即將上市(暗盤交易時(shí)段:今日16:15-18:30)
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我們?yōu)轭I(lǐng)先的高性能稀土永磁材料（「稀土永磁材料」）生產(chǎn)商。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2020年我們的高性能稀土永磁材料產(chǎn)量的市場(chǎng)份額約為14.5%，排名世界第一。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，特別是，2020年我們使用晶界滲透（「晶界滲透」）技術(shù)生產(chǎn)4,111噸高性能稀土永磁材料，於晶界滲透稀土永磁材料市場(chǎng)排名世界第一，約佔(zhàn)21.3%的市場(chǎng)份額。自成立以來，我們一直專注於用於全球新能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能釹鐵硼稀土永磁材料（「釹鐵硼永磁材料」）的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。我們的產(chǎn)品廣泛用於新能源汽車（「新能源汽車」）及汽車零部件、永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)（「永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)」）、節(jié)能變頻空調(diào)（「節(jié)能變頻空調(diào)」）及其他行業(yè)。我們認(rèn)為憑藉我們龐大的生產(chǎn)能力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)、卓越的研發(fā)能力、專有技術(shù)，加上強(qiáng)大的產(chǎn)品交付能力，我們能夠有效地滿足包括身為各自行業(yè)全球領(lǐng)導(dǎo)者的客戶的需求，並與彼等建立合作關(guān)係。本公司曾於2015年12月至2018年1月期間於新三板掛牌。本公司A股自2018年9月起於深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市（股份代碼：300748）。我們尋求我們的H股於聯(lián)交所主板上市，與於深圳證券交易所的A股進(jìn)行雙重第一上市。
我們認(rèn)為，隨著世界對(duì)全球氣候變化的共識(shí)導(dǎo)致碳減排成為環(huán)境保護(hù)的關(guān)鍵方面，我們於蓬勃發(fā)展的行業(yè)中處於有利地位，可利用下游行業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)前景。為應(yīng)對(duì)氣候變化，全球各國(guó)政府在推廣新能源及減少碳排放方面採取積極行動(dòng)。特別是，中國(guó)計(jì)劃分別於2030年及2060年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰及碳中和。稀土永磁材料在減少碳排放方面突顯出固有優(yōu)勢(shì)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，全球50%以上的電力消耗來自電機(jī)，而與傳統(tǒng)電機(jī)相比，稀土永磁材料電機(jī)可節(jié)省高達(dá)15%至20%的能源。此外，稀土永磁材料的應(yīng)用使變頻家電、新能源汽車及汽車零部件以及3C智能電子產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更輕量小型化，符合消費(fèi)者的偏好。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，稀土永磁材料（主要包括釹鐵硼永磁材料）的全球消耗量由2015年的約146,600噸增至2020年的209,500噸並預(yù)期將於2025年進(jìn)一步增至305,200噸。
本公司分別於2009年及2010年開始研發(fā)及生產(chǎn)用於風(fēng)力發(fā)電機(jī)的高性能釹鐵硼永磁材料，並自此將我們的業(yè)務(wù)擴(kuò)展至近年來取得蓬勃發(fā)展且未來仍具有巨大增長(zhǎng)潛力的新興行業(yè)。我們致力於通過生產(chǎn)和提供高性能釹鐵硼永磁材料，努力促成中國(guó)及世界各地實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰及碳中和，並以我們的使命「用稀土創(chuàng)造美好生活」為指引。我們秉承「客戶導(dǎo)向、價(jià)值共創(chuàng)」的核心價(jià)值觀，踐行「技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠、交付準(zhǔn)時(shí)、管理（服務(wù)）升級(jí)、資本助力、跨越發(fā)展」的經(jīng)營(yíng)理念。在我們具有深厚行業(yè)背景和豐富管理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下，我們成為多個(gè)碳減排領(lǐng)域的領(lǐng)先公司供應(yīng)鏈體系中的關(guān)鍵供應(yīng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，我們力爭(zhēng)鞏固我們已建立的市場(chǎng)佈局並成為稀土永磁材料市場(chǎng)排名第一的全球領(lǐng)導(dǎo)者。
我們根據(jù)客戶的採購訂單生產(chǎn)定制的高性能釹鐵硼永磁材料。我們的產(chǎn)能涵蓋整個(gè)高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)週期，包括研發(fā)、模具開發(fā)與製造、毛坯生產(chǎn)、製成品加工、表面處理、充磁、測(cè)試、磁組件生產(chǎn)及包裝，使我們能夠?qū)φ麄€(gè)工藝流程進(jìn)行全面控制及管理。於往績(jī)記錄期間，預(yù)期下游行業(yè)將大幅增長(zhǎng)，我們已戰(zhàn)略性地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能。我們的高性能釹鐵硼永磁材料毛坯年產(chǎn)能由2018年的7,000噸增至2019年的8,800噸，並進(jìn)一步增至2020年的12,800噸，2018年至2020年的複合年增長(zhǎng)率為35.2%。
我們通過與主要稀土供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作確保原材料供應(yīng)。在我們的供應(yīng)商中，按稀土年開採配額計(jì)，中國(guó)南方稀土是中國(guó)第二大稀土礦業(yè)集團(tuán)，其2021年稀土年開採配額為42,450噸，約佔(zhàn)同年全國(guó)開採配額的25.3%。其產(chǎn)出主要包括中重稀土。中國(guó)南方稀土是贛州稀土的附屬公司，而贛州稀土自2009年起成為本公司的股東，並於往績(jī)記錄期間躋身於我們的五大供應(yīng)商之列。
我們擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)優(yōu)化研發(fā)能力及全球領(lǐng)先的專有技術(shù)。我們優(yōu)化產(chǎn)品配方，通過降低高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)中添加的中重稀土幫助風(fēng)電行業(yè)的客戶降低生產(chǎn)成本。另一方面，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，我們的晶界滲透技術(shù)為全球稀土永磁材料行業(yè)最先進(jìn)技術(shù)之一，目前全球僅有不超過十家稀土永磁材料生產(chǎn)商應(yīng)用，該技術(shù)可大幅減少生產(chǎn)用於新能源汽車、節(jié)能變頻空調(diào)及其他下游產(chǎn)品的高性能釹鐵硼永磁材料的中重稀土用量，從而降低原材料成本，同時(shí)維持在高工作溫度下的高性能。
晶界滲透技術(shù)廣泛應(yīng)用於我們節(jié)能變頻空調(diào)行業(yè)及新能源汽車和汽車零部件行業(yè)的高性能釹鐵硼永磁材料成品的生產(chǎn)（因?yàn)橄啾绕渌袠I(yè)高性能釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)，該等行業(yè)高性能釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)需要使用更多的中重稀土），亦應(yīng)用於3C行業(yè)若干高性能釹鐵硼永磁材料成品的生產(chǎn)。於2020年，我們使用晶界滲透技術(shù)生產(chǎn)4,111噸高性能稀土永磁材料，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，於晶界滲透稀土永磁材料市場(chǎng)中排名世界第一，約佔(zhàn)21.3%的市場(chǎng)份額。
於往績(jī)記錄期間，我們實(shí)現(xiàn)快速財(cái)務(wù)增長(zhǎng)以及高水平淨(jìng)資產(chǎn)收益率。我們的收入由2018年的人民幣1,282.0百萬元增至2019年的人民幣1,630.1百萬元，並在2020年進(jìn)一步增至人民幣2,288.7百萬元，2018年至2020年的複合年增長(zhǎng)率為33.6%。於2020年，我們的加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率為17.1%。
資料來源: 金力永磁 (06680) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2021/12/31) |
| 上市市場(chǎng) | 主版 |
| 行業(yè) | 多種金屬與礦石 |
| 背景 | H股 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 江西瑞德創(chuàng)業(yè)投資有限公司 (全部股本: 29.86%); (H股股本: 8.86%)
贛州稀土集團(tuán)有限公司 (全部股本: 5.07%)
中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 (全部股本: 2.51%); (H股股本: 15.05%)
CR & CNIC Investment Limited (全部股本: 0.84%); (H股股本: 5.02%) |
| 公司董事 | 蔡報(bào)貴 (主席兼總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事)
呂鋒 (副主席兼執(zhí)行董事)
胡志濱 (非執(zhí)行董事)
李忻農(nóng) (非執(zhí)行董事)
李曉光 (非執(zhí)行董事)
梁敏輝 (非執(zhí)行董事)
徐風(fēng) (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
曹穎 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
朱玉華 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 張瀟
賴訓(xùn)瓏 |
| 往來銀行 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司
中國(guó)招商銀行股份有限公司
中國(guó)進(jìn)出口銀行 |
| 律師 | 競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所
海問律師事務(wù)所 |
| 核數(shù)師 | 安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 註冊(cè)辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號(hào)大新金融中心四十樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網(wǎng)址 | http://www.jlmag.com.cn |
| 電郵地址 | [email protected] |
| 電話號(hào)碼 | (86 797) 8068-059 |
| 傳真號(hào)碼 | (86 797) 8068-000 |