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順豐同城核心財務(wù)數(shù)據(jù)亮麗，收入利潤雙增長，毛利率七連升，前景惹憧憬
順豐同城(09699)剛公佈2024年度業(yè)績表現(xiàn)相當(dāng)亮眼，實現(xiàn)收入157.46億元（人民幣，下同），同比增長27.1%；股東應(yīng)佔淨(jìng)利潤大幅攀升161.8%至1.33億元，連續(xù)兩次報告期都實現(xiàn)盈利翻倍，...
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順豐同城核心財務(wù)數(shù)據(jù)亮麗，收入利潤雙增長，毛利率七連升，前景惹憧憬
分析員 : 張智威  (聯(lián)席董事, 信誠證券有限公司)
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順豐同城(09699)剛公佈2024年度業(yè)績表現(xiàn)相當(dāng)亮眼，實現(xiàn)收入157.46億元（人民幣，下同），同比增長27.1%；股東應(yīng)佔淨(jìng)利潤大幅攀升161.8%至1.33億元，連續(xù)兩次報告期都實現(xiàn)盈利翻倍，由此可見，公司下半年成長速度更加明顯。毛利率提升至6.8%，連續(xù)七年穩(wěn)步增長，反映公司在成本控制、運營效率及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化上的持續(xù)突破。相較於同業(yè)美團(03690)、閃送(FLX.US)及達達(DADA.US)（後兩者同期收入更同比下滑），順豐同城在行業(yè)中展現(xiàn)出明顯的差異化競爭優(yōu)勢。這主要歸功於公司以第三方獨立運營商的角色，避免與平臺型企業(yè)直接競爭，反而作為其即時配送生態(tài)中的基礎(chǔ)設(shè)施角色，可以為品牌商戶提供定制化解決方案。2024年同城即時配送訂單量同比增長超30%，帶動收入加速增長，增速顯著高於行業(yè)平均水平。

此外，集團通過深耕KA（關(guān)鍵客戶）與連鎖品牌合作，年內(nèi)KA客戶新增合作門店超7,500家；2024年，順豐同城的年活躍商家規(guī)模達65萬（同比+39%）。新式茶飲品類配送收入同比增長73%，商超便利、醫(yī)藥、美妝等品類亦實現(xiàn)高雙位數(shù)增長。順豐同城亦為醫(yī)藥客戶提供定制化一體化物流解決方案，助力其線上化滲透率提升，進一步鞏固各業(yè)務(wù)場景覆蓋。

值得一提是，AI等科技驅(qū)動，使運營效率與智能化水平都大大提高，公司在技術(shù)投入與數(shù)字化轉(zhuǎn)型上成效顯著，成為其盈利能力提升的關(guān)鍵支撐，包括CLS系統(tǒng)整合智能訂單分發(fā)、騎手調(diào)度及運營優(yōu)化等功能，通過大數(shù)據(jù)與AI算法預(yù)測訂單波動，動態(tài)統(tǒng)籌騎手分佈與路線規(guī)劃，實現(xiàn)訂單與運力的最優(yōu)匹配。此舉顯著降低配送成本，提升履約效率。公司更在多個城市推進無人車配送試點，圍繞最後一公里場景探索無人車同城接駁與網(wǎng)點集散模式，全國月均活躍路線上千條。無人化技術(shù)的應(yīng)用不僅降低人力成本，更有助提升極端天氣或高峰時段的服務(wù)穩(wěn)定性。

另外，生態(tài)協(xié)同效應(yīng)，凸顯順豐集團資源賦能一體化供應(yīng)鏈優(yōu)勢。順豐同城與順豐控股集團生態(tài)圈的協(xié)同效應(yīng)持續(xù)釋放，共同打造「倉儲+轉(zhuǎn)運+同城即配」的一體化解決方案，年內(nèi)為月結(jié)客戶帶來3.67億元外部增量收入（同比+45.5%）。最後一公里配送服務(wù)收入同比增長32.5%至66.25億元，日均攬收訂單突破150萬單，強化在物流末端市場的競爭壁壘。

綜觀各項優(yōu)勢，從行業(yè)趨勢、公司戰(zhàn)略及財務(wù)表現(xiàn)三維度分析，順豐同城具備長期投資價值：即時配送需求從餐飲外賣向商超、醫(yī)藥、奢侈品等全品類擴張，順豐同城憑藉中立定位與全場景能力，更易承接品牌商戶的定制化需求。在行業(yè)2030年可望突破千億訂單規(guī)模的預(yù)期下，公司有望維持收入增速高於行業(yè)平均水平。特別是毛利率已連續(xù)七年增長，反映訂單密度提升與科技降本的效果。隨著無人配送技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用及下沉市場網(wǎng)絡(luò)成熟，邊際成本有望進一步下降，推動淨(jìng)利率向頭部物流企業(yè)靠攏。最後相較於仍處虧損的達達（NASDAQ: DADA）與閃送（NASDAQ: FLX），順豐同城（HKEX: 9699）已實現(xiàn)穩(wěn)定盈利且增速領(lǐng)先。當(dāng)前市盈率（PE）約為40倍（按2024年淨(jìng)利潤1.33億元及市值約53億港元計算），考慮到未來三年淨(jìng)利潤有望保持高速複合增長，相信股價未來仍有可觀的上行空間。


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更新日期為: 2023年1月6日