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美股經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)升溫，貿(mào)易問(wèn)題將阻礙中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
上週三，聯(lián)儲(chǔ)局主席Powell表示，今年內(nèi)或以達(dá)成「物價(jià)穩(wěn)定」和「充分就業(yè)」的雙重目標(biāo)，並強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)不應(yīng)期待聯(lián)儲(chǔ)局出手救市，投資者信心受挫。另外，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)股份「輝達(dá)」預(yù)告，由於受到中國(guó)出口限制影響...
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美股經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)升溫，貿(mào)易問(wèn)題將阻礙中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
分析員 : KGI凱基 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
上週三，聯(lián)儲(chǔ)局主席Powell表示，今年內(nèi)或以達(dá)成「物價(jià)穩(wěn)定」和「充分就業(yè)」的雙重目標(biāo)，並強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)不應(yīng)期待聯(lián)儲(chǔ)局出手救市，投資者信心受挫。另外，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)股份「輝達(dá)」預(yù)告，由於受到中國(guó)出口限制影響，第一季將認(rèn)列最多達(dá)55億美元的相關(guān)損失，使得股價(jià)當(dāng)日重挫近7%；超微亦預(yù)估受影響金額達(dá)8億美元。大型增長(zhǎng)股與半導(dǎo)體領(lǐng)跌，拖累整體美股走勢(shì)。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)3月零售銷(xiāo)售月增1.4%，高於預(yù)期1.3%與前值0.2%，年增率為4.6%；核心零售月增0.5%，也優(yōu)於預(yù)期但低於上月的0.7%。成長(zhǎng)主因?yàn)槠?chē)、運(yùn)動(dòng)器材與電子商品在關(guān)稅實(shí)施前出現(xiàn)提前消費(fèi)，汽車(chē)零售尤為強(qiáng)勁，月增5.3%、年增8.8%。儘管數(shù)據(jù)亮眼，但高低所得族群消費(fèi)分化明顯，實(shí)質(zhì)可支配所得放緩，後續(xù)消費(fèi)動(dòng)能恐趨疲弱，僅服務(wù)支出可望支撐。加上WTO下修今年全球貿(mào)易預(yù)測(cè)至-0.2%，並警告美國(guó)加徵關(guān)稅恐?jǐn)U大至-1.5%，顯示中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)升溫，建議市場(chǎng)操作仍以防禦為主。

中國(guó)方面，今周有眾多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，首先今年首季中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有較為良好的開(kāi)局，按年增長(zhǎng)錄5.4%，優(yōu)於市場(chǎng)預(yù)期的5.2%及高於年初時(shí)中央所定立的5%左右經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。至於固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值及社會(huì)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)等，最新數(shù)據(jù)均優(yōu)於市場(chǎng)預(yù)期。

首三個(gè)月固定資產(chǎn)投資按年增長(zhǎng)較前月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)至4.2%。結(jié)構(gòu)有短暫改變，國(guó)有控股增長(zhǎng)較前值下降0.5個(gè)百分點(diǎn)至6.5%；而另一方面，民間投資反而加快至0.4%。惟民間投資增長(zhǎng)依然處?kù)兜退?，其穩(wěn)定性仍有待觀察。

至於消費(fèi)方面，3月份的零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)更有驚喜，按年增長(zhǎng)5.9%，遠(yuǎn)高於市場(chǎng)預(yù)期的4.2%及前值的4%。當(dāng)中餐飲收入較前值提速1.3個(gè)百分點(diǎn)至5.6%;商品零售則較前值進(jìn)一步加快2個(gè)百分點(diǎn)至5.9%，為自2023年11月以來(lái)的最高增速。在商品單項(xiàng)當(dāng)中，傢俱類(lèi)按年增長(zhǎng)大幅擴(kuò)大至29.5%，更是在過(guò)去四年以來(lái)的最高增速，料當(dāng)中受到以舊換新補(bǔ)貼及近月房地產(chǎn)銷(xiāo)售情況改善所推動(dòng)。

雖然首季的數(shù)據(jù)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及動(dòng)力仍算不錯(cuò)，但事實(shí)上仍未能反映環(huán)球貿(mào)易緊張局勢(shì)，在最新的中國(guó)出入口數(shù)據(jù)中，出口至美國(guó)佔(zhàn)總額的13.5%；入口來(lái)源自美國(guó)佔(zhàn)總額則佔(zhàn)約6.7%。目前中美兩國(guó)的關(guān)稅亦互相加徵至過(guò)百以上水平。兩大貿(mào)易國(guó)的高稅率，將會(huì)顯著地減少兩地之間的商業(yè)來(lái)往，料4月起對(duì)美國(guó)出口將大幅下降。對(duì)等關(guān)稅實(shí)施，加稅後第一年中國(guó)整體出口預(yù)估將下降約10%，將影響名義GDP約2個(gè)百分點(diǎn)，將令中國(guó)完成今年增長(zhǎng)目標(biāo)難度加大。預(yù)計(jì)政策將繼續(xù)加碼刺激房地產(chǎn)和消費(fèi)的同時(shí)，降準(zhǔn)和創(chuàng)設(shè)穩(wěn)外貿(mào)等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具也將是可選項(xiàng)。


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更新日期為: 2023年1月6日