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阿里巴巴電商戰(zhàn)略升級，用戶體驗及平臺變現(xiàn)證舉措奏效
阿里巴巴（09988）截至今年3月的第4財季收入2365億元（人民幣，下同），同比增 7%，與彭博市場預期基本一致。集團績後受資金獲利盤影響股價走弱，但其實多家投行及券商發(fā)表報告看好阿里前景。市場普遍...
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阿里巴巴電商戰(zhàn)略升級，用戶體驗及平臺變現(xiàn)證舉措奏效
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 華贏東方 (亞洲) 控股有限公司)
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阿里巴巴（09988）截至今年3月的第4財季收入2365億元（人民幣，下同），同比增 7%，與彭博市場預期基本一致。集團績後受資金獲利盤影響股價走弱，但其實多家投行及券商發(fā)表報告看好阿里前景。市場普遍關注集團雲(yún)+AI業(yè)務的強勁發(fā)展，而筆者亦想點出集團另一核心業(yè)務電商的增長同樣非常亮麗。淘天集團連續(xù)兩個季度客戶管理收入（CMR）加速增長，證明平臺變現(xiàn)率持續(xù)提升，電商用戶體驗與變現(xiàn)能力雙輪驅動，預計電商強勁勢頭持續(xù)，在競爭激烈的市場環(huán)境下繼續(xù)爭取更大市場份額，前景仍然穩(wěn)固。

根據(jù)阿里巴巴最新財報顯示，「用戶為先，AI驅動」的核心戰(zhàn)略正重塑其電商生態(tài)。淘天集團的CMR實現(xiàn)顯著的雙位數(shù)同比增長12%，主要得益於take rate的提升，反映集團早前戰(zhàn)略奏效，預計未來幾個季度這個趨勢會持續(xù)。

自去年9月1日起，集團開始對平臺交易收取基於確收GMV的基礎軟件服務費，有效推動take rate的上升。
在AI驅動的市場營銷工具「全站推廣」方面，商家的滲透率穩(wěn)步提升。商家不僅享受更便捷的操作方式，還能顯著提升市場營銷的效率。隨著效率的提高，商家在平臺上的市場營銷投入隨之增加，這將長期促進CMR的增長，並持續(xù)改善用戶體驗。

在商家側，集團未來的電商策略是適度提升變現(xiàn)能力，亦會推出多項商家支持舉措，平衡商家的運營負擔，同時扶持優(yōu)質品牌的增長，將有助進一步鞏固淘天市場地位。而在用戶側，集團將加大對商品、客服及AI技術應用的投入，從而推動新買家的增長和訂單量的持續(xù)上升，並保持穩(wěn)定的中長期市場份額。

此外，88VIP會員作為高端消費者群體，展現(xiàn)強勁增長勢頭，數(shù)量已突破5000萬，持續(xù)錄得同比雙位數(shù)增幅令人振奮。管理層提到，將專注於提升88VIP會員的留存率及互動，進一步促進會員的活躍度。

AI在電商領域的應用空間仍然巨大，目前重點在於提升用戶體驗。集團的優(yōu)先任務是重構基於傳統(tǒng)算法的搜索推薦廣告體系，AI在提升搜索體驗、推薦準確度和廣告效率方面發(fā)揮重要作用。隨著AI技術的普及，集團預期將提升內部員工和商家的工作效率，並以創(chuàng)造新的交互方式成為淘寶提升體驗和商業(yè)效率的關鍵驅動力。

「紅貓計劃」助推商家生意增長
淘天集團早前與小紅書達成戰(zhàn)略合作，以「紅貓計劃」首次實現(xiàn)小紅書種草到淘寶消費轉化的全鏈路打通，助推商家、用戶及電商生態(tài)發(fā)展，也標誌著阿里在流量運營上實現(xiàn)突破?！讣t貓計劃」將淘寶、天貓的電商生態(tài)與小紅書生活內容優(yōu)勢相結合，幫助品牌更有效觸達消費者並提高轉化率。這一合作具有戰(zhàn)略價值，商家可在小紅書筆記中嵌入其淘寶天貓店舖的商品鏈接，讓消費者直接跳轉至淘寶app購買；而消費者從發(fā)現(xiàn)商品到下單購物，享受全程跨平臺無縫順滑的購物體驗。

今次合作體現(xiàn)淘天持續(xù)建構開放、協(xié)作的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的承諾。過去一年間，淘天與業(yè)界同業(yè)合作，拓展支付和物流服務；截至目前，已與200多個互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，覆蓋社交媒體、移動支付等多個領域，透過拓展流量渠道、豐富內容形式和全域運營，助力品牌成長。

隨著「紅貓計劃」的深化，阿里巴巴正將內容電商的邊界擴展至新維度，看好這種「AI×內容」的乘數(shù)效應。下一步，平臺或將AI技術與內容生態(tài)深度融合，通過生成式AI自動創(chuàng)作商品短視頻，利用大模型分析小紅書爆款筆記規(guī)律反哺選品，甚至開發(fā)跨平臺虛擬購物導購，充滿想像空間。

總括而言，雲(yún)智能業(yè)務提供的AI底層能力，帶動電商創(chuàng)新獲得持續(xù)的技術提升，實現(xiàn)集團的「AI+雲(yún)為增長新引擎」的戰(zhàn)略藍圖。

該股現(xiàn)價近20天平均價，技術上20RSI約48，具中線分注吸納價值，參考券商發(fā)表報告及按SOTP給與雲(yún)3倍2025年市銷率，電商13倍市盈率， 年內目標價159元，104元支持位。 
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更新日期為: 2023年1月6日