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《大行》中金:內(nèi)地4月信貸淡季偏淡 關(guān)稅沖擊初步顯現(xiàn) 但內(nèi)銀股基本面仍較穩(wěn)健
中金發(fā)表報(bào)告表,人行發(fā)布4月金融數(shù)據(jù),社融符合該行預(yù)期,信貸略低於該行預(yù)期。內(nèi)地4月新增社融1.16萬億人民幣,按年多增1.22萬億人民幣,余額按年增速8.7%,增速較上個(gè)月上升0.3個(gè)百分點(diǎn);貸款新...
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《大行》中金:內(nèi)地4月信貸淡季偏淡 關(guān)稅沖擊初步顯現(xiàn) 但內(nèi)銀股基本面仍較穩(wěn)健
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中金發(fā)表報(bào)告表,人行發(fā)布4月金融數(shù)據(jù),社融符合該行預(yù)期,信貸略低於該行預(yù)期。內(nèi)地4月新增社融1.16萬億人民幣,按年多增1.22萬億人民幣,余額按年增速8.7%,增速較上個(gè)月上升0.3個(gè)百分點(diǎn);貸款新增0.28萬億人民幣,按年少增0.45萬億人民幣,余額按年增速7.2%,增速較上個(gè)月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。M1/M2增速分別為1.5%及8%,分別按月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)及上升1個(gè)百分點(diǎn)。

該行指,4月為內(nèi)地信貸傳統(tǒng)淡季,但當(dāng)月新增貸款為2006年同期以來最低水平,反映出一季度信貸投放部分透支儲(chǔ)備,以及債務(wù)置換和關(guān)稅的影響。社融按年多增繼續(xù)主要由財(cái)政前置發(fā)力驅(qū)動(dòng)。關(guān)稅沖擊初步顯現(xiàn),內(nèi)地4月對公貸款按年少增2,500億人民幣,其中企業(yè)短期貸款及中長期貸款分別按年少增700億元和1,600億人民幣,票據(jù)增長與去年同期基本持平,體現(xiàn)出關(guān)稅沖擊影響對企業(yè)預(yù)期的影響初步顯現(xiàn)。

該行指,內(nèi)地居民加杠桿意愿較弱。4月居民貸款減少約5,200億人民幣,居民短期貸款單月減少約4,000億人民幣,主要與消費(fèi)貸款利率上調(diào)有關(guān)。目前社會(huì)消費(fèi)零售按年增速仍處於低位,居民消費(fèi)信貸需求有待恢復(fù)。居民中長期貸款下降約1,200億人民幣,早償率下降對穩(wěn)定居民中長期貸款增長有一定幫助,但房價(jià)未見明顯回升的背景下,居民加杠桿意愿仍然不強(qiáng)。而4月政府債增長約9,800億人民幣,按年多增1.07萬億人民幣,延續(xù)此前按年多增態(tài)勢,政府加杠桿托底明顯。

4月新口徑下M1增速按月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)至1.5%,M2增速按月上升1個(gè)百分點(diǎn)至8%。M1增速環(huán)按月降主要由於關(guān)稅影響下企業(yè)預(yù)期轉(zhuǎn)弱、訂單放緩;M2增速按年上升主要由於非銀存款按年大幅多增1.9萬億元,可能與資本市場波動(dòng),部分投資者減持股票後存管賬戶資金增加有關(guān)。

綜上所述,內(nèi)地4月金融數(shù)據(jù)反映出內(nèi)地首季度對信貸儲(chǔ)備一定程度上存在提前透支,關(guān)稅對預(yù)期的沖擊和政府債務(wù)置換也導(dǎo)致需求偏弱。貿(mào)易摩擦?xí)壕彽那闆r下,後續(xù)需求回升仍取決於對於消費(fèi)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的刺激政策,但在淡化規(guī)模的貨幣政策新思路下後續(xù)信貸增速可能繼續(xù)下行。

對於內(nèi)銀股而言,雖然零售貸款等領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量存在一定壓力,但總體而言銀行基本面仍較為穩(wěn)健,穩(wěn)定的利潤增速和分紅比例使得內(nèi)銀具有高股息的特徵。截至首季度偏股型主動(dòng)公募基金對銀行板塊的配置約為3.8個(gè)百分點(diǎn),相對於13.8%的滬深300指數(shù)權(quán)重存在10個(gè)百分點(diǎn)左右的低配。5月7日發(fā)布的《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》對於業(yè)績比較基準(zhǔn)的重視可能促進(jìn)公募基金增加對於銀行板塊的配置,但該行認(rèn)為這一影響較為長期,并非一蹴而就,內(nèi)銀股長期表現(xiàn)仍取決於基本面和股息的穩(wěn)健性。

短期內(nèi)對於資金配置的博弈、以及分紅除權(quán)效應(yīng)可能對股價(jià)造成擾動(dòng),中期來看投資者可擇機(jī)配置股息較高且分紅穩(wěn)定的國有大行、招商銀行(03968.HK)  +0.600 (+1.194%)    沽空 $2.14億; 比率 26.497%   等。 (wl/da)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。)

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更新日期為: 2023年1月6日