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美國通脹率低於預期，數(shù)據(jù)或未完全反映關稅壓力
本週美國公布5月CPI數(shù)據(jù)備受市場關注，市場原先預期物價受貿(mào)易政策影響，並可能出現(xiàn)早期的關稅轉(zhuǎn)嫁跡象，通脹可能增速，不過公布後顯示5月份物價仍低於預期。 美國5月份CPI按年升2.4%，低於市場...
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美國通脹率低於預期，數(shù)據(jù)或未完全反映關稅壓力
分析員 : KGI凱基 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
本週美國公布5月CPI數(shù)據(jù)備受市場關注，市場原先預期物價受貿(mào)易政策影響，並可能出現(xiàn)早期的關稅轉(zhuǎn)嫁跡象，通脹可能增速，不過公布後顯示5月份物價仍低於預期。

美國5月份CPI按年升2.4%，低於市場預期的2.5%。核心CPI按年升2.8%，低於市場預期的2.9%。較可能反映關稅傳遞至物價的核心商品項目，汽車及服裝的價格未有上升，其下跌更成為5月通脹數(shù)據(jù)低於預期的主因，至於玩具與家電漲幅較大，可能與對中國課徵新關稅有關。整體而言，數(shù)據(jù)尚未大幅反映關稅的潛在影響。

另外，週五公布的PPI數(shù)據(jù)也顯示物價上升的壓力仍屬溫和。市場的投資情緒偏向樂觀，利率期貨反映的減息時間由10月略為提前至9月，美匯指數(shù)及美國國債債息回落，美國全年仍有可能減息2次。下週的FOMC會議減息的機會近乎零，市場聚焦於局方的經(jīng)濟預測。

雖然數(shù)據(jù)顯示通脹放緩，但ISM價格分項與聯(lián)儲局6月褐皮書均指出，受訪企業(yè)預期未來成本與物價將加速上升，部分地區(qū)更預期價格將強勁增加，並已有企業(yè)計劃三個月內(nèi)將關稅成本轉(zhuǎn)嫁給消費者，顯示下半年物價可能逐步反映關稅壓力。目前彭博的加權(quán)平均預估值顯示，今年底的整體CPI及核心PCE有可能升超過3%，目前市場仍正在消耗庫存，夏末至初秋時影響將更為明顯，加上美元整體偏弱也未能抵銷關稅上升，通脹壓力仍未有解除。下週的聯(lián)儲局會議，局方或不會將5月份通脹放緩的情況，看成物價持續(xù)下行的。

至於中國的物價走勢，則明顯和美國相反。5 月份的整體CPI同比下跌0.1%，CPI 和PPI 同比延續(xù)衰退，PPI 降幅進一步擴大，顯示整體通縮狀況未有明顯改變。豬油共振下跌，加上藥品、耐用品價格不振對CPI 形成壓力；能源、金屬價格不振，加之消費和出口增長放緩，使得PPI 降幅繼續(xù)擴大。不過，5月份中國的核心CPI升0.6%，是今年1月以來最高。然而，5 月出口增速同比繼續(xù)走低，對美出口同比大降超三成，出口儘管仍具韌性，但下行勢頭仍將延續(xù)，最近3季中國的GDP增長率之中，有近40%是來自於淨出口，出口增速需要關注。

值得一提的是，中國出口價格雖然按年下跌，廉價商品出口有助美國物價壓力，但隨著貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)展，美國在中國的出口佔比已跌至12%，和2024年的17%以上有明顯差別，中國通縮狀況對美國的物價上升問題或有幫助，後續(xù)仍需關注中美雙方達成協(xié)議框架後的發(fā)展。


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更新日期為: 2023年1月6日
 
 
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