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中美打破貿(mào)易彊局，預(yù)期繼續(xù)出現(xiàn)「搶出口」
美國與中國於上週日(5月11日)在瑞士日內(nèi)瓦結(jié)束兩天貿(mào)易會談，雙方宣布將設(shè)立新的經(jīng)濟磋商機制，在聯(lián)合聲明之中提到，雙方未來90天內(nèi)將大幅下調(diào)對彼此的關(guān)稅，美國對中國關(guān)稅將降至30%，中國則同步降至10...
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中美打破貿(mào)易彊局，預(yù)期繼續(xù)出現(xiàn)「搶出口」
分析員 : KGI凱基 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
美國與中國於上週日(5月11日)在瑞士日內(nèi)瓦結(jié)束兩天貿(mào)易會談，雙方宣布將設(shè)立新的經(jīng)濟磋商機制，在聯(lián)合聲明之中提到，雙方未來90天內(nèi)將大幅下調(diào)對彼此的關(guān)稅，美國對中國關(guān)稅將降至30%，中國則同步降至10%，協(xié)議為後續(xù)多邊貿(mào)易談判奠定稅率指引，亦釋出降低全球貿(mào)易緊張的訊號，美股在本週錄得不錯的升幅。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國4月零售銷售增長放緩但仍較預(yù)期高，按月升幅降至0.1%，低於前值的1.4%，市場預(yù)期為不變，主要原因新是關(guān)稅生效前，提前購買效應(yīng)消退，且在經(jīng)濟前景不明朗下，整體支出趨於保守。核心零售銷售數(shù)據(jù)方面，按月升幅同樣下滑至0.1%，低於前值的0.5%及市場預(yù)期0.3%，實質(zhì)消費動能疲弱。汽車、運動用品與雜項零售店銷售皆轉(zhuǎn)弱，只有線上零售與餐飲小幅成長。目前就業(yè)市場仍穩(wěn)健，但美國銀行報告指出，部分家庭開始僅支付信用卡欠款的最低還款額，財務(wù)壓力或正逐步累積。

而和預(yù)期差距較大的是4月份的生產(chǎn)物價指數(shù)，PPI按月跌0.5%，是2009年來最大跌幅，服務(wù)價格普遍走低，批發(fā)與零售利潤下滑恐壓抑企業(yè)支出與招聘意願。儘管美中達(dá)成90天關(guān)稅暫緩協(xié)議，整體關(guān)稅水準(zhǔn)仍高於特朗普上任前，未來數(shù)月可能有更多實質(zhì)數(shù)據(jù)顯示貿(mào)易戰(zhàn)的影響，物價、就業(yè)市場及經(jīng)濟增長率將是重要的觀察點。

聯(lián)儲局副主席Jefferson表示，近期通脹數(shù)據(jù)顯示接近2%目標(biāo)的進(jìn)展仍在持續(xù)，但新關(guān)稅政策可能打斷通膨降溫趨勢，使未來通脹走勢不確定。指出若現(xiàn)有關(guān)稅措施持續(xù)，恐造成短期內(nèi)物價上升，其是否對通脹產(chǎn)生持久影響，將取決於政策執(zhí)行方式、對消費價格的轉(zhuǎn)嫁程度、供應(yīng)鏈反應(yīng)與整體經(jīng)濟表現(xiàn)。雖預(yù)期全年成長將放緩，但仍維持正值。他坦言，關(guān)稅政策變動頻繁，使聯(lián)儲局難以評估其對物價、成長與就業(yè)的最終影響，當(dāng)前將持續(xù)觀察政策落實後的實際效果再行應(yīng)對。

中美打破早前貿(mào)易彊局，雖然高額關(guān)稅不再，但這是兩國基於短期現(xiàn)實考量而達(dá)成的戰(zhàn)術(shù)妥協(xié)。中期來看還存在較大不確定性，兩國共同聲明中迴避了戰(zhàn)略上重大關(guān)切，例如是中國更大力度開放市場，特別是互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信服務(wù)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域；取消或調(diào)整產(chǎn)業(yè)補貼機制；重新開放稀土等關(guān)鍵礦物出口等；減少對中國實體制裁；放棄慫恿盟國圍堵中國等。

對中國而言，關(guān)稅戰(zhàn)緩和有利於市場預(yù)期穩(wěn)定，外需斷崖式下跌憂慮得到緩解?？紤]到4月中國出口依舊增長較快，隨著貿(mào)易爭端緩和，後續(xù)外需表現(xiàn)會強於原先市場預(yù)估，為全年完成經(jīng)濟增長目標(biāo)增加砝碼；而當(dāng)前政策層面持續(xù)發(fā)力，貨幣政策進(jìn)入新一輪寬鬆期，央行明確將重心放在推高物價上面，7月後財政政策亦有望加碼，政策面對市場將愈發(fā)友好。

這90天，中美貿(mào)易或會繼續(xù)出現(xiàn)「搶出口」情況，以減輕後續(xù)的不確定性對經(jīng)濟的影響。我們預(yù)期，雙方貿(mào)易將會快速展開，特別是對於關(guān)係緊密的製造業(yè)及航運業(yè)將會較明顯的改善。如製造業(yè)快速重新開展對美國出口的生產(chǎn)線；航運業(yè)則在出口至美國的需求快速復(fù)甦的情況下，增加運輸量及加價的能力，將會在未來90天上演。


筆者為證監(jiān)會持牌人，其及其有聯(lián)繫者並無擁有上述股份發(fā)行人之財務(wù)權(quán)益。
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更新日期為: 2023年1月6日