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貝殼業(yè)務(wù)亮麗 穿越市場(chǎng)周期創(chuàng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)價(jià)值
今年在環(huán)球?qū)掦牭呢泿怒h(huán)境下，加上中國(guó)放寬防疫限制及早前中央三支箭政策支持房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)房企已由低谷大幅回升，而宏觀經(jīng)濟(jì)亦恢復(fù)到正常水平，今年第一季中國(guó)GDP按年增長(zhǎng)4.5%，按季增長(zhǎng)2.2%，展望未...
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貝殼業(yè)務(wù)亮麗 穿越市場(chǎng)周期創(chuàng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)價(jià)值
分析員 : 張智威  (聯(lián)席董事, 信誠(chéng)證券有限公司)
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今年在環(huán)球?qū)掦牭呢泿怒h(huán)境下，加上中國(guó)放寬防疫限制及早前中央三支箭政策支持房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)房企已由低谷大幅回升，而宏觀經(jīng)濟(jì)亦恢復(fù)到正常水平，今年第一季中國(guó)GDP按年增長(zhǎng)4.5%，按季增長(zhǎng)2.2%，展望未來(lái)樓市復(fù)甦步伐會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

居住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)貝殼(2423)昨天的公佈2023年第一季度業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)令人眼前一亮，勝市場(chǎng)預(yù)期，呈現(xiàn)超越市場(chǎng)的增長(zhǎng)，說明貝殼的重心已經(jīng)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)移至高質(zhì)量增長(zhǎng)，進(jìn)一步鞏固了貝殼的領(lǐng)先市場(chǎng)地位。季內(nèi)，集團(tuán)歸屬於公司普通股股東的經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)為35.58億元人民幣(下同)，上年同期為2,900萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從 2022年同期的負(fù)7.3%上升到一季度的14.7%。

貝殼保留優(yōu)質(zhì)門店及經(jīng)紀(jì)人、高效作業(yè)能力、穩(wěn)定的貨幣化能力以及家裝業(yè)務(wù)的有機(jī)增長(zhǎng)均對(duì)集團(tuán)盈利作出很大的貢獻(xiàn)。集團(tuán)亮麗的業(yè)績(jī)，還受惠於成本及費(fèi)用結(jié)構(gòu)優(yōu)化，使得單季度盈利能力得到明顯提升。

根據(jù)貝殼業(yè)績(jī)，隨著存量房、新房貢獻(xiàn)利潤(rùn)率的提升，利潤(rùn)率較高的產(chǎn)品及服務(wù)佔(zhàn)比提升使得家裝家居業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)利潤(rùn)率同比提高，以及門店成本及其他成本佔(zhàn)收入比例的相對(duì)下降，一季度毛利按年增長(zhǎng)186.1%至63億元，毛利率為31.3%，上年同期為17.7%。

另外，今年初市場(chǎng)回彈時(shí)，貝殼積極搶收市場(chǎng)復(fù)蘇和季節(jié)性紅利，在總交易額方面明顯跑贏市場(chǎng)升幅，而門店和經(jīng)紀(jì)人數(shù)扭轉(zhuǎn)連續(xù)下降勢(shì)頭，活躍門店數(shù)按季增加約6%至超過3.96萬(wàn)家，活躍經(jīng)紀(jì)人數(shù)按季增加高達(dá)18%，達(dá)41.15萬(wàn)人。

集團(tuán)財(cái)務(wù)健康，集團(tuán)今年一季度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金淨(jìng)流入為人民幣76億元，連續(xù)6個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了正向經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，反映集團(tuán)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)，有利未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

總括而言，貝殼經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略得宜，不論一手新樓及二手樓宇買賣，或是門店及經(jīng)紀(jì)人數(shù)等，令集團(tuán)長(zhǎng)期保持市場(chǎng)佔(zhàn)有率較大的優(yōu)勢(shì)。隨著內(nèi)地後復(fù)常時(shí)代發(fā)展，經(jīng)濟(jì)有望逐步提升，相信貝殼的業(yè)務(wù)未來(lái)也是會(huì)水漲船高，為貝殼的未來(lái)業(yè)績(jī)及估值帶來(lái)巨大的成長(zhǎng)空間。

走勢(shì)上，該股股價(jià)於近月39港元位置築底回升，在行業(yè)回暖及業(yè)績(jī)持續(xù)向好下，中線有望再次向56港元高位挑戰(zhàn)。


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更新日期為: 2023年1月6日