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旅遊業(yè)增長持續(xù) 同程旅行盈利增長佳跑贏行業(yè)
內(nèi)地領(lǐng)先的綜合旅遊平臺(tái)同程旅行(0780) 近日走勢轉(zhuǎn)強(qiáng)，公司2025年首季財(cái)報(bào)頗有驚喜，各項(xiàng)指標(biāo)皆優(yōu)於市場預(yù)期，多個(gè)業(yè)務(wù)板塊同步發(fā)力，實(shí)現(xiàn)收入與利潤的雙位數(shù)增長。 受益於收入持續(xù)增長、營銷策...
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旅遊業(yè)增長持續(xù) 同程旅行盈利增長佳跑贏行業(yè)
分析員 : 張智威  (聯(lián)席董事, 信誠證券有限公司)
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同程旅行  -0.700 (3.063%) 
內(nèi)地領(lǐng)先的綜合旅遊平臺(tái)同程旅行(0780) 近日走勢轉(zhuǎn)強(qiáng)，公司2025年首季財(cái)報(bào)頗有驚喜，各項(xiàng)指標(biāo)皆優(yōu)於市場預(yù)期，多個(gè)業(yè)務(wù)板塊同步發(fā)力，實(shí)現(xiàn)收入與利潤的雙位數(shù)增長。

受益於收入持續(xù)增長、營銷策略的優(yōu)化和經(jīng)營效率提升，公司2025年首季純利按年升68.6%至6.7億元（人民幣，下同），經(jīng)調(diào)整溢利淨(jìng)額升41.1%至7.9億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA為11.6億元，按年升41.3%。盈利能力顯著提升的同時(shí)，其年服務(wù)人次也突破19.6億，年付費(fèi)用戶（APU）規(guī)模增至2.47億，皆創(chuàng)歷史高位，反映公司力攻低線城市的策略奏效，變現(xiàn)能力獲進(jìn)一步提升。

DeepTrip創(chuàng)新智能旅遊體驗(yàn)，同程旅行一直注重技術(shù)投入，致力開發(fā)AI並快速延伸至內(nèi)部營運(yùn)層面，不僅有助降低成本，在客服環(huán)節(jié)亦提高了問題處理的準(zhǔn)確率與回應(yīng)效率。目前，生成式AI已能處理大部分與住宿預(yù)訂相關(guān)的線上諮詢，未來將逐步擴(kuò)展應(yīng)用場景，驅(qū)動(dòng)運(yùn)營效率與用戶體驗(yàn)雙重優(yōu)化。

同程旅行本年3月底完成了自行研發(fā)的大語言模型「程心」的升級(jí)，並推出AI旅遊助手「DeepTrip」，結(jié)合推理引擎與平臺(tái)供應(yīng)鏈優(yōu)勢，為用戶提供智能行程規(guī)劃與即時(shí)預(yù)訂服務(wù)，實(shí)現(xiàn)需求到交易的無縫銜接。

「全場景出行」佈局落地，交通與住宿收入雙雙攀升，公司的交通票務(wù)首季收入首度突破20億元大關(guān)，年增長15.2%，增速勝行業(yè)平均水平。除機(jī)票、高鐵等核心產(chǎn)品外，跨城巴士與地鐵票務(wù)等也表現(xiàn)活躍，反映「全場景出行」布局逐步落地。

住宿業(yè)務(wù)單季收入按年增長23.3%至11.9億元，得益於公司一方面利用交通流量基礎(chǔ)實(shí)施交叉導(dǎo)流，另一方面積極拓展不同場景如演唱會(huì)、體育賽事等需求，持續(xù)解鎖住宿增量空間。

深耕用戶價(jià)值，提高變現(xiàn)潛力，同程旅行積極探索多元流量渠道以挖掘流量增長潛力，並著重提升營運(yùn)效率與流量轉(zhuǎn)化率。在與騰訊穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)上，微信生態(tài)系統(tǒng)仍是主要的流量來源之一。同時(shí)，自有APP的成長亦表現(xiàn)亮眼。透過持續(xù)的產(chǎn)品優(yōu)化與互動(dòng)式行銷活動(dòng)，全面優(yōu)化旅遊體驗(yàn)。公司又持續(xù)探索短途遊、春遊等場景型消費(fèi)，提升用戶參與感與留存率，為平臺(tái)長線增長提供穩(wěn)固支撐。

收購萬達(dá)酒店管理強(qiáng)化中高端佈局，本年4月同程旅行宣布全資收購萬達(dá)酒店管理，萬達(dá)酒店專注中高端營運(yùn)，具備設(shè)計(jì)與建設(shè)管理能力，未來整合後將顯著豐富平臺(tái)品牌矩陣，並導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)人才與專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，提升集團(tuán)在高端市場的競爭力。

第一季來其他業(yè)務(wù)收入同比增長20.0%至達(dá)6.03億元，主要來自酒店管理及PMS系統(tǒng)服務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。作為輕資產(chǎn)戰(zhàn)略的一環(huán)，同程持續(xù)擴(kuò)大酒店網(wǎng)路布局，截至3月底，在營酒店數(shù)量突破2,500家，籌備中酒店超過1,400家。在這個(gè)基礎(chǔ)上再加上萬達(dá)酒店中高端酒店的補(bǔ)充，這方面的業(yè)務(wù)前景值得期待。

步入夏季，又是迎接暑期旅遊旺季的時(shí)候，同程旅行平臺(tái)已初步構(gòu)建龐大的用戶基礎(chǔ)、AI技術(shù)與資產(chǎn)整合效益同步釋放，加上高端酒店資產(chǎn)的協(xié)同效益，未來有望進(jìn)一步提升用戶轉(zhuǎn)化率。有利的行業(yè)環(huán)境加上穩(wěn)健的基本面，前景可期。


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更新日期為: 2023年1月6日