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Tesla供應(yīng)商三花智控集資約81億元
三花智控(2050)是全球最大的製冷空調(diào)控制元器件和全球領(lǐng)先的汽車熱管理系統(tǒng)零部件製造商,招股日期為6月13日至18日,預(yù)期6月23日上市,發(fā)售約3.6億股H股,約93%配售,約7%公開發(fā)售,另有約1...
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Tesla供應(yīng)商三花智控集資約81億元
分析員 : 張智威  (聯(lián)席董事, 信誠證券有限公司)
三花智控(2050)是全球最大的製冷空調(diào)控制元器件和全球領(lǐng)先的汽車熱管理系統(tǒng)零部件製造商,招股日期為6月13日至18日,預(yù)期6月23日上市,發(fā)售約3.6億股H股,約93%配售,約7%公開發(fā)售,另有約15%超額配股權(quán)及約15%發(fā)售量調(diào)整權(quán),每股招股價為21.21元至22.53元,集資最多約81.1億元,按每手100股,入場費2,275.72元,聯(lián)席保薦人為中金、華泰國際。自05年起,公司的A股在深圳證券交易所上市,股票代碼為002050,以上日收市價25.88元人民幣計算,市值約960億元人民幣。按24年收入計,於全球製冷空調(diào)控制元器件市場的市場佔有率約為45.5%,以及於全球汽車熱管理系統(tǒng)零部件市場的市場佔有率約為4.1%,於全球排名第五。

三花智控始終專注於熱管理技術(shù)的研發(fā)、推廣和應(yīng)用,以行業(yè)領(lǐng)先的高品質(zhì)產(chǎn)品為全球客戶提供能效解決方案。公司致力於全球化運營,業(yè)務(wù)橫跨製冷空調(diào)電器零部件及汽車零部件兩大板塊,並基於長期的技術(shù)積累與研發(fā)創(chuàng)新,不斷向仿生機器人機電執(zhí)行器等新興領(lǐng)域進行業(yè)務(wù)拓展。業(yè)績方面,22至24年收入分別為213.4億人民幣、245.5億人民幣、279.4億人民幣,純利方面,22至24年純利分別為26億人民幣、29.3億人民幣、31.1億人民幣。截至24年底,公司在全球共有48個生產(chǎn)工廠,包括美國、波蘭、墨西哥、土耳其、奧地利、越南、泰國及印度的13個海外生產(chǎn)工廠,生產(chǎn)團隊逾12,000人,支持全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的運營。

基石投資者方面,引入17名基石投資者,合共認購約5.62億美元(約44.08億港元)股份,按中間價計算,約佔發(fā)售股份約55.95%,設(shè)6個月禁售期。其中,施羅德(Schroders)認購1.42億美元;GIC認購9,000萬美元;小米、Verition Fund、鐘鼎資本八期各認購3,000萬美元;香港景林、上海景林及華泰資本、Mirae Securities、工銀理財、中郵理財、泰康人壽、大灣區(qū)共同家園、Wind Sabre、Martis Fund、Morgan Stanley、Jane Street、3W Fund各認購2,000萬美元。以上這些基石投資者大部份都是頂級知名機構(gòu),可見是次招股深受國際投資者歡迎。三花智控基石投資者陣容豪華,加上是次H股上限價較上日A股收市價折讓約兩成,估計招股反應(yīng)熱烈。


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更新日期為: 2023年1月6日
 
 
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