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濱海投資2024業(yè)績值得憧憬 趁低吸納早買早享受
濱海投資(2886)早前公布業(yè)績後，因股東應佔溢利2.57億港元，按年下跌21.2%，引發(fā)市場在翌日拋售。現(xiàn)時市場資金不充裕，因此稍有風吹草動，被會刺激投資者大規(guī)模離場，但如果細看公司業(yè)績，股價下跌可...
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濱海投資2024業(yè)績值得憧憬 趁低吸納早買早享受
分析員 : 張智威  (聯(lián)席董事, 信誠證券有限公司)
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濱海投資(2886)早前公布業(yè)績後，因股東應佔溢利2.57億港元，按年下跌21.2%，引發(fā)市場在翌日拋售。現(xiàn)時市場資金不充裕，因此稍有風吹草動，被會刺激投資者大規(guī)模離場，但如果細看公司業(yè)績，股價下跌可說是入場最佳機會。

股東應佔溢利下跌，主要受累於年內(nèi)SOFR持續(xù)上漲，導致美元銀團借款的融資成本增加。但公司收入64.07億港元，按年上升5.0%；毛利7.49 億港元，按年上升3.0%。若以人民幣計算，收人上升10.7% 至57.43億人民幣；毛利上升8.5%至6.71億人民幣?？梢姽緺I運收入及毛利增長，以至利潤都被人民幣匯率及美國加息所蠶食。

集團2023年總銷氣量達到22.17億立方米，按年增加9.4%，當中管道氣銷量按年增加12.3%至16.10億立方米。加上公司全年毛差按年回升0.09元人民幣至0.47元人民幣，2023 2H毛差亦較2023 1H回升0.08元人民幣至0.51元人民幣，天然氣銷售價量俱升。管輸氣量增長2.3%在6.07億立方米，業(yè)務收入亦增長5.3%至4428萬元。主要受惠軍糧城電廠通氣成功。

公司在2023年簽下多個大型工業(yè)客戶及項目，包括耀華玻璃項目、雲(yún)海項目二期、軍糧城發(fā)電廠等，以及新開展的氣源貿(mào)易業(yè)務，氣量提升將會在2024年業(yè)績體現(xiàn)，預期總體銷量同比增長約15%。氣價方面，若公司已調(diào)價民用氣量進一步上升至90%，購氣成本沒有大幅變動下，公司毛差有機會再提升0.05元人民幣，幅度若10%。意謂若然公司即使售氣量沒有增加，但佔公司收入91%的管道氣業(yè)務也會提升，從而帶動公司盈利。

另一方面，增值業(yè)務持續(xù)高速增長，毛利上升44%，3年毛利複合增長率達62%，整體綜合毛利率達72%?，F(xiàn)時城燃企業(yè)皆視增值業(yè)務為新戰(zhàn)場，昆侖能源，天倫燃氣等都在大力發(fā)展，雖然濱海投資增值業(yè)務毛利只有4990萬元，但作為3年毛利複合增長率達62%的新業(yè)務，假設5年的毛利複合增長率降至約40%，2025年的業(yè)務毛利也將約有1億港元，將會成為公司盈利增長點。

公司在未來銷氣量價有機會繼續(xù)雙升，預期公司2024年業(yè)績或有亮眼表現(xiàn)。公司現(xiàn)水平股息率達到6.33%，市盈只有6.32倍，若果2024年每股盈利增長幅度耀眼，現(xiàn)時趁低吸納有一定值博率。


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更新日期為: 2023年1月6日