<匯港通訊> 兗礦能源(01171)公布關(guān)於并購高地資源的進(jìn)展。於今日(12日),高地資源、中國五礦集團(tuán)之附屬青海鹽湖工業(yè)(其股份在深交所上市)、公司以及EMR Capital(高地資源目前的最大股東和債權(quán)人)簽署不具約束力合作意向書(LOI),據(jù)此,青海鹽湖擬以3億美元左右現(xiàn)金認(rèn)購高地資源發(fā)行的普通股,并成為高地資源的最大股東,并在交割時有控制權(quán),公司將支持?jǐn)M議交易。
青海鹽湖認(rèn)購交易完成時,青海鹽湖將通過一系列治理安排,包括任命高地資源董事、主導(dǎo)項目生産運(yùn)營、合并財務(wù)報表等,實現(xiàn)對兗煤加拿大、高地資源及其下屬索西項目和Muga項目的實際控制。
如高地資源與青海鹽湖後續(xù)基於LOI簽署具約束力的股份認(rèn)購協(xié)議,公司將不再根據(jù)原交易安排成為高地資源第一大股東,取得高地資源控制權(quán)。
兗礦能源去年與高地資源簽署《實施協(xié)議》及《股份認(rèn)購協(xié)議》,公司將通過資產(chǎn)注入和現(xiàn)金認(rèn)購方式,獲得高地資源新增發(fā)股份,成為交易後高地資源的第一大股東并控制董事會。
高地資源在澳洲注冊成立,并於2012年2月在澳洲證券交易所上市,其主要業(yè)務(wù)為鉀肥項目的開發(fā),核心項目為西班牙北部的Muga鉀鹽礦項目。
根據(jù)《實施協(xié)議》,兗礦能源向高地資源轉(zhuǎn)讓所持有的兗煤加拿大100%股權(quán),高地資源以0.5澳元╱股的發(fā)行價格,發(fā)行普通股股份作為交易對價。根據(jù)《股份認(rèn)購協(xié)議》,高地資源按0.5澳元╱股向包括兗礦能源在內(nèi)的若干戰(zhàn)略投資人定向增發(fā)高地資源股份,募資2.2億美元,兗礦能源有意向出資不超過9000萬美元參與認(rèn)購。 (ST)
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