn)品易盤(pán)點(diǎn)，滿足客戶的數(shù)字化需求。
憑藉我們遍佈全國(guó)的服務(wù)能力、自主開(kāi)發(fā)的命名為「星雲(yún)」的系統(tǒng)及行業(yè)領(lǐng)先的再製造技術(shù)，我們提供一站式、穩(wěn)定和靈活的服務(wù)，幫助客戶最大限度地延長(zhǎng)辦公I(xiàn)T穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間，提高效率，提升僱員生產(chǎn)力並推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。與設(shè)備維修及更換 ╱維護(hù)過(guò)程不同，我們的再製造過(guò)程涉及精確識(shí)別故障原因，且在必要時(shí)僅修復(fù)故障單元，可將設(shè)備修復(fù)至至少達(dá)到其初始性能規(guī)格及默認(rèn)配置的狀態(tài)以及延長(zhǎng)設(shè)備的服務(wù)期限。例如，我們可只更換筆記本電腦屏幕上損壞的LED組件，這較通常將有缺陷屏幕作為整體進(jìn)行更換的傳統(tǒng)翻新方法更具成本效益。此外，為提高我們的運(yùn)營(yíng)效率，我們開(kāi)發(fā)星雲(yún)系統(tǒng)，其集合了設(shè)備、容量規(guī)劃、客戶關(guān)係管理及服務(wù)能力的可視化等內(nèi)部管理功能，將我們的運(yùn)營(yíng)從前端連接到後端。請(qǐng)參閱「業(yè)務(wù) － 我們的技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施 － 我們的數(shù)字化技術(shù)」。截至2022年12月31日，我們擁有約42,000家訂閱企業(yè)客戶及約1.1百萬(wàn)臺(tái)訂閱設(shè)備。請(qǐng)參閱「業(yè)務(wù) － 概覽 － 我們是誰(shuí)」。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將由2021年的人民幣1,560億元增加至2026年的人民幣2,139億元。企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)市場(chǎng)包括直接買(mǎi)斷模式及用量付費(fèi)模式?！赣昧扛顿M(fèi)模式」是指一種相對(duì)更靈活的企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)模式，即按需提供企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)，並根據(jù)實(shí)際使用的IT資源來(lái)定價(jià)。與企業(yè)直接向個(gè)人電腦品牌方、軟件供應(yīng)商及分銷(xiāo)商直接購(gòu)買(mǎi)IT設(shè)備及軟件許可的直接買(mǎi)斷模式不同，採(cǎi)用用量付費(fèi)服務(wù)模式的企業(yè)通常不擁有其使用的辦公I(xiàn)T設(shè)備。請(qǐng)參閱「行業(yè)概覽 － 企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)行業(yè) － 概覽」及「業(yè)務(wù) － 概覽 － 我們的市場(chǎng)機(jī)遇」。
用量付費(fèi)服務(wù)模式幫助中小企業(yè)解決傳統(tǒng)辦公I(xiàn)T直接買(mǎi)斷模式帶來(lái)的痛點(diǎn)，如辦公I(xiàn)T運(yùn)營(yíng)能力有限、缺乏外部技術(shù)支持以及隱性成本及服務(wù)質(zhì)素參差不齊等。根據(jù)託管IT服務(wù)的可用性，用量付費(fèi)辦公I(xiàn)T市場(chǎng)可進(jìn)一步劃分為設(shè)備租賃服務(wù)分部及辦公I(xiàn)T綜合解決方案分部。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，於2021年，中國(guó)辦公I(xiàn)T綜合解決方案市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模佔(zhàn)企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)行業(yè)的3.3%，佔(zhàn)中國(guó)用量付費(fèi)辦公I(xiàn)T行業(yè)的72.9%。辦公I(xiàn)T綜合解決方案分部預(yù)計(jì)將超越設(shè)備租賃服務(wù)分部，並推動(dòng)用量付費(fèi)辦公I(xiàn)T市場(chǎng)增長(zhǎng)。請(qǐng)參閱「業(yè)務(wù) － 概覽 － 我們的市場(chǎng)機(jī)遇」。
目前，中國(guó)企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)市場(chǎng)仍由以直接買(mǎi)斷模式為主的企業(yè)所主導(dǎo)。自2010年以來(lái)，中國(guó)企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)市場(chǎng)內(nèi)以直接買(mǎi)斷模式主導(dǎo)的市場(chǎng)集中度較高，個(gè)人電腦品牌方是市場(chǎng)主導(dǎo)者，佔(zhàn)據(jù)相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。然而，直接買(mǎi)斷模式下的市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入長(zhǎng)期穩(wěn)定階段，預(yù)計(jì)2021年至2026年複合年增長(zhǎng)率低於5%。同時(shí)，用量付費(fèi)服務(wù)模式的市場(chǎng)預(yù)計(jì)將大幅增長(zhǎng)。與美國(guó)設(shè)備數(shù)量60.0%的市場(chǎng)滲透率相比，中國(guó)的用量付費(fèi)辦公I(xiàn)T行業(yè)仍處?kù)栋l(fā)展初期，滲透率為3.2%，增長(zhǎng)潛力巨大。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，用量付費(fèi)辦公I(xiàn)T行業(yè)已成為企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)行業(yè)中增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)分部，其市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將於2026年達(dá)到人民幣377億元，2021年至2026年的複合年增長(zhǎng)率為40.2%。
資料來(lái)源: 易點(diǎn)雲(yún) (02416) 招股書(shū) [公開(kāi)發(fā)售日期 : 2023/05/15) |
| 上市市場(chǎng) | 主版 |
| 行業(yè) | 資訊科技諮詢與其它服務(wù) |
| 背景 | 其他 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | Source Code Super Holdings Co. (23.23%)
紀(jì)鵬程 (14.92%)
Matrix China Management IV, L.P. (14.77%)
張斌 (9.84%)
北京考拉昆略互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙） (5.60%) |
| 公司董事 | 紀(jì)鵬程 (主席兼首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事)
張斌 (首席營(yíng)運(yùn)官兼執(zhí)行董事)
賀亮 (首席財(cái)務(wù)官兼執(zhí)行董事)
佟劍 (執(zhí)行董事)
洪偉力 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
李丹 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
宋士吉 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
王靜波 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書(shū) | 朱卓婷
賀亮 |
| 往來(lái)銀行 | 中國(guó)招商銀行股份有限公司
中國(guó)銀行（香港）有限公司 |
| 律師 | 高偉紳律師行
Harney Westwood & Riegels |
| 核數(shù)師 | 德勤? 關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行 |
| 註冊(cè)辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)二座三十一樓 |
| 股份過(guò)戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
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