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美國減息人民幣有望靠穩(wěn)　央企市值管理重視度大增
經(jīng)歷上周二 (12月10日) 恆指高見21,070點，上破二萬一關(guān)口，並創(chuàng)逾一個月新高後，走勢乏力，自上周五起更收低於20,000點，二萬一和二萬關(guān)口相繼失守，現(xiàn)時徘徊於20,000點附近。參考11月...
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美國減息人民幣有望靠穩(wěn)　央企市值管理重視度大增
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
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經(jīng)歷上周二 (12月10日) 恆指高見21,070點，上破二萬一關(guān)口，並創(chuàng)逾一個月新高後，走勢乏力，自上周五起更收低於20,000點，二萬一和二萬關(guān)口相繼失守，現(xiàn)時徘徊於20,000點附近。參考11月11日以來恆指表現(xiàn)，於上述的21,070點以外，其餘四個高位分別見於11月11和12日，以及12月11和12日，相對是20,505、20,517、20,481和20,546點，大市成交金額約2,043億、2,342億、1,416億和1,578億港元，平均值約1,845億元，不難看出短期大市成交金額若未能重上1,800億元以上，應(yīng)有恆指受制於20,500點水平心理準備。

中金預(yù)期明年降息擴大
誠然現(xiàn)時二萬關(guān)口缺乏後市啟示性，惟見上破20,500點，港股才有重拾升軌曙光。人民銀行於每月20號公佈最新貸款市場報價利率 (LPR)，參考過去五年 (2019至2023年) 12月LPR公佈值，1年期的只有在2021年減0.05%；5年期以上則沒有變動，由此推斷今年12月20日 (本周五) 人行減息機會不大。而參考上週中金發(fā)表研報指，中央經(jīng)濟工作會議對貨幣政策基調(diào)從過往的「穩(wěn)健」轉(zhuǎn)變?yōu)椤高m度寬鬆」，是自2009至2010年以來首次，相信未來當(dāng)局將加快降息，預(yù)測明年逆回購和LPR降息幅度將超越今年，幅度有望達到30至50個基點。

人行表示適時降準減息
另外，中金預(yù)期明年匯率走趨基本穩(wěn)定，但降息可能會令匯率階段性受壓，而歐美各國同步降息可望部分抵銷相關(guān)影響。至於本周二人行黨委召開會議時表示，會適時降準減息，增強信貸增長穩(wěn)定性。考慮到香港時間今日 (12月18日) 凌晨3:00美國公佈議息結(jié)果，宣佈減息1/4已無懸念，筆者認為或許人行在觀望及後美元會否回軟，從而人民幣走向如何，再決定到底是今年底前，或是明年第一季降準減息才是適時?，F(xiàn)時美元兌人民幣離岸價已逼近7.3，乎合11月初確認特朗普成為下任美國總統(tǒng)時的預(yù)期。

市值管理成為長期戰(zhàn)略
隨著今日美國減息後，美匯指數(shù)應(yīng)見回落，筆者預(yù)期美元兌人民幣離岸價會靠穩(wěn)，對中港股市負面影響經(jīng)已消化。即或今年底前未見國策利息消息加持，恆指在19,500點有支持，預(yù)期主要波幅區(qū)間介乎19,700至20,300點。另可留意本周二國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)於改進和加強中央企業(yè)控股上市公司市值管理工作的若干意見》，要求央企將市值管理，作為一項長期戰(zhàn)略管理行為，健全市值管理工作制度機制，提升市值管理工作成效。筆者相信因著國資委將市值管理納入央企負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核，將提升上市公司維護小股東權(quán)益的重視。

其中以往普遍內(nèi)銀股每年只派末期股息，於今年8月宣佈中期業(yè)績後，建設(shè)銀行 (0939)、工商銀行 (1398) 和中國銀行 (3988) 等國有企業(yè)紛紛宣派中期股息。面對明年人民幣有進一步貶值可能以應(yīng)對美國對華進口貨大幅加徵關(guān)稅風(fēng)險，中資股價格走勢將受考驗，相信會積極回購股份，望能穩(wěn)住股價?！甘兄倒芾怼公@監(jiān)管機構(gòu)高度重視，預(yù)期對A股和港股投資信心提升，下一步將是考量如何提升交投。近日港交所雖落實下調(diào)股票最低上落價位，但業(yè)界認為減低交易成本 (如減印花稅、改收單邊印花稅) 成效更大。筆者則留意超過1/4數(shù)目大型藍籌股每手成本超過1.5萬港元，包括中國海外發(fā)展 (0316)、創(chuàng)科實業(yè) (0669) 和申洲國際 (2313) 每手成本更逾5萬元，是否將港股由每手交易，改為每股交易，大幅減低藍籌股進場門檻，能更有效刺激交投呢？


筆者確認本人及其有聯(lián)繫者均沒有出現(xiàn)以下兩種情況，其一是在執(zhí)筆前三十天內(nèi)曾交易上述分析股票；其二在文章發(fā)出後三個營業(yè)日內(nèi)交易上述的股票。此外，筆者現(xiàn)時也並未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日