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港股強(qiáng)勢未盡?阿里巴巴展望樂觀
環(huán)球股市及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有所回吐，但走勢上似乎對港股影響有限，恒指自接近23700點(diǎn)的高位回落，於10天線所在的22700點(diǎn)有明顯支持，意味短期內(nèi)接連破頂?shù)臋C(jī)會仍然相當(dāng)大，策略上，押注於較強(qiáng)勢及領(lǐng)先之股份，...
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港股強(qiáng)勢未盡?阿里巴巴展望樂觀
分析員 : 陳政深 (艾德金融董事, 艾德證券期貨有限公司)
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阿里巴巴－Ｗ  -1.700 (1.437%) 
環(huán)球股市及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有所回吐，但走勢上似乎對港股影響有限，恒指自接近23700點(diǎn)的高位回落，於10天線所在的22700點(diǎn)有明顯支持，意味短期內(nèi)接連破頂?shù)臋C(jī)會仍然相當(dāng)大，策略上，押注於較強(qiáng)勢及領(lǐng)先之股份，仍是勝算較高之部署。

阿里巴巴（09988）股價(jià)在短短一個(gè)月內(nèi)，由80元的橫行水平，升至三年高位的140.9元。事實(shí)上，集團(tuán)上周公佈季績表，充分引證集團(tuán)的「用戶為先、AI驅(qū)動」戰(zhàn)略取得顯著進(jìn)展，核心業(yè)務(wù)增長重新加速，以及AI發(fā)展規(guī)劃清晰，令其走勢持續(xù)具有動力。

截至去年12月底止季度，阿里巴巴季度收入同比增長8%，主要受淘天集團(tuán)及國際電商業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長所推動；整體經(jīng)調(diào)整EBITA同比上升4%，受惠於收入增長及運(yùn)營效率提升。市場普遍關(guān)注雲(yún)+AI的進(jìn)展，非常吸睛，但另一核心業(yè)務(wù)電商的強(qiáng)勁表現(xiàn)絕對不容忽視。淘天集團(tuán)季收同比增長5%至1,360.91億人民幣，同時(shí)亦實(shí)現(xiàn)EBITA正增長。

本季度淘天的新買家和訂單量同比持續(xù)強(qiáng)勁增長，反映集團(tuán)加大對用戶增長的投入、提升用戶體驗(yàn)的措施已奏效。當(dāng)中，88VIP會員是購買力最高的忠實(shí)消費(fèi)群體，會員規(guī)模達(dá)約4900萬，持續(xù)同比雙位數(shù)增長。

其中令市場非常驚喜的是，電商核心利潤來源客戶管理收入（CMR）同比增長9%，反映集團(tuán)成功逐漸提高整體變現(xiàn)率。這趨勢符合阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘在去年的指引，未來數(shù)季的CMR增速會逐漸匹配GMV增速。集團(tuán)自去年9月1日起，開始對平臺交易收取基礎(chǔ)軟件服務(wù)費(fèi)，本季度計(jì)及全季度影響，帶動Take rate同比提升。另一變現(xiàn)策略是由AI驅(qū)動的市場營銷工具「全站推廣」商家滲透率穩(wěn)步提升，長遠(yuǎn)有助CMR增長。管理層提到，淘天的中長期目標(biāo)是健康地穩(wěn)定市場份額，持續(xù)改善商家的運(yùn)營環(huán)境，提升其運(yùn)營效率，並在確保高質(zhì)量GMV增長的同時(shí)，以平衡商家經(jīng)營成本的方式提升take rate。

值得留意的是，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）持續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，收入同比增長32%，主要由跨境業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)所帶動，而國際零售商業(yè)收入增長36%，主要受來自速賣通和Trendyol的收入增長所帶動。據(jù)集團(tuán)表示，未來將持續(xù)對特定市場的投入，以推動全球業(yè)務(wù)增長及運(yùn)營效率的提高，並預(yù)期在下一個(gè)財(cái)年海外電商業(yè)務(wù)會實(shí)現(xiàn)單季度整體盈利。

除此之外，集團(tuán)亦持續(xù)通過戰(zhàn)略性出售非核心資產(chǎn)、股份回購及以優(yōu)惠利率延長債務(wù)期限，積極改善資產(chǎn)負(fù)債表，當(dāng)中包括涉資達(dá)123億港元的高鑫零售全部權(quán)益，以及約74億人民幣的銀泰全部權(quán)益，目前相關(guān)交易已通過反壟斷法的審批。而季內(nèi)集團(tuán)亦以13億美元的總價(jià)回購總計(jì)1.19億股普通股，相當(dāng)於1,500萬股美國存託股份。

走勢方面，阿里在高位似有阻力，美港股市均見急回，主要與美國總統(tǒng)特朗普簽署備忘錄限制美國基金投資範(fàn)圍，引發(fā)市場對中美貿(mào)易緊張局勢加劇的憂慮。雖然部分投資者歸因集團(tuán)加大資本開支於AI發(fā)展上，但觀乎美股七雄，其針對AI的資本開支增加消息，往往在驚嚇市場之後成為股價(jià)催化劑，阿里是次回吐在10天線左右已見支持，反映只是借勢整固，市場既對其業(yè)務(wù)已重新估值，後市應(yīng)仍在中長線的上升空間。


（本人為證監(jiān)會註冊持牌人士，並無持有相關(guān)股份權(quán)益） 
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更新日期為: 2023年1月6日